Татьяна Воронова, Анастасия Лырчикова
МОСКВА (Рейтер) - Российский бизнесмен Альберт Авдолян может до конца апреля выкупить весь Эльгинский угольный проект, принадлежащий горно-металлургической компании Мечел и ее кредитору Газпромбанку, сказали Рейтер два источника, знакомые с ходом переговоров.
Если сделка состоится, Мечел, который уже в апреле может столкнуться с необходимостью погасить часть гигантского долга досрочно, получит деньги на оплату задолженности и шанс на очередную реструктуризацию.
Газпромбанк, один из крупнейших кредиторов Мечела (MCX:MTLR), сообщил в понедельник, что заключил соглашение о продаже 49% Эльгинского проекта компании А-Проперти Авдоляна, не назвав сумму сделки.
Представитель Авдоляна подтвердила заключение соглашения с Газпромбанком, не раскрыв других подробностей.
Мечел отказался от комментариев.
Подписание второй части сделки - о покупке 51% проекта у Мечела - ожидается до конца апреля, сказали два источника, знакомые с ходом переговоров.
Мечел может получить за свой пакет около 95 миллиардов рублей, Газпромбанк - около 45 миллиардов рублей, но компания должна направить средства на погашение долгов перед Газпромбанком и ВТБ (MCX:VTBR) "пропорционально их долям в кредитном портфеле", сказал один источник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, таким образом Газпромбанк всего получит 85-90 миллиардов рублей.
"Банк всегда рассматривал Эльгу как инвестиционный актив, сумма опциона значительно превосходит стоимость приобретения пакета, банк высоко оценивает прибыльность сделки", - говорится в комментарии Газпромбанка.
Газпромбанк купил 49% Эльги за 34,4 миллиарда рублей при прошлой реструктуризации долга Мечела летом 2016 года, большую часть этих средств компания потратила на снижение долга перед другим кредитором - Сбербанком.
Сбербанк (MCX:SBER) в прошлом году обменял оставшийся долг Мечела с госбанком ВТБ, который стал крупнейшим кредитором компании.
На конец прошлого года Мечел должен ВТБ 190,8 миллиарда рублей и около 140 миллиардов рублей Газпромбанку.
Компания получила от банков согласие не требовать досрочного погашения до апреля текущего года.
Помимо госбанков, у Мечела остается кредит западного синдиката на $500 миллионов, выданный под гарантии экспортных агентств.
ЧАСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Мечел в прошлом году снова столкнулся с долговыми проблемами, признав, что ему не хватит денег, чтобы начать погашать долг в 2020 году, и вступив в новые переговоры с банками о переносе срока погашения с 2020-2022 годов.
Мечел не раскрывает условия реструктуризации, но ранее Сбербанк говорил, что компания предлагала сдвинуть срок на 2024-2026 годы.
Компания на прошлой неделе признала в отчетности, что ведет переговоры о продаже Эльги для погашения долга, но не подписала юридических соглашений и видит неопределенность в сроках сделки.
В случае, если достичь соглашения не получится, план реструктуризации будет изменен, сообщил Мечел.
В пресс-релизе компания сообщила, что надеется заключить соглашение с банками "в ближайшие месяцы".
В Эльгинский проект входят одно из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире с запасами 2,2 миллиарда тонн и железнодорожные активы.
Из-за существенного долга Мечел не в состоянии инвестировать в дальнейшее развитие проекта с потенциалом добычи 30 миллионов тонн в год, требующего масштабных вложений.
Реструктуризация задолженности Мечела перед кредиторами обсуждается исключительно как часть сделки по продаже Эльги, сказал один из источников.
Глава Якутии, где расположен Эльгинский проект, Айсен Николаев рассчитывал на решение ее долговых проблем, от которых зависит развитие комплекса, в первом квартале этого года.
Мечел вложил около 100 миллиардов рублей в проект, включая строительство первой частной железной дороги с месторождения, говорил Николаев.
По словам Николаева, для масштабного развития требуются "серьезные инвестиции", в том числе в расширение железной дороги.
А-Проперти в случае покупки доли в Эльге планировала активно развивать месторождение и утверждает, что обладает опытом привлечения финансирования для подобных проектов.
(Редактор Андрей Кузьмин)