Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Баффет раскрыл две большие ставки и признал несколько ошибок

Опубликовано 24.12.2021, 16:36
Обновлено 24.12.2021, 16:37
© Reuters.

© Reuters.

Investing.com — Этот год будет памятным для легендарного инвестора Уоррена Баффета тем, что он сделал две крупные удачные ставки, признал собственные ошибки и пожаловался на спекулянтов, пишет Business Insider.

Приведем 8 основных моментов, которые поведал основатель и глава Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) относительно этого года:

1.Ставка на Chevron (NYSE:CVX) и Verizon 

Баффет опубликовал в феврале сведения об обновлении своего портфеля за четвертый квартал. В частности, раскрыл долю в Chevron на сумму $4,1 млрд и позицию в Verizon (NYSE:VZ) на сумму $8,6 млрд, ответив на вопрос, какие таинственные акции он купил в последние месяцы. Его компания Berkshire также сократила крупнейшую позицию в своем портфеле — Apple (NASDAQ:AAPL) — на 6%. Кроме того, она вдвое сократила долю акций Wells Fargo (NYSE:WFC) и вышла из JPMorgan, PNC и M&T после сокращения своих позиций по ним в 2020 году.

2. Письмо к акционерам

В феврале Баффетт опубликовал свое ежегодное письмо к акционерам, признав ошибку — он переплатил при покупке Precision Castparts в 2016 году, а также прославил ряд дочерних компаний Berkshire и противопоставил своих долгосрочных акционеров спекулянтам, налетающим на модные активы, такие как акции-мемы и криптовалюты. 

3. Ежегодное собрание акционеров

Во время майского ежегодного собрания акционеров Berkshire Баффетт предостерег от зазнайства начинающих трейдеров и посетовал по поводу отсутствия на рынке выгодных сделок, также высказав свои опасения по поводу инфляции и признавшись, что он купил акции «так себе». При этом он пожаловался на рост числа людей, относящихся к фондовому рынку как к казино, и признал еще одну ошибку: сокращение его доли в Apple и продажа Costco, а также предположил, что избежал спасения «большой четверки» американских авиакомпаний, покинув свои позиции в них в апреле 2020 года.

4. Проблема с налогами

Баффет подвергся критике в июне этого года после того, как издание ProPublica опубликовала попавшие к нему налоговые декларации некоторых из самых богатых американцев, сообщив, что инвестор заплатил всего $25 млн в качестве федерального подоходного налога за период с 2014 по 2018 год. Глава Berkshire в свою защиту отметил, что он пообещал отдать более 99% своего состояния на благотворительные цели и уже пожертвовал около половины акций Berkshire класса A с 2006 года.

5. Уход из Фонда Билла и Мелинды Гейтс

Баффет ушел с поста попечителя Фонда Билла и Мелинды Гейтс в июн, объяснив это тем, что он практически не участвовал в работе фонда и покинул также свои посты во всех советах директоров компании, кроме своей собственной. Он также рассказал о своем ежегодном пожертвовании в размере $4,1 млрд для 5 благотворительных организаций, включая Фонд Гейтсов.

6. Дружба с Чарли Мангером

Баффет и его деловой партнер по Berkshire Чарли Мангер обсудили в интервью CNBC свою дружбу, длившуюся десятилетиями, а также подвергли резкой критике платформу Robinhood (NASDAQ:HOOD). Мунгер призвал к ужесточению регулирования торговли деривативами после краха фонда Archegos Capital. 

7. Обратный выкуп, наличные и продажа акций

Прибыль Berkshire за третий квартал подчеркнула, насколько трудно было Баффету в этом году найти выгодные акции, что побудило его накапливать наличные и наращивать обратный выкуп акций. Berkshire продала чистых акций на $7 млрд до 30 сентября, а также заявила, что собирается выкупить акций на рекордные $25 млрд в этом году, и увеличила свою денежную массу до беспрецедентных $149 млрд.

8. Ставка на Apple

Самым большим успехом Баффета в этом году, возможно, стали его инвестиции в Apple. В период с 2016 по 2018 год инвестор вложил в производителя iPhone $36 млрд. В этом году акции компании выросли примерно на треть, увеличив стоимость доли Berkshire до более чем $150 млрд по состоянию на середину декабря.

— При подготовке использованы материалы Business Insider.

Последние комментарии по инструменту

Неужели hood и Баффета поимел?
А про verizon Баффет ничего не сказал? Который падает уже год.
Этот verizon нужен Баффету как страховка так как дивиденд хорошый. А с другими акциями он просто играет при этим других обвиняет в спекулянстве !!!
Можно сказать Баффет очень значительно присутствует в рискоых активах.
думаю,что все является рисковым...
Беспрецедентные 149 млрд денежные средства на счету Баффет составляют около 25% процентов общей стоимости портфеля, чтобы было понятней немного
Что то дедушка Буфет активизировался, не к добру это 🤠
Ставки....
В этом году на треть, а у него позиция с 2016 года.
с 36 млрд на треть выросли до 150 млрд?! У меня плохо с арифметикой или там очепятка?
В этом году выросли на треть, а вложил 36 в 2016-2018
Думаю вы не правильно прочли. Если вырасти на треть и достигли 150 млрд., значит было примерно 115 млрд. вложено, из них 36 млрд. в указанный период. То есть было примерно 79 млрд вложено до 2016 года
В этом году на треть, а у него позиция с 2016 года была
Пора делиться. Нов.год как никак на носу
куда еще делится?! он 99% своего состояния отдаст на благотворительность нуждающимся, а не здоровым дядькам способным работать.
Отл
Он расрыл это всё в ФЕВРАЛЕ, а сейчас декабрь, где спал автор все 10 месяцев?
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.