Investing.com — Онлайн-ритейлер Ozon и стриминг ivi собираются провести IPO в США до конца года. Об этом сообщил вечером в четверг, 1 октября, Reuters со ссылкой на источники из банковской сферы, осведомленные о приготовлениях.
В пятницу утром, 2 октября, Ozon подтвердила, что подала заявку в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) на проведение IPO в Штатах. В качестве глобальных координаторов размещения компания выбрала банки Goldman Sachs и Morgan Stanley (NYSE:MS).
В сообщении Ozon указано мало деталей: заявка предварительная и конфиденциальная, количество и диапазон цены размещаемых акций не определены. Накануне Wall Street Journal сообщала, что Ozon рассчитывает на оценку $3–5 млрд при выходе на биржу.
Ozon лишь отмечает, что рассчитывает провести IPO после того, как SEC завершит проверку. Впрочем, дата выхода на биржу будет зависеть от рыночных и других условий, добавила компания.
>> Ozon занял 10 млрд рублей у «Системы» и Baring Vostok
Онлайн-кинотеатр Ivi пока не подтверждал новость об IPO.
На сообщении об официальной заявке котировки крупнейшего владельца Ozon — АФК «Система» — на Мосбирже выросли на 9%, но потом скорректировались до +2% на падающем рынке. Торги открылись на низких отметках после новости о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом.
Размещение Ozon станет первым российским IPO в США после выхода на биржу HR-сервиса HeadHunter в 2019 году. При этом у компании была альтернатива: крупную долю в ритейлере хотел купить Сбербанк, однако переговоры между сторонами проходило долго и сложно, говорили источники The Bell.
Ozon — один из старейших в России онлайн-магазинов, который работает с 1988 года. Основные акционеры компании — инвестфонд Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. По итогам второго квартала 2020 года, на который пришлись карантинные меры в России, оборот от продаж и услуг Ozon за вычетом возвратов составил 45,8 млрд руб., на 188% больше, чем годом ранее. Компания также обработала 14,6 млн заказов, показатель вырос на 132% год к году.
«Пандемия не просто привела в онлайн стихийных покупателей, она способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки, и поведение наших клиентов во втором квартале 2020 г. доказывает, что отказываться от онлайн-шопинга люди не собираются», — говорил финдиректор Ozon Даниил Федоров.
Потенциал роста онлайн-ритейла еще очень высок, что и подтверждается результатами Ozon за второй квартал, подчеркивают аналитики БКС Брокера. Согласно прогнозам, к 2022 году общий оборот e-commerce в России может вырасти до 3,8 трлн руб., то есть в два раза по сравнению с 2019 -м. Возможно, цифры выглядят слишком оптимистично, но влияние пандемии придало существенный толчок отрасли во всем мире. Например, в США во втором квартале доля проникновения онлайн-ритейла по отношению к рынку розничных продаж в целом ($1,3 трлн) составила более 16%, тогда как в 2019-м она составляла 12–13%.
Текст подготовила Яна Шебалина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/ruinvestingcom