Frankmedia - Чистая прибыль российского банковского сектора в ноябре составила 518 млрд рублей, что в полтора раза выше результата октября, следует из материала Банка России «О развитии банковского сектора». Как отмечает регулятор, результат в основном поддержала переоценка валюты вследствие сильного ослабления рубля: без нее прибыль была бы на 140 млрд рублей меньше.
Основная прибыль выросла на 60 млрд рублей, пишет ЦБ. На 40 млрд рублей — за счет более низких отчислений в резервы, которые сократились из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных компаний. А также из-за увеличения чистых процентных доходов — кредиты по кредитам росли быстрее, чем по вкладам. «Стоимость фондирования увеличивалась медленнее, поскольку часть ее роста уже пришлась на октябрь, так как банки заблаговременно повышали ставки на фоне ожиданий по ужесточению денежно-кредитных условий», — говорится в обзоре.
Балансовый капитал увеличился на 458 млрд рублей (+2,8%) благодаря финансовому результату сектора, однако это частично нивелировалось начислением дивидендов отдельными банками — на 26 млрд рулей.
Кредитование
По предварительным данным Банка России темпы роста ипотечных кредитов замедлились в ноябре до 0,4%, хотя в октябре они составляли 0,7%. Также отмечается, что замедлился и темп роста выдачи кредитов, как по льготным, так и по розничным программам. Так, выдачи ипотеки с господдержкой снизились на 18%, до 203 млрд рублей. В частности, по программе «Семейная ипотека» выдачи сократились на 12%, до 166 млрд рублей, что стало следствием «временного исчерпания лимитов».
«Помимо лимитов, на доступность ипотеки влияет и то, что банки зачастую предлагают минимальный первоначальный взнос 20,1% по госпрограммам, только если жилье приобретается у аккредитованного застройщика (в остальных случаях – 50%), что подразумевает комиссию, увеличивающую стоимость жилья», — говорится в материале ЦБ. Там же отмечается, что такие комиссии увеличивают маржинальность на фоне того, что спред между госсубсидией и стоимостью нового фондирования меньше 1%.
Выдачи же ипотечных кредитов по рыночным программам сократились на 40%, до 71 млрд рублей из их дороговизны.
Вместе с этим за ноябрь прирост в сегменте потребительских кредитов был околонулевым. Так, по предварительным данным потребительское кредитование за прошлый месяц выросло только на 0,1%. «На его динамику влияет жесткая денежно-кредитная и макропруденциальная политика (c сентября повышены макронадбавки практически по всем необеспеченным ссудам, кроме того, с четвертого квартала действуют более жесткие макропруденциальные лимиты)», — отмечается в материале. Более сдержанными темпами росло и автокредитование, что связано с повышением утилизационного сбора с октября 2024 года. Так, этот сегмент кредитования вырос за прошлый месяц на 1,25% после роста в 1,9% в октябре.
Портфель корпоративных кредитов вырос за ноябрь на 0,7 трлн рублей, в 2,8 раза меньше результатов октября. Росли только рублевые кредиты. Их рост составил 1,5% или 1,1 трлн рублей. А валютные кредиты, наоборот, снизились на 0,4 трлн рублей за счет конвертации в рубли. «Охлаждение кредитования, вероятно, связано с жесткими условиями, традиционным для конца года увеличением расчетов по госконтрактам и тем, что банки в значительной мере использовали накопленный ранее запас капитала для финансирования быстрого роста. Теперь банки вынуждены более осмотрительно планировать свой рост с учетом ограниченных возможностей по пополнению капитала за счет прибыли, а также они готовятся к соблюдению антициклической надбавки», — поясняется в материале ЦБ. Также там говорится, что треть прироста в корпоративном кредитовании в ноябре приходилась на кредиты застройщикам (0,2 трлн рублей), остальное — на компании из широкого круга отраслей.
Вклады
Средства населения в банках продолжают расти на фоне высокой ставки: за ноябрь они выросли на 1,2% (+0,6 трлн), что в целом соответствует динамике октября. При этом увеличивались только рублевые остатки (+1,6%), а средства в валюте продолжили сокращаться (-4,5%). Рублевые средства выросли только на срочных вкладах (+4,2%), максимальные ставки по которым увеличились примерно на 1,8 п.п., до 22% Остатки на текущих счетах уменьшились на 4,6%.
Всего с начала года средства населения выросли на 8 трлн рублей (+17,6%), что почти вдвое превышает результат за тот же период прошлого года (+4,5 трлн, +11,9%).
Средства юрлиц за ноябрь увеличились на 1,6% (или на 0,9 трлн рублей) против +1,5% в октябре за счет рублевых остатков, которые выросли на 2,7% или на 1,3 трлн рублей. При этом средства в валюте сократились на 3,4% или на 379 млрд рублей в рублевом эквиваленте. «Приток средств был сильно гранулирован — относительно небольшой рост был у многих компаний из широкого круга отраслей», — отмечает ЦБ.