Investing.com — Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет стал победителем в этом году, несмотря на дикие колебания на рынке, резко сократившие состояние самых богатых людей мира, в том числе Илона Маска, Марка Цукерберга, Джеффа Безоса, Ларри Пейджа и Сергея Брина, пишет Nasdaq.
Баффет считается гуру стоимостного инвестирования, который умеет выбирать правильные банки, энергетические компании и другие ценные акции, который растут.
Мы выделили несколько стратегий ETF, которым можно следовать любому, кто с почтением относится к советам Уоррена Баффета.
1. Любовь к Apple (NASDAQ:AAPL)
Apple (AAPL) является ключевым активом в портфеле Berkshire, на долю акций которой приходится более 40% портфеля Berkshire по рыночной стоимости, а самому Баффету принадлежит более 5% находящихся в обращении акций Apple.
Благодаря силе своего бренда на рынке всегда существует группа потребителей, которые выбирают продукцию только Apple, независимо от ее цен. В 2017 году Баффет указал, что акции Apple являются «рекомендованными к покупке», поскольку потребители «хотят продукт», несмотря на его цену. Это дает Apple возможность переложить растущие расходы на потребителей (что не вредит продажам) благодаря силе бренда. Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) заработал $9,8 млрд 28 января, когда акции Apple подскочили на сильном отчете о доходах за прошедший квартал.
Кроме того, бизнес в области информационных технологий обычно не требует периодических капитальных вложений, что делает такие инвестиции благоприятными во время инфляции. Акции Big Tech обычно являются прибыльными ставками на фоне растущей инфляции и вероятности повышения процентной ставки.
Следовательно, можно делать ставки на ETF Apple, такие как Technology Select Sector SPDR Fund XLK, ETF Fidelity MSCI Information Technology Index FTEC и ETF Vanguard Information Technology (VGT).
2. Ставка на S&P 500
Баффет уже давно является сторонником инвестирования в индексные ETF, поскольку они предлагают диверсифицированный подход, и однажды даже предложил купить недорогой индексный фонд S&P 500. «Продолжайте покупать его и в горе, и в радости, и особенно в радости», — сказал он.
В истории нет ни одного пятилетнего периода, когда S&P 500 не показал бы положительной доходности. В этом году он упал на 12,3%, а в прошлом году вырос на 15,4%. Но за последние 5 лет индекс вырос на 200%. Таким образом, совет долгосрочным инвесторам: на протяжении более 100 лет акции этого эталонного индекса почти удваивались каждые 8 лет, независимо от наличия геополитического кризиса, «пузырей», дефолтов по кредитам, пандемий, девальвации валюты и инфляции. Таким образом, следует отслеживать ETF S&P 500, такие как Vanguard S&P 500 ETF VOO, iShares Core S&P 500 ETF IVV и SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY).
3. Банки: отличная ставка на фоне инфляции
Акции Bank of America (NYSE:BAC) — еще один ключевой актив в портфеле Berkshire. Многие из крупнейших инвестиций Berkshire — это финансовые фирмы, которые начали год с прибыли, в том числе Bank of America (BAC), American Express (NYSE:AXP) и US Bancorp (NYSE:USB).
На фоне роста инфляции быстро повышается ставка ФРС, и крупнейшим победителем такого сценария является банковский сектор. Поскольку банки стремятся занимать деньги по краткосрочным ставкам и давать взаймы по долгосрочным ставкам, крутизна кривой доходности позволяет им больше зарабатывать на кредитах и меньше платить по депозитам, что приводит к более широкому спреду, а это, в свою очередь, увеличивает чистую маржу и прибыль банков.
Следовательно, такие ETF, как iShares U.S. Financial Services ETF IYG, Invesco KBW Bank ETF KBWB и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF), уже сейчас являются хорошим выбором.
4. Платежный рынок, скорее всего, может принести большие доходы уже сейчас
Акции American Express Company (NYSE:AXP) является третьим по величине холдингом в портфеле Berkshire Hathaway, уступая только Apple и Bank of America, поскольку бизнес-модель American Express благоприятна при высокой инфляции: платежный оператор взимает с продавцов процентное отчисление с каждой транзакции по карте Amex. А по мере роста цен на товары и услуги, суммы счетов также растут, и такие компании, как AXP, получают более крупную прибыль. ETF MG Prime Mobile Payments ETF IPAY должен выиграть от этой тенденции, поскольку он имеет прочную связь с такими компаниями, как AXP, Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA).
5. Нефть поможет Баффету разбогатеть еще больше
Сырая нефть WTI подорожала на 14% в этом году. Цена на сырую нефть выросла до более чем 7-летнего максимума и демонстрировала рост 6 недель подряд, поскольку геополитические потрясения в Восточной Европе усугубили опасения по поводу дефицита энергоресурсов.
В результате портфель Berkshire Баффета увеличился за счет акций Chevron (NYSE:CVX), который является двенадцатым по величине холдингом Баффета. Акции нефтяного гиганта в этом году выросли на 10%, что делает его лидером в индексе Dow. ETF с высоким содержанием акций Chevron, такие как Energy Select Sector SPDR Fund XLE и Vanguard Energy ETF (VDE), можно смело покупать.
— При подготовке использованы материалы Nasdaq