Investing.com — Американские фьючерсы находятся в зеленой зоне перед началом последней полной торговой недели перед рождественскими праздниками. Инвесторы следят за перспективами потенциального снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году. Компания Illumina (NASDAQ: ILMN) объявила о планах по продаже компании Grail, специализирующейся на анализе рака крови, после интенсивного антимонопольного контроля, а акции китайской компании SenseTime упали после сообщения о смерти ее основателя.
1. Фьючерсы на подъеме
Американские фондовые фьючерсы выросли в понедельник, указывая на возможное продолжение рождественского ралли, которое было подогрето надеждами на изменение политики Федеральной резервной системы в следующем году.
К 05:01 по восточному времени (10:01 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 73 пункта или 0,2%, фьючерс на |S&P 500 вырос на 12 пунктов или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 поднялся на 23 пункта или на 0,1%.
Основные индексы на Уолл-стрит завершили предыдущую неделю разнонаправленно после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что политики на самом деле не говорят о снижении процентной ставки прямо сейчас. Эти комментарии умерили надежды на то, что центральный банк начнет снижать ставку с более чем20-тилетних максимумов уже весной.
На прошлой неделе ФРС проголосовала за сохранение стоимости заимствований на уровне от 5,25 до 5,50%. Однако свежие квартальные прогнозы показали, что члены ФРС, опираясь на признаки снижения инфляции и устойчивый экономический рост, ожидают снижения ставки на 75 базисных пунктов в 2024 году. Это объявление помогло индексам S&P 500, Dow Jones Industrial Average и технологическому Nasdaq Composite вырасти седьмую неделю подряд. Доходность казначейских облигаций США, которая движется обратно пропорционально ценам на акции, также снизилась.
2. Золото «сияет»
Мягкий прогноз ФРС также привел к скачку цен на золото, в результате чего желтый металл впервые с 2020 года начал расти в годовом исчислении.
По данным Инструмента мониторинга ставки ФРС Investing.com, вероятность того, что ФРС снизит ставку на четверть пункта уже в марте следующего года, составляет примерно 65%, тогда как на предыдущей неделе этот показатель составлял чуть менее 42%. Вероятность того, что ФРС проведет дальнейшее снижение ставки в мае, составляет около 58%, что значительно выше показателя прошлой недели, составлявшего около 24%.
Эти ожидания снизили привлекательность слитков с нулевой доходностью. Снижение курса доллара США также способствовало укреплению золота, сделав его менее дорогим для зарубежных покупателей. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине других валют, на прошлой неделе упал на 1,3%.
По состоянию на 05:01 по восточному времени в понедельник цены на спотовое золото выросли на 0,2% до $2 023,13 за тройскую унцию.
3. Illumina продаст компанию Grail
Компания Illumina заявила, что продаст свою компанию Grail, занимающуюся скринингом рака, поскольку производитель устройств для секвенирования генов пытается успокоить антимонопольные органы в США и Европе.
В заявлении, опубликованном в воскресенье, компания Illumina из Сан-Диего отметила, что продажа будет осуществлена через продажу третьей стороне или сделку на рынках капитала.
Illumina приобрела Grail в 2021 году в рамках соглашения, которое оценило продавца анализа крови, предназначенного для раннего выявления рака, в $7,1 млрд. Однако это соглашение стало предметом пристального внимания, особенно после того, как оно было заключено без официального одобрения Европейской комиссии. Отчуждение Grail соответствует распоряжению Брюсселя, как отметили в Illumina.
Проблемная сделка также столкнулась с противодействием со стороны Федеральной торговой комиссии США, которая отметила, что Illumina может лишить конкурентов Grail возможности вносить важный вклад в анализы крови, выявляющие рак.
В пятницу федеральный апелляционный суд США постановил, что ФТК была права, когда выдвинула претензии, но она должна провести новый анализ покупки. Illumina заявила, что не будет обжаловать это решение.
Акции Illumina выросли на премаркете в Нью-Йорке в понедельник.
4. Акции SenseTime упали после того, как компания по разработке искусственного интеллекта объявила о смерти соучредителя
Акции SenseTime Group (HK: 80020) упали в понедельник, достигнув исторического минимума, после того как китайская компания по производству искусственного интеллекта объявила о смерти своего основателя Танг Сяоу.
В выходные SenseTime (HK: 0020) сообщила, что Танг умер от неуточненной болезни в пятницу. Ему было 55 лет, как сообщает CNBC.
Танг, профессор Китайского университета Гонконга, основал компанию SenseTime в 2014 году. Его технологии создания контента на основе искусственного интеллекта и распознавания лиц с тех пор пользуются большим спросом как в государственном, так и в частном секторе.
Однако с 2019 года компания находится в черном списке американских властей. Вашингтон утверждает, что SenseTime помогала Пекину вести государственную слежку за уйгурскими меньшинствами в китайском регионе Синьцзян.
5. Цены на нефть нестабильны
Цены на нефть волатильны в понедельник, пока трейдеры взвешивают сокращение российского экспорта и волнения по поводу нападений на коммерческие суда в Красном море со слабыми данными по деловой активности в ведущей европейской экономике Германии и новым прогнозом от Goldman Sachs (NYSE:GS).
К 06:23 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,5% выше, по $72,17 за баррель, а контракт на нефть марки Brent поднялся на 0,6%, до $76,99 за баррель. На прошлой неделе оба эталона показали ограниченный рост, прервав семинедельное снижение подряд, во многом благодаря надеждам на снижение ставки ФРС в следующем году.
Цены на сырую нефть получили поддержку от России, которая в воскресенье заявила, что увеличит сокращение экспорта нефти в декабре примерно на 50 тыс. баррелей в день. Кроме того, растут опасения по поводу возможности перебоев в мировых поставках, поскольку ряд судоходных компаний заявили, что будут избегать Суэцкого канала, учитывая участившиеся случаи нападения на коммерческие суда в Красном море со стороны боевиков хуситов из Йемена.
Однако, согласно данным Института Ifo, настроения среди немецких компаний в декабре неожиданно ухудшились, причем энергоемкие отрасли переживают особенно тяжелые времена. В исследовании говорится, что компании более скептически смотрят на первую половину 2024 года.
Также на настроения повлияло решение Goldman Sachs снизить свои ценовые ожидания для нефти марки Brent в 2024 году на $10 за баррель до $70-90. По мнению банка, высокий уровень добычи в США может ослабить возможное повышательное давление на цены на нефть.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 37% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».