Investing.com — JPMorgan и Bank of America входят в число крупнейших американских банков, которые в пятницу представят свои квартальные отчеты о прибыли. Рынок, вероятно, будет следить за тем, как эти компании переносят тяжесть повышения процентной ставки и расходы, связанные с крахом региональных банков в прошлом году. Спрос на биржевые фонды биткоина взлетел в первый торговый день после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила их своим знаковым решением.
1. Фьючерсы торгуются смешанно
Американские фондовые фьючерсы колеблются по обе стороны от флэта в пятницу, а инвесторы ожидают отчетов от крупнейших банков Уолл-стрит, которые обычно являются сигналом к началу сезона квартальной отчетности.
К 05:19 по восточному времени (10:19 по Гринвичу) фьючерс на Dow прибавил 51 пункт или 0,1%, фьючерс на S&P 500 в основном не изменился, а фьючерс на Nasdaq 100 просел на 35 пунктов или на 0,2%.
Основные индексы закончили предыдущую сессию разнонаправленно, так как трейдеры отреагировали на официальные данные, свидетельствующие об ускорении базовой инфляции в США в декабре. Между тем, так называемый базовый показатель, в котором не учитываются такие волатильные статьи, как продукты питания и энергоносители, незначительно замедлился.
После публикации данных глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила в интервью Bloomberg Television, что необходимо проделать еще большую работу для снижения ценового давления, прежде чем центральный банк сможет начать рассматривать вопрос о снижении процентной ставки с более чем 20-тилетнего максимума. Однако она добавила, что данные не свидетельствуют о том, что ослабление инфляции затормозилось.
Политики недавно обнародовали «голубиный» прогноз на 2024 год, что способствовало ралли акций и облигаций в конце прошлого года, однако этот импульс сошел на нет после того, как комментарии нескольких членов ФРС вылили «ушат холодной воды» на надежды на скорое снижение ставки. Рынок по-прежнему считает, что вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов уже в марте, составляет примерно 2 к 3, согласно внимательно отслеживаемому мониторингу CME FedWatch Tool.
2. Прибыль банков снижается
Крупнейшие банки на Уолл-стрит, по общему мнению, сообщат о снижении прибыли в четвертом квартале, отчасти из-за роста резервов по безнадежным кредитам и увеличения стоимости депозитов.
В пятницу JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Bank of America (NYSE: BAC), Wells Fargo (NYSE: WFC) и Citigroup (NYSE: C) начнут серию отчетов о прибыли крупных финансовых учреждений в ближайшие дни. Goldman Sachs (NYSE: GS) и Morgan Stanley (NYSE: MS) опубликуют свои последние результаты во вторник.
Чистый процентный доход — разница между тем, что кредитор платит за депозиты и зарабатывает на кредитах — у этих банковских гигантов в четвертом квартале снизился в среднем на 10%, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.
Предполагается, что повышенная процентная ставка заставила эти компании создавать дополнительные резервы для покрытия возможных дефолтов клиентов и платить больше, чтобы убедить вкладчиков не переводить свои деньги в более высокодоходные инструменты. Действительно, Citigroup уже предупредила, что ей придется отнести на расходы и резервы около $3,8 млрд, хотя большая часть этих расходов будет вызвана не только рисками в США, но и валютными рисками в Аргентине и России.
Дополнительные расходы могут быть связаны с фондом Федерального агентства по страхованию депозитов США, используемым для покрытия расходов незастрахованных вкладчиков, который крупнейшие банки поклялись постоянно пополнять после кризиса региональных кредиторов в прошлом году.
Аналитики также, вероятно, будут внимательно следить за признаками восстановления инвестиционно-банковской деятельности. Более жесткая ставка в последнее время сдерживает корпоративные слияния и поглощения, что сказывается на комиссиях за ключевые консультации.
3. Объем спотовых биткоин-фондов ETF превысил $4 млрд в первый торговый день
Объемы торгов биржевыми фондами (ETF), отслеживающими цену биткоина, выросли в четверг, сигнализируя о высоком спросе на эти продукты после того, как они были одобрены главным регулятором ценных бумаг США ключевым решением, принятым ранее на этой неделе.
По данным LSEG, которые приводит агентство Reuters, объем торгов 10 из этих американских ETF, которые предлагают трейдерам рискнуть самой популярной в мире криптовалютой, не владея ею напрямую, составил около $4,6 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже, биржах Nasdaq и CBOE.
Спотовые биткоин-фонды ETF, спонсируемые управляющим активами цифровой валюты Grayscale и известными игроками BlackRock (NYSE: BLK) и Fidelity, доминировали в ходе торгов, добавляет Reuters. Бразильский управляющий фондами Hashdex не смог преобразовать существующий фьючерсный контракт в спотовый биткоин-фонд ETF, поскольку его документы находились на рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США, как сообщает Financial Times.
В среду Комиссия по ценным бумагам и биржам США дала зеленый свет заявкам на спотовый биткоин ETF, приняв решение, которое, по прогнозам, должно было вызвать ажиотажный спрос на цифровой токен. Однако недоброжелатели отмечают, что ETF могут убедить розничных трейдеров вливать деньги в сектор, который пережил несколько скандалов, связанных с мошенничеством, и огромную волатильность.
4. Burberry снизил прогноз годовой прибыли
Акции Burberry (LON: BRBY) упали более чем на 8% после того, как британский бренд модной одежды класса люкс во второй раз за 3 месяца ухудшил прогноз прибыли на весь год, обвинив в этом замедление мирового спроса.
В заявлении, опубликованном в пятницу, компания отметила, что дальнейшее замедление в последнем торговом периоде нанесло ей ущерб, добавив, что сложный рыночный фон помешал ее запланированной реорганизации под руководством бывшего босса Versace Джонатана Акеройда.
Скорректированная операционная прибыль за финансовый год, закончившийся 30 марта, теперь ожидается в диапазоне £410 млн — £460 млн, по сравнению с предыдущим прогнозом £552 млн — £668 млн.
Конкуренты, такие как LVMH (EPA: LVMH) и Kering (EPA: PRTP), также сообщили о снижении спроса на товары высокого класса на важнейших рынках, включая США, Европу и Китай.
5. Нефть подорожала после ударов по Йемену
Цены на нефть взлетели в пятницу после того, как возглавляемые США силы нанесли авиаудары по поддерживаемой Ираном группировке хуситов в Йемене, что усилило опасения по поводу перебоев с поставками с Ближнего Востока.
К 05:21 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 3,2% выше, по $74,35 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 3,1%, до $79,77 за баррель.
Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары в отместку за нападения поддерживаемой Ираном группировки на суда в Красном море с конца прошлого года и вскоре после того, как Иран захватил нефтяной танкер с иракской нефтью в Оманском заливе.
Несколько крупных судоходных операторов приняли решение избегать этого региона, нарушив поставки по ключевому маршруту между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 37% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».