Investing.com — В понедельник в начале торов американский рынок акций изменился неоднозначно, пока инвесторы готовятся к заключительному двухдневному заседанию Федеральной резервной системы в этом году.
К 09:47 по восточному времени (14:47 по Гринвичу) базовый индекс S&P 500 не изменился, технологический Nasdaq Composite снизился на 0,1%, а Dow Jones Industrial Average вырос на 0,1%.
На предыдущей сессии S&P 500 и Nasdaq достигли самых высоких уровней закрытия с начала 2022 года, а Dow показал шестой подряд недельный прирост — самую длинную серию положительных недельных результатов с 2019 года.
Вышедшие в пятницу данные по рынку труда США укрепили надежды на то, что ФРС сможет обеспечить так называемую «мягкую посадку» для экономики страны. При таком сценарии резкая череда повышений процентной ставки центрального банка, которые привели к росту стоимости заемных средств до более чем 20-летних максимумов, сможет подавить растущую инфляцию, не вызвав при этом более широкого экономического краха.
Данные показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло в ноябре больше, чем ожидалось, средний почасовой заработок увеличился в месячном исчислении, а уровень безработицы снизился. Хотя цифры указывают на устойчивость рынка труда, что может привести к росту заработной платы и инфляции, они были восприняты как признак того, что цикл ужесточения политики ФРС не приведет крупнейшую экономику мира к рецессии.
Ожидается, что в среду Комитет по открытому рынку ФРС оставит ставку в текущем диапазоне 5,25-5,50%. Основное внимание, вероятно, будет приковано к комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла, поскольку на него оказывают давление, требуя определить сроки будущего снижения ставки. Пауэлл, который подчеркивал, что ФРС будет действовать осторожно, как ожидается, попытается дать банку некоторую свободу действий при принятии предстоящих решений.
«Мы ожидаем, что он предупредит, что денежно-кредитная политика, вероятно, должна оставаться ограничительной в течение некоторого времени, чтобы восстановить ценовую стабильность», — заявили аналитики UBS в записке для клиентов от 8 декабря.
После опубликованных на прошлой неделе данных по занятости и отдельных цифр, свидетельствующих о самом медленном за 2 года годовом росте базовых цен в США в октябре, рынок теперь оценивает почти 50%-ную вероятность снижения стоимости заимствований на четверть пункта уже в мае, по данным Инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com’s. Вероятность снижения ставки на мартовском заседании ФРС составляет чуть менее 43%, по сравнению с 53% на предыдущей неделе.
Ссылаясь на лучшие новости по инфляции, аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) повысили прогноз первого из 2 снижений ставки в 2024 году до третьего квартала. Ранее брокер ожидал, что первое снижение ставки произойдет в декабре следующего года.
Американская страховая компания Cigna (NYSE: CI) прекратила переговоры о приобретении аналогичной компании Humana (NYSE: HUM), по сообщениям ряда СМИ, поставив точку в сделке, которая привела бы к созданию страхового гиганта стоимостью более $140 млрд.
В сообщениях говорится, что ни Cigna, ни Humana не смогли решить вопрос о финансовых договоренностях, а также высказываются опасения по поводу интенсивного контроля со стороны регулирующих органов, который, вероятно, вызвало бы такое объединение.
Отказ от переговоров произошел в тот момент, когда Cigna, расположенная в штате Коннектикут, объявила о намерении провести обратный выкуп акций на сумму $10 млрд. В своем заявлении председатель совета директоров Дэвид Кордани утверждал, что акции компании значительно недооценены, и выкуп представляет собой способствующее росту стоимости размещение капитала.
Акции Cigna подскочили в понедельник.
Акции Macy’s (NYSE: M) также выросли на фоне сообщений о предложении о выкупе за $5,8 млрд от инвестиционной компании Arkhouse Management, специализирующейся на недвижимости, и глобального управляющего активами Brigade Capital Management.
Группа инвесторов предложила цену $21 за акцию оператора универмагов, как сообщили Wall Street Journal неназванные источники. Предложение представляет собой премию примерно 21% по отношению к цене акций Macy’s на закрытии торгов в пятницу, которая составила $17,39.
Цены на нефть держатся у флэта, отыгрывая некоторые ранее понесенные потери, что свидетельствует об осторожности трейдеров перед заседанием ФРС.
К 09:51 по восточному времени цена фьючерса на Brent с истекающим в феврале сроком почти не изменилась и составила $75,84 за баррель, а цена на West Texas Intermediate снизилась на 0,1% до $71,18 за баррель.
Цены на сырую нефть несут потери 7 недель подряд, что стало самой длинной полосой еженедельных падений с 2018 года, отчасти из-за скептицизма в отношении сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая Россию, а также из-за слабых экономических данных от главного импортера — Китая.
Индекс доллара, который отслеживает курс доллара США к корзине других валют, был немного выше, в то время как спотовое золото упало на 0,4% до $1 995,76 за тройскую унцию.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».