Компания Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) продемонстрировала сильные финансовые результаты в отчете о доходах за третий квартал 30 октября 2024 года, показав значительный рост выручки на 42%, обусловленный продажами препаратов от диабета и рака, Mounjaro и Zepbound. Стратегические инвестиции компании и разработки в области исследований позиционируют ее для дальнейшего роста, что отражено в обновленном прогнозе выручки на 2024 год и ожидаемом росте в четвертом квартале.
Ключевые моменты
- Eli Lilly сообщила о росте выручки на 42% в третьем квартале 2024 года, исключая проданный портфель оланзапина.
- Продажи Mounjaro и Zepbound превысили 3 миллиарда долларов, при этом объем рецептов Mounjaro в США вырос на 25% последовательно.
- Компания повысила прогноз выручки на 2024 год до 45,4-46 миллиардов долларов, с прогнозируемым ростом на 50% в четвертом квартале.
- Прибыль на акцию выросла до 1,18 доллара с 0,10 доллара в третьем квартале 2023 года, несмотря на негативное влияние расходов на приобретенные исследования и разработки.
- Новые одобрения в США для Ebglyss и Kisunla, а также положительные данные исследований тирзепатида и донанемаба стали ключевыми достижениями в области разработок.
- Были отмечены инвестиции в производство и исследования и разработки, включая 2 миллиарда долларов в Ирландии и 4,5 миллиарда долларов для Lilly Medicine Foundry в Индиане.
- Компания вернула акционерам более 1,6 миллиарда долларов и назначила Лукаса Монтарсе финансовым директором.
Перспективы компании
- Eli Lilly находится на пути к превышению целей производства инкретиновых препаратов во второй половине 2024 года.
- Компания ожидает сильного роста продаж в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2025 года, с запланированными мероприятиями по стимулированию спроса в середине ноября 2023 года.
- Ожидается, что инвестиции в производство, особенно в автоинжекторы, значительно увеличат производственные мощности в 2025 году.
- Прогнозируется, что расширение доступа на международные рынки будет стимулировать рост в Великобритании, Германии, Японии и на рынках с самостоятельной оплатой, таких как ОАЭ и Саудовская Аравия.
Негативные моменты
- Компания столкнулась с физическими и финансовыми ограничениями, влияющими на уровень обслуживания клиентов.
- Потребовались корректировки в управлении запасами для поддержки инициатив по стимулированию спроса на Mounjaro.
- Были рассмотрены опасения по поводу влияния составных препаратов на спрос, с акцентом на безопасность и соответствие нормативным требованиям.
Позитивные моменты
- Компания выразила уверенность в своей траектории роста и прогрессе в разработке препаратов.
- Сообщалось о положительных результатах третьей фазы исследований донанемаба при болезни Альцгеймера и продвижении поздних фаз испытаний Remternetug и Insulin efsitora alfa.
- Компания развивает свой портфель иммунологических препаратов с недавними одобрениями FDA и началом нескольких исследований второй фазы.
Недостатки
- Несмотря на высказанные опасения, значительного финансового влияния от составных препаратов не ожидается.
Основные моменты вопросов и ответов
- Компания обсудила динамику рынка, включая маловероятное изменение доли рынка из-за новых конкурентов для ингибиторов CDK4/6.
- Ожидается, что влияние реформы Part D будет в целом нейтральным.
- Mounjaro имеет положительную динамику цен, в то время как Zepbound остается стабильным на этапе запуска.
- Было подчеркнуто потенциальное расширение рынка для орфорглипрона как первого перорального препарата для лечения ожирения.
- Компания приветствовала Майка Чзапара в качестве нового руководителя отдела по связям с инвесторами, сменившего Джо Флетчера.
Отчет о доходах Eli Lilly за третий квартал продемонстрировал сильные результаты компании и стратегическое позиционирование для будущего роста. Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки и производство, а также ключевым достижениям в разработке препаратов и обновленному прогнозу выручки, Eli Lilly остается приверженной улучшению ухода за пациентами и расширению доступа к лечению. Фокус компании на согласовании предложения с растущим спросом, особенно на ведущие препараты для лечения диабета и рака, позиционирует ее для дальнейшего успеха на рынке здравоохранения.
Аналитика InvestingPro
Впечатляющие результаты Eli Lilly за третий квартал дополнительно освещаются ключевыми показателями от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 757,25 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста. Это соответствует сильному 42% росту выручки, о котором сообщалось в третьем квартале 2024 года.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Eli Lilly за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составил 31,87%, а квартальный рост выручки во втором квартале 2024 года достиг 35,98%. Эти цифры подчеркивают устойчивый импульс роста компании, который, как ожидается, продолжится, учитывая обновленный прогноз выручки на 2024 год.
Совет InvestingPro подчеркивает, что Eli Lilly выплачивает дивиденды в течение 54 лет подряд, демонстрируя приверженность компании возврату средств акционерам. Это особенно примечательно, учитывая недавнее возвращение более 1,6 миллиарда долларов акционерам, о чем упоминалось в отчете о доходах.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что ожидается рост чистой прибыли Eli Lilly в этом году. Это ожидание соответствует сообщенному компанией увеличению прибыли на акцию и ожидаемому росту на 50% в четвертом квартале.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов для Eli Lilly, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Сильные финансовые показатели компании отражаются в ее высоких мультипликаторах оценки. С коэффициентом P/E 102,49 и скорректированным коэффициентом P/E 68,0 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Eli Lilly торгуется с премиальной оценкой. Это предполагает, что инвесторы имеют высокие ожидания относительно будущего роста компании, особенно учитывая ее успех с такими препаратами, как Mounjaro и Zepbound.
Валовая прибыль Eli Lilly в размере 80,75% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года указывает на сильную ценовую власть и эффективное управление затратами, что поддерживает способность компании инвестировать в исследования и разработки и расширение производства, как было отмечено в отчете о доходах.
Эти аналитические данные InvestingPro дополняют информацию из отчета о доходах, предоставляя более широкий финансовый контекст для текущей позиции Eli Lilly и будущих перспектив в фармацевтической отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.