Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) сообщила о сильных результатах за третий квартал 2024 года, при этом генеральный директор Гил Швед и финансовый директор Роэй Голан представили позитивный прогноз, обусловленный стратегическими приобретениями и спросом на продукцию. Выручка компании выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 635 млн долларов, а прибыль на акцию без учета GAAP увеличилась на 9% до 2,25 долларов.
Доход от подписки вырос на 12%, а расчетный объем выставленных счетов увеличился на 6%, несмотря на то, что некоторые сделки были перенесены на четвертый квартал. Во время телефонной конференции также был выражен оптимизм в отношении четвертого квартала и предстоящего года, с акцентом на платформу Infinity и недавнее приобретение Cyberint, которое расширило возможности в области операций по обеспечению безопасности.
Ключевые моменты
- Check Point Software объявила о выручке в размере 635 млн долларов в третьем квартале, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Прибыль на акцию без учета GAAP выросла на 9% до 2,25 долларов.
- Доход от подписки вырос до 277 млн долларов, увеличившись на 12%.
- Платформа Infinity теперь составляет 15% от общей выручки.
- Годовой регулярный доход (ARR) Harmony Email превысил 100 млн долларов.
- Регионы Америки, EMEA и APAC сообщили о росте выручки на 3%, 7% и 17% соответственно.
- Компания завершила приобретение Cyberint за 186 млн долларов.
- Прогноз по выручке на весь год остается на уровне от 2 475 млн до 2 625 млн долларов, с диапазоном прибыли на акцию от 9,05 до 9,15 долларов.
Прогноз компании
- Check Point сохраняет позитивный прогноз на четвертый квартал и 2025 год, при этом сильный спрос и стратегические приобретения стимулируют рост.
- Прогноз по выручке на весь год остается неизменным, а выручка за четвертый квартал прогнозируется в диапазоне от 675 млн до 715 млн долларов, с прибылью на акцию от 2,60 до 2,70 долларов.
- Компания ожидает значительного влияния предложений SASE на выручку начиная с 2025 года.
Негативные моменты
- Некоторые сделки были перенесены на четвертый квартал, что повлияло на расчетный объем выставленных счетов.
- Операционные расходы увеличились на 9% из-за инвестиций в персонал и приобретений.
- Волатильность признания выручки из-за гибкой модели выставления счетов Infinity.
- Были отмечены трудности на европейском рынке, особенно в летние месяцы.
Позитивные моменты
- Платформа Infinity и Harmony Email стимулируют сильный рост.
- Регион Америки показал здоровый объем продаж и положительный поток сделок.
- Программа партнерского канала, запущенная ранее в этом году, получила положительные отзывы.
- Компания изучает возможности обеспечения безопасности инфраструктуры ИИ с помощью встроенных чипов DPU от NVIDIA.
Недостатки
- Несмотря на общий рост, в третьем квартале наблюдался рост оставшихся обязательств по исполнению (RPO) на 8%, что ниже 10% во втором квартале.
- Риски признания выручки, связанные со сделками Infinity, могут отложить часть выручки на 2025 год.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство обсудило здоровый объем продаж в США и потенциальное увеличение доли рынка.
- Ожидается, что недавние приобретения и инвестиции в новые предложения, такие как SASE, будут стимулировать будущий двузначный рост.
- Ожидается, что влияние приобретения Cyberint на выручку четвертого квартала будет минимальным.
- Компания осторожно оптимистична в отношении своей траектории роста, с акцентом на сетевую безопасность, безопасность электронной почты и решения SASE.
Check Point Software Technologies Ltd. продемонстрировала устойчивость и стратегическое предвидение в своем отчете о доходах за третий квартал. С сильным акцентом на инновации продуктов и стратегические приобретения, компания хорошо позиционирована для удовлетворения растущего спроса на решения кибербезопасности и поддержания импульса роста в следующем финансовом году.
Аналитика InvestingPro
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) продолжает демонстрировать финансовую устойчивость и рыночную стабильность, что подтверждается недавним отчетом о доходах и дополнительными данными от InvestingPro. Впечатляющая валовая прибыль компании в размере 88,62% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подчеркивает ее операционную эффективность, что соответствует сильным показателям, о которых сообщалось в отчете о доходах.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Check Point "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе", что поддерживает способность компании финансировать стратегические приобретения, такие как Cyberint, и инвестировать в инициативы роста. Эта финансовая стабильность имеет решающее значение, поскольку Check Point позиционирует себя для будущего расширения в таких областях, как предложения SASE и безопасность инфраструктуры ИИ.
Агрессивная программа обратного выкупа акций компании, еще один совет InvestingPro, отражает уверенность руководства в внутренней стоимости Check Point и приверженность возврату ценности акционерам. Это соответствует позитивному прогнозу, представленному генеральным директором Гилом Шведом и финансовым директором Роэем Голаном на четвертый квартал и далее.
Несмотря на недавнюю волатильность рынка, когда акции "сильно упали за последнюю неделю" согласно советам InvestingPro, фундаментальные показатели Check Point остаются сильными. Коэффициент P/E компании, равный 22,61 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года), предполагает, что инвесторы по-прежнему учитывают ожидания роста, что соответствует оптимистичным прогнозам руководства в отношении платформы Infinity и новых предложений в области безопасности.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Check Point, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов помимо упомянутых здесь, предоставляя комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.