Акции Aadi Bioscience, Inc. (NASDAQ:AADI) подскочили на 24% в предторговой сессии в пятницу после того, как компания объявила о стратегическом лицензионном соглашении и значительной продаже активов. Биофармацевтическая компания сообщила, что заключила эксклюзивную лицензию на портфель антитело-лекарственных конъюгатов (ADC) и согласилась продать свой продукт FYARRO® и связанную с ним инфраструктуру компании KAKEN Pharmaceutical за 100 млн долларов.
Лицензионное соглашение, заключенное в сотрудничестве с WuXi Biologics и HANGZHOU DAC BIOTECHNOLOGY CO., LTD., предоставляет Aadi эксклюзивные права на патенты и ноу-хау для трех доклинических программ ADC. Ожидается, что эти программы будут нацелены на виды рака с высокой неудовлетворенной медицинской потребностью, используя технологию линкерной нагрузки CPT113 от HANGZHOU DAC. Aadi выплатит 44 млн долларов авансом за лицензирование и может столкнуться с выплатами до 265 млн долларов в виде этапных платежей за разработку и 540 млн долларов в виде коммерческих этапных платежей, а также роялти с продаж в однозначных процентах.
Для финансирования этих инициатив Aadi обеспечила раунд частных инвестиций в публичный капитал (PIPE), который должен принести около 100 млн долларов валовой выручки, при условии соблюдения обычных условий и одобрения акционеров. Финансирование PIPE, закрытие которого ожидается в первой половине 2025 года, возглавила Ally Bridge Group при участии нескольких новых и существующих инвесторов.
Президент и генеральный директор компании Дэвид Леннон выразил энтузиазм по поводу партнерства с WuXi Biologics и HANGZHOU DAC, подчеркнув целенаправленный выбор опухолевых мишеней и потенциал портфеля ADC следующей волны для улучшения результатов лечения рака. Активы ADC используют платформу с потенциалом высокой конкурентоспособности среди платформ ADC следующего поколения и нацелены на опухолевые мишени, где ADC первого поколения показали клиническую эффективность.
В отдельной сделке KAKEN Pharmaceutical приобретет FYARRO® от Aadi, одобренный FDA препарат для лечения PEComa, вместе с соответствующей инфраструктурой и большинством сотрудников, поддерживающих этот бизнес. Ожидается, что эта сделка также будет закрыта в первой половине 2025 года при условии одобрения акционеров и выполнения других условий.
Ожидается, что совокупные поступления от финансирования PIPE и продажи FYARRO®, наряду с существующим капиталом, обеспечат финансирование деятельности Aadi до конца 2028 года, включая ожидаемые клинические данные по портфелю ADC.
Кроме того, Байтэн Чжао, соучредитель и бывший генеральный директор ProfoundBio, был назначен в совет директоров Aadi, привнося в компанию значительный опыт в области ADC. Ожидается, что опыт Чжао, особенно в разработке ADC следующего поколения, будет иметь решающее значение для продвижения нового портфеля Aadi.
Aadi привлекла Leerink Partners в качестве финансового консультанта по продаже FYARRO® и лицензированию портфеля ADC, в то время как Jefferies LLC является эксклюзивным агентом по размещению для финансирования PIPE. Юридическое сопровождение сделок обеспечивают Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C., McDermott Will & Emery LLP, Cooley LLP и Nomura Securities Co., Ltd.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.