ЛОНДОН - Дочерняя компания Bridgepoint Advisers II Limited, Eagle UK Bidco Limited ("Bidco"), достигла соглашения о приобретении Eckoh plc, поставщика программного обеспечения для безопасных платежей и взаимодействия с клиентами, за примерно 169,3 млн фунтов стерлингов. Сделка, которая будет осуществлена посредством Схемы урегулирования, предлагает 54 пенса наличными за акцию Eckoh, что представляет собой значительную премию к недавним ценам закрытия.
Предложенная цена отражает премию в 11,34% к цене закрытия акций Eckoh 21 августа 2024 года и премию в 34,98% к средневзвешенной цене за шесть месяцев до этой даты. Сделка оценивает выпущенный и подлежащий выпуску акционерный капитал Eckoh на полностью разводненной основе и подразумевает стоимость предприятия примерно в 161,8 млн фунтов стерлингов, что соответствует мультипликатору 15,9x скорректированной EBITDA Eckoh за год, закончившийся 31 марта 2024 года.
Совет директоров Eckoh рассматривает сделку как привлекательную премию, предлагающую полную стоимость бизнеса по сравнению с недавними сделками M&A с участием технологических компаний, котирующихся на бирже в Великобритании. Ожидается, что приобретение компанией Bridgepoint, глобальным инвестором в рост частных активов, завершится в первом квартале 2025 года при условии одобрения акционерами и санкционирования судом.
Bridgepoint обозначил планы по дальнейшему росту Eckoh через географическую экспансию, инновации продуктов и целевые приобретения, используя сильную позицию компании на нишевом рынке с растущим спросом на защиту данных в клиентских взаимодействиях.
Управленческая команда Eckoh во главе с CEO Ником Филпотом и CFO Крисси Герберт поддерживает сделку, рассматривая ее как возможность ускорить инвестиционные стратегии и достичь долгосрочного роста с большей гибкостью в условиях частной собственности. Команда менеджмента заключила соглашения о реинвестировании с Bidco, согласно которым они реинвестируют часть своих акций в приобретающую компанию.
Сделка получила единогласную поддержку независимых директоров Eckoh, которые рекомендуют акционерам голосовать за схему. Крупные акционеры также выразили поддержку через безотзывные обязательства и письмо о намерениях.
Eckoh, имеющая более чем 20-летнюю историю в технологиях контакт-центров, специализируется на решениях, защищающих конфиденциальные данные клиентов по различным каналам связи. Компания обслуживает более 200 корпоративных клиентов по всему миру и владеет несколькими патентами на свои решения по защите данных. За финансовый год, закончившийся 31 марта 2024 года, Eckoh сообщила о выручке в 37,2 млн фунтов стерлингов и скорректированной EBITDA в 10,2 млн фунтов стерлингов.
Эта новость основана на пресс-релизе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.