Investing.com — Что бы вы сделали, если бы у вас было $1000 или около того для покупки акций? Скорее всего, вы бы рассмотрели несколько интересующих вас компаний и вложили бы деньги в каждую из них поровну. Но так ли поступают крупные инвесторы, например Билл Гейтс, соучредитель компании Microsoft и четвертый по богатству человек в мире?
«Нет. Эти люди и другие крупные инвесторы поступают не так: они непосредственно оценивают компанию, в которую хотят вложить деньги, и смотрят, что у нее внутри, чтобы определить процент, который нужно на нее выделить», — заявил инвестор и предприниматель Луис Мигель Альтамирано «LuisMiNegocios», анализируя портфель активов Билла Гейтса с помощью инструмента InvestingPro.
Это один из выводов, который можно найти в разделе «Идеи» InvestingPro, содержащем портфели крупнейших инвесторов, а также разнообразные инвестиционные темы, хедж-фонды и отраслевые тренды.
С помощью InvestingPro можно также проанализировать опережающие индикаторы и ключевые выводы по каждой из компаний, что позволяет оценить каждый из вариантов так же, как это делают титаны Уолл-стрит.
В частности, около 90% портфеля Билла Гейтса общей стоимостью $42 060,6 млн сосредоточено в 6 компаниях: Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE: BRKa), Canadian National Railway (TSX: CNR), Waste Management, Caterpillar (NYSE: CAT) и Deere & Company (NYSE: DE). Остальные средства направляются на реализацию инвестиционных возможностей, которые в случае неудачи не станут серьезным ударом для четвертого по богатству человека мира.
«Мы видим такие компании, как Carvana, достаточно новая компания, которая похожа на Kavak в США, или такие компании, как Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), которая находится в том же секторе, что и Coca-Cola (NYSE: KO), но производит разные продукты и т. д. Самое приятное здесь то, что он концентрируется на 6 основных позициях, поэтому, если одна из этих компаний упадет или будет плохо работать, проблем не возникнет», — пояснил мексиканский финансовый авторитет во время вебинара, организованного для сообщества Investing.com.
С помощью InvestingPro мы можем легко увидеть, что крупные ставки Билла Гейтса распределены по широкому спектру секторов, преимущественно в технологическом секторе, но с сильным фокусом на финансовых услугах, а также на наземном транспорте, бизнес-услугах, машиностроении и химической промышленности. И будет любопытно сравнение стратегии Билла Гейтса с портфелем другого титана Уолл-стрит — Уоррена Баффета, который мы анализировали здесь.
«Уоррен Баффет, который занимается управлением финансовыми компаниями, вкладывает большую часть своих средств в технологии; а Билл Гейтс, который занимается управлением технологическими компаниями, вкладывает значительную часть средств в финансовые услуги, поскольку они стремятся к диверсификации, а не просто остаются в своих секторах», — сказал Луис Мигель Альтамирано.
Насколько эффективной оказалась инвестиционная стратегия Билла Гейтса?
В InvestingPro мы видим, что за последние 3 года доходность инвестиционного портфеля Билла Гейтса составила 54,6%. Это значительно превышает доходность S&P 500 за тот же период, равную 31,5%.
«Если вы посмотрите на график между S&P 500 и его позициями, то они всегда опережали рынок, что хорошо в том смысле, что если мы, инвесторы, хотим иметь портфель, который бы выигрывал и имел доходность выше рынка, то портфель Билла Гейтса может стать хорошим примером», — сказал Альтамирано.
Однако он предостерег от соблюдения основного правила инвестирования в акции: «Прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов».
«Если Уоррен Баффет или Билл Гейтс добились хороших результатов за последние 5 или 10 лет, это не означает, что они добьются хороших результатов в следующие 5 или 10 лет, хотя вероятность этого очень велика», — сказал он.
Используя InvestingPro для анализа портфелей крупнейших магнатов Уолл-стрит, мы можем получить представление об их крупных ставках и создать на их основе свои собственные выигрышные портфели.
«Мы можем посмотреть, кто из крупных инвесторов вызывает у нас восхищение и каковы их крупнейшие позиции, потому что если мы начнем анализировать эти их позиции, то поймем, что можем делать отличные инвестиции на фондовом рынке без необходимости искать, чтобы узнать, что является следующей крупной инвестицией или следующей Google (NASDAQ: GOOGL)», — заявил Луис Альтамирано.
Но для того чтобы найти эти прекрасные возможности, необходимо использовать наблюдательные списки InvestingPro, в которых сосредоточены все необходимые метрики для проведения правильного анализа и даже сравнения с другими компаниями и секторами».
«Используя списки наблюдений, которые можно сделать в InvestingPro, можно понять, что существуют отличные инвестиционные возможности, например, на уровне справедливой стоимости, а всю необходимую информацию можно получить здесь», — сказал он.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».