Investing.com — Во вторник Уолл-стрит будет торговаться ниже с учетом уменьшения вероятности снижения ставки в первой половине года после сильных экономических данных по США. Rubrik планирует IPO, а UBS объявила о новой программе выкупа акций.
1. Фьючерсы снижаются; откладывается ли снижение ставки ФРС?
Американские фондовые фьючерсы во вторник торгуются преимущественно ниже, продолжив ослабление с предыдущей сессии на опасениях, что снижение ставки Федеральной резервной системой будет отложено до второй половины года.
К 04:25 по восточному времени (09:25 по Гринвичу) контракт на Dow снизился на 105 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 упал на 2 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 5 пунктов, или на 0,1%.
Основные индексы закрылись в понедельник преимущественно ниже: Dow Jones Industrial Average упал на 240 пунктов, или на 0,6%, S&P 500 — на 0,2%. Индекс Nasdaq Composite, специализирующийся на технологиях, изменил тенденцию, поднявшись на 0,1%.
Слабость рынка последовала за данными о росте производственного сектора в США, которые поставили под сомнение вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой в июне.
Во вторник предстоит «переварить» еще больше экономических данных, включая данные по вакансиям и заказам длительного пользования, оба набора — за февраль, а в пятницу выйдет широко ожидаемый отчет по платежным ведомостям за март.
2. Ожидания снижения ставки ФРС отодвигаются
Публикация сильных данных по США в сфере производственной деятельности в понедельник заставила трейдеров отказаться от ожиданий первого в этом году снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.
Инструмент FedWatch от CME теперь учитывает 61,3%-ную вероятности снижения ставки ФРС в июне, по сравнению с 70,1%-ной вероятностью неделю назад.
Это благоприятно сказалось на американской валюте: индекс доллара, который измеряет курс валюты против ее основных конкурентов, торгуется чуть ниже 4-месячного максимума 105,07, отмеченного в понедельник.
Эта сила лучше всего видна на фоне японской иены: пара USD/JPY торгуется чуть ниже уровня 152, который в последний раз послужил поводом для интервенции японских властей в 2022 году.
Это ослабление иены произошло, несмотря на первое с 2007 года повышение процентной ставки Банком Японии в прошлом месяце, что побудило министра финансов страны Шуничи Судзуки повторить во вторник, что он не исключает никаких вариантов реагирования на беспорядочные движения курса.
3. Rubrik объявила о планах IPO
Рынок IPO набирает обороты после того, как в понедельник компания Rubrik объявила о планах по размещению своих акций, пополнив растущую волну компаний, обращающихся к рынку капитала после двухлетнего затишья.
Платформа кибербезопасности следует за недавними дебютами Reddit (NYSE: RDDT) и Astera Labs (NASDAQ: ALAB).
После рекордного по количеству IPO в 2021 году стремительный рост инфляции и процентной ставки привел к тому, что инвестиции в технологические компании на государственном и частном рынке сократились.
Выручка компании за финансовый год, завершившийся в январе, выросла примерно на 5% до $627,9 млн, но чистый убыток увеличился с $277,7 млн годом ранее до $354,2 млн.
Rubrik планирует торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «RBRK».
4. Выкуп акций UBS демонстрирует окончание кризиса
Компания UBS (SIX: UBSG) выходит из кризиса, связанного с ее слиянием с проблемным конкурентом Credit Suisse (SIX:CSGN), в относительно сильном положении, даже несмотря на сомнения в точности финансовых отчетов последнего.
На прошлой неделе в своем годовом отчете UBS сообщил, что существует риск того, что существенная ошибка не будет обнаружена UBS и может привести к существенному искажению финансовых результатов Credit Suisse.
Однако швейцарский банковский гигант продемонстрировал уверенность в завтрашнем дне, объявив во вторник о новой программе выкупа акций на сумму до $2 млрд, которая начнется в среду.
Эта программа следует за программой обратного выкупа акций в 2022 году, когда UBS выкупил 298,5 млн своих акций, что эквивалентно 8,6% его акций, на сумму $5,2 млрд.
До объявления этой сделки UBS уже выкупил свои акции на сумму около 1,2 млрд швейцарских франков ($1,32 млрд).
5. Нефть подорожала на сильных данных по производственной активности
Цены на нефть выросли во вторник благодаря признакам улучшения спроса в Китае и США, крупнейших странах-потребителях нефти в мире.
К 04:25 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,3% выше, по $84,81 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 1,2%, до $88,48 за баррель.
Опубликованные ранее на этой неделе данные показали, что в марте производственная активность в Китае выросла впервые за шесть месяцев, а в США — впервые за более чем год, что должно привести к росту спроса на нефть со стороны этих двух экономических гигантов.
В то же время опасения по поводу новых перебоев в поставках с богатого нефтью Ближнего Востока усилились после смертоносного израильского удара по посольству Ирана в Сирии, ознаменовавшего эскалацию войны в секторе Газа между Израилем и движением ХАМАС, которое поддерживается Ираном.
Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — ОПЕК+ — проведут в среду онлайн-заседание Совместного комитета по мониторингу на уровне министров, чтобы проанализировать ситуацию на рынке.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».