🔥 Стратегия с подборкой акций от ИИ, «Технологические титаны», выросла на 7,1% за май. Куйте железо, пока горячо!
Получить СКИДКУ 40%

Инвестировать как Билл Гейтс: анализ портфеля и советы инвесторам

Опубликовано 31.10.2023, 10:39
© Reuters.
US500
-
CAT
-
MSFT
-
DE
-
KHC
-
KO
-
WM
-
BRKa
-
CNR
-

Investing.com — Что бы вы сделали, если бы у вас было $1000 или около того для покупки акций? Скорее всего, вы бы рассмотрели несколько интересующих вас компаний и вложили бы деньги в каждую из них поровну. Но так ли поступают крупные инвесторы, например Билл Гейтс, соучредитель компании Microsoft и четвертый по богатству человек в мире?

«Нет. Эти люди и другие крупные инвесторы поступают не так: они непосредственно оценивают компанию, в которую хотят вложить деньги, и смотрят, что у нее внутри, чтобы определить процент, который нужно на нее выделить», — заявил инвестор и предприниматель Луис Мигель Альтамирано «LuisMiNegocios», анализируя портфель активов Билла Гейтса с помощью инструмента InvestingPro.

Это один из выводов, который можно найти в разделе «Идеи» InvestingPro, содержащем портфели крупнейших инвесторов, а также разнообразные инвестиционные темы, хедж-фонды и отраслевые тренды.

С помощью InvestingPro можно также проанализировать опережающие индикаторы и ключевые выводы по каждой из компаний, что позволяет оценить каждый из вариантов так же, как это делают титаны Уолл-стрит.

В частности, около 90% портфеля Билла Гейтса общей стоимостью $42 060,6 млн сосредоточено в 6 компаниях: Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE: BRKa), Canadian National Railway (TSX: CNR), Waste Management, Caterpillar (NYSE: CAT) и Deere & Company (NYSE: DE). Остальные средства направляются на реализацию инвестиционных возможностей, которые в случае неудачи не станут серьезным ударом для четвертого по богатству человека мира.

«Мы видим такие компании, как Carvana, достаточно новая компания, которая похожа на Kavak в США, или такие компании, как Kraft Heinz (NASDAQ: KHC), которая находится в том же секторе, что и Coca-Cola (NYSE: KO), но производит разные продукты и т. д. Самое приятное здесь то, что он концентрируется на 6 основных позициях, поэтому, если одна из этих компаний упадет или будет плохо работать, проблем не возникнет», — пояснил мексиканский финансовый авторитет во время вебинара, организованного для сообщества Investing.com.

С помощью InvestingPro мы можем легко увидеть, что крупные ставки Билла Гейтса распределены по широкому спектру секторов, преимущественно в технологическом секторе, но с сильным фокусом на финансовых услугах, а также на наземном транспорте, бизнес-услугах, машиностроении и химической промышленности. И будет любопытно сравнение стратегии Билла Гейтса с портфелем другого титана Уолл-стрит — Уоррена Баффета, который мы анализировали здесь.

«Уоррен Баффет, который занимается управлением финансовыми компаниями, вкладывает большую часть своих средств в технологии; а Билл Гейтс, который занимается управлением технологическими компаниями, вкладывает значительную часть средств в финансовые услуги, поскольку они стремятся к диверсификации, а не просто остаются в своих секторах», — сказал Луис Мигель Альтамирано.

Насколько эффективной оказалась инвестиционная стратегия Билла Гейтса?

В InvestingPro мы видим, что за последние 3 года доходность инвестиционного портфеля Билла Гейтса составила 54,6%. Это значительно превышает доходность S&P 500 за тот же период, равную 31,5%.

«Если вы посмотрите на график между S&P 500 и его позициями, то они всегда опережали рынок, что хорошо в том смысле, что если мы, инвесторы, хотим иметь портфель, который бы выигрывал и имел доходность выше рынка, то портфель Билла Гейтса может стать хорошим примером», — сказал Альтамирано.

Однако он предостерег от соблюдения основного правила инвестирования в акции: «Прошлые результаты не являются гарантией будущих доходов».

«Если Уоррен Баффет или Билл Гейтс добились хороших результатов за последние 5 или 10 лет, это не означает, что они добьются хороших результатов в следующие 5 или 10 лет, хотя вероятность этого очень велика», — сказал он.

Используя InvestingPro для анализа портфелей крупнейших магнатов Уолл-стрит, мы можем получить представление об их крупных ставках и создать на их основе свои собственные выигрышные портфели.

«Мы можем посмотреть, кто из крупных инвесторов вызывает у нас восхищение и каковы их крупнейшие позиции, потому что если мы начнем анализировать эти их позиции, то поймем, что можем делать отличные инвестиции на фондовом рынке без необходимости искать, чтобы узнать, что является следующей крупной инвестицией или следующей Google (NASDAQ: GOOGL)», — заявил Луис Альтамирано.

Но для того чтобы найти эти прекрасные возможности, необходимо использовать наблюдательные списки InvestingPro, в которых сосредоточены все необходимые метрики для проведения правильного анализа и даже сравнения с другими компаниями и секторами».

«Используя списки наблюдений, которые можно сделать в InvestingPro, можно понять, что существуют отличные инвестиционные возможности, например, на уровне справедливой стоимости, а всю необходимую информацию можно получить здесь», — сказал он.

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.