Investing.com — Федеральная резервная система США начнет свое последнее заседание по монетарной политике, в то время как инвесторы с нетерпением ждут новых корпоративных отчетов по доходам, особенно из важного технологического сектора. BP уже впечатлила своими показателями за второй квартал.
1. ФРС начнет заседание по монетарной политике
В конце сессии начнется июльское заседание ФРС. После благоприятного отчета по инфляции в США за июнь инвесторы ожидают, что политики заложат основу для сентябрьского снижения ставки.
Центральный банк США завершит свое последнее заседание в среду, и, как ожидается, сохранит базовую процентную ставку овернайт в текущем диапазоне 5,25-5,50%, как это было в июле прошлого года.
Инвесторы ищут сигналы о том, когда и сколько снижений ставки может произойти в этом году, и поэтому будут пристально следить за любыми политическими рекомендациями центрального банка, а также за пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания.
Представители ФРС неоднократно заявляли, что им нужны дополнительные доказательства того, что инфляция неуклонно возвращается к 2%, прежде чем снижать ставку, однако глава ФРС Джером Пауэлл ранее в этом месяце указал, что центральный банк может не ждать, пока инфляция достигнет этого целевого уровня, прежде чем начать снижать ставку.
Во фьючерсах полностью заложено ожидание снижения ставки на четверть пункта в сентябре, с небольшим шансом на снижение на 50 базисных пунктов, а к Рождеству рассматривается снижение на 66 базисных пунктов.
2. Фьючерсы на подъеме на фоне корпоративных отчетов
Американские фондовые фьючерсы выросли во вторник, пока инвесторы ожидают начала последнего заседания ФРС, а также ключевых корпоративных отчетов.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow вырос на 60 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 12 пунктов, или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 35 пунктов, или на 0,2%.
ФРС США начнет свое двухдневное заседание в конце сессии, и инвесторы будут искать подсказки относительно сроков и количества снижений ставки, ожидаемых в этом году.
Основной отчет по прибыли во вторник будет от Microsoft (NASDAQ:MSFT) после закрытия торгов, но также будут опубликованы результаты таких компаний, как Merck (NYSE:MRK), Pfizer (NYSE:PFE), PayPal (NASDAQ:PYPL) и Procter & Gamble (NYSE:PG) до открытия, а также Starbucks (NASDAQ:SBUX) и AMD (NASDAQ:AMD) после закрытия.
На данный момент более 40% компаний, входящих в список S&P 500, представили результаты своей деятельности, причем 79% из них опубликовали данные о прибыли, превысившей ожидания Уолл-стрит, согласно данным LSEG.
3. Продажи Azure от Microsoft в центре внимания
Microsoft (NASDAQ:MSFT) опубликует свои квартальные результаты после закрытия во вторник — это первый из серии отчетов технологических гигантов на этой неделе, включая Meta* (NASDAQ:META) в среду, а затем Apple (NASDAQ:AAPL) и Amazon (NASDAQ:AMZN) в четверг.
Инвесторы будут следить за тем, достаточно ли выросли продажи облачного вычислительного сервиса Azure от Microsoft, чтобы оправдать миллиарды долларов, потраченные на инфраструктуру ИИ.
Ожидается, что гигант в сфере ПО сообщит о том, что рост Azure с апреля по июнь оставался стабильным и составил около 31% за квартал, согласно данным Visible Alpha, чему способствовал его союз с производителем ChatGPT, фирмой OpenAI.
По мнению 16 аналитиков, опрошенных LSEG, капитальные расходы Microsoft за этот период выросли примерно на 53% по сравнению с предыдущим годом и составили $13,64 млрд. Это значительно больше, чем $10,95 млрд, потраченных в предыдущем квартале.
Акции материнской компании Google — Alphabet (NASDAQ:GOOGL) — резко упали на прошлой неделе после того, как компания сообщила о квартальных капитальных расходах, превысивших прогнозы почти на $1 млрд, в то время как рост доходов от интеграции ИИ остался скромным, вызвав распродажу акций Big Tech.
4. BP повысила дивиденды после отчета за второй квартал
Во вторник BP (LON:BP) опубликовала впечатляющие результаты за второй квартал, в результате чего энергетический гигант увеличил дивиденды, превысив прогнозы по прибыли.
BP сообщила о базовой прибыли в размере $2,76 млрд за второй квартал финансового года, что выше показателя $2,59 млрд за аналогичный квартал 2023 года и немного выше показателя $2,72 млрд, полученного за первые 3 месяца этого года.
Нефтяная компания получила значительный денежный поток в размере $8,1 млрд, что позволило ей снизить чистый долг до $22,6 млрд, а также повысить дивиденды на 10% и объявить об очередном выкупе акций на сумму $1,75 млрд за последний квартал.
«Наше решение увеличить дивиденды на 10% и продлить программу выкупа акций до 4-го квартала 2024 года отражает уверенность в результатах нашей деятельности и перспективах получения денежных средств, — сказала финансовый директор фирмы Кейт Томсон. — Мы придерживаемся строгих финансовых рамок и сохраняем приверженность росту стоимости и доходов BP».
По состоянию на 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) акции BP выросли на 2,5% до 4,65 фунтов стерлингов, в целом не изменившись за прошедший год.
5. Цены на сырую нефть остаются слабыми
Во вторник цены на сырую нефть стабилизировались и торговались вблизи двухмесячных минимумов на фоне сохраняющихся опасений относительно спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере сырой нефти, в то время как трейдеры проигнорировали риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
К 04:00 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,1% до $75,88 за баррель, а фьючерс на Brent — на 0,1% до $79,09 за баррель.
Трейдеры заложили премию за риск в цену нефти после того, как СМИ сообщили, что израильские власти не стремятся к тотальной войне с Ливаном в ответ на ракетный удар, в результате которого погибли 12 человек на оккупированных Израилем Голанских высотах.
Цены на сырую нефть торгуются вблизи двухмесячных минимумов на фоне сохраняющихся опасений по поводу замедления спроса, особенно в Китае, являющемся главным импортером нефти, после опубликованных на прошлой неделе вялых данных о росте экономики.
Тем не менее, Политбюро, высший руководящий орган правящей Коммунистической партии, пообещало в конце своего июльского заседания проводить активную фискальную политику, что говорит о том, что еще предстоит стимулирование экономики.
В конце недели состоится заседание Организации стран-экспортеров нефти, на котором будет обсуждаться уровень добычи, хотя недавнее снижение цен на нефть, скорее всего, заставит картель отказаться от планов по сокращению добычи.