Investing.com — Уолл-стрит, похоже, завершит эту сложную неделю позитивной нотой, хотя выход любимого показателя инфляции ФРС позднее в ходе сессии может повлиять на рыночные настроения. Apple потеряла долю на важном для себя китайском рынке, в то время как корпоративные доходы отчеты по доходам в Европе продолжают поступать.
1. Ключевые данные по инфляции PCE
В пятницу основное внимание будет приковано к показателю инфляции, предпочитаемому ФРС, который может стать проверкой ожиданий рынка относительно того, что центральный банк США практически наверняка снизит процентную ставку в сентябре.
Как ожидается, июньский индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за месяц вырос на 0,1%, а в годовом исчислении — на 2,5%, что очень близко к целевому уровню ФРС 2%.
«Кроме того, в пятницу ожидается, что отчет по базовой инфляции PCE за июнь покажет рост месячных цен на 0,2% в июне, в результате чего показатель за год останется неизменным и составит 2,6%», — говорится в записке экономистов JPMorgan (NYSE:JPM).
Индекс потребительских цен упал в июне впервые за 4 года, укрепив ожидания рынка, что ФРС готова к снижению процентной ставки, хотя ее заседание на следующей неделе, вероятно,будет слишком ранним.
2. Фьючерсы на акции США подрастают, но недельные убытки вероятны
Фьючерсы на акции США немного выросли в пятницу перед важным отчетом по инфляции, но Уолл-стрит остается на пути к значительным потерям за неделю, преимущественно из-за снижения технологического сектора.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по Гринвичу) фьючерс на Dow вырос на 210 пунктов, или на 0,5%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 35 пунктов, или на 0,7%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 170 пунктов, или на 0,9%.
Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись в четверг снижением, в то время как индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average нарушил тенденцию, прибавив 0,2%.
Тем не менее, все 3 индекса завершают неделю с убытками: S&P 500 упал на 1,9%, Nasdaq потерял почти 3,1%, а DJIA снизился примерно на 0,9%.
Все внимание будет приковано к выходу июньского отчета по расходам на личное потребление, любимому показателю ФРС по инфляции, поскольку инвесторы ищут новые намеки на снижение ставки в сентябре.
В пятницу также будут опубликованы данные о доходах таких компаний, как Bristol Myers (NYSE:BMY), 3M Company (NYSE:MMM) и Colgate-Palmolive (NYSE:CL).
3. Apple теряет позиции на китайском рынке
Компания Apple (NASDAQ:AAPL) столкнулась с обострением конкуренции в Китае, своем третьем по величине рынке, в результате чего производитель iPhone выбыл из топ-5 в списке производителей смартфонов.
Поставки смартфонов Apple в Китае упали на 6,7% во 2-м квартале 2024 года, согласно данным компании Canalys, занимающейся исследованиями рынка. Общий объем поставок составил 9,7 млн устройств, что меньше, чем 10,4 млн устройств в том же квартале прошлого года.
Поставки Apple снижаются с первого квартала, когда они упали на 25% в годовом исчислении до 10 млн единиц.
Китайские потребители все чаще обращаются к местным поставщикам смартфонов, поскольку китайские бренды активно внедряют в свои продукты генеративный ИИ.
По данным Canalys, доля рынка Apple снизилась до 14% с 16% за тот же квартал 2023 года, а ее позиция на китайском рынке смартфонов упала с третьего на шестое место.
Лидером среди поставщиков стал Vivo с долей 19%, за ним следуют Oppo, Honor (SZ:300870) и Huawei с 16%, 15% и 15% соответственно.
4. Mercedes-Benz вызвал разочарование в Европе
Сезон квартальных отчетов по прибыли продолжается и в Европе, где инвесторы изучают результаты ряда важных компаний.
Акции Mercedes Benz (ETR:MBGn) упали после того, как немецкий производитель автомобилей класса люкс снизил годовой прогноз по прибыли в своем основном автомобильном подразделении, что усугубило слабость сектора в регионе. Это произошло после того, как Stellantis (NYSE:STLA) сообщил в четверг о резком падении чистой прибыли за первую половину 2024 года.
Акции Capgemini (EPA:CAPP) упали на 9% после того, как французская группа ИТ-консалтинга спрогнозировала неожиданное падение годовой выручки, ссылаясь на сохраняющуюся слабость рынка в Северной Америке.
Акции EssilorLuxottica (EPA:ESLX) выросли на 7% после того, как производитель очков отчитался о высоких финансовых показателях за первую половину 2024 года, подкрепленных значительным ростом выручки и увеличением маржи.
Акции Hermes (EPA:HRMS) выросли на 3% после того, как компания, производящая предметы роскоши, сообщила о значительном росте продаж во втором квартале, что свидетельствует об устойчивом интересе к ее дорогим сумкам.
5. Эта неделя — негативная для цен на нефть
Цены на сырую нефть стабилизировались в пятницу, но уже третью неделю подряд снижаются, в основном из-за слабого спроса в Китае, крупнейшем мировом импортере нефти.
К 04:00 по восточному времени фьючерс на нефть WTI торговался практически без изменений на уровне $78,28 за баррель, а фьючерс на Brent вырос на 0,1 % до $82,39 за баррель.
Контракт на Brent на этой неделе торговался с небольшим понижением, в то время как WTI снизился более чем на 2%, а за последние 3 недели оба эталона упали примерно на 5%.
Сильное влияние оказали опасения по поводу снижения спроса в Китае: на этой неделе вышли данные, согласно которым очевидный спрос на нефть в азиатском гиганте в июне упал на 8,1% до 13,66 млн баррелей в день.
Данные по ВВП, опубликованные на прошлой неделе, показали, что китайская экономика во втором квартале выросла меньше, чем ожидалось, а Пекин на этой неделе неожиданно снизил целый ряд кредитных ставок, что свидетельствует о растущей обеспокоенности по поводу вялого роста в стране.