Investing.com — Американские фондовые фьючерсы пошли в рост, а инвесторы готовятся к насыщенной неделе из-за решений центральных банков, экономических данных и отчетов по прибыли компаний. В то же время, несмотря на то, что HSBC не оправдал ожиданий по прибыли в третьем квартале, банк начал обратный выкуп акций, а суд Гонконга предоставил попавшему в беду девелоперу China Evergrande последнюю возможность представить новый план реструктуризации или столкнуться с ликвидацией.
1. Фьючерсы выросли на фоне предстоящего решения ФРС
Американские фондовые фьючерсы выросли в понедельник в преддверии бурной недели, отмеченной ключевым решением ФРС по процентной ставке, важными корпоративными результатами и важнейшими данными по занятости в США.
По состоянию на 05:52 по восточному времени (09:52 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 157 пунктов, или 0,5%, фьючерс на S&P 500 — 26 пунктов, или 0,6%, а фьючерс на Nasdaq 100 — 111 пунктов, или 0,8%.
В последние торговые дни месяца базовый индекс S&P 500, технологический Nasdaq Composite и состоящий из 30 акций Dow Jones по-прежнему находятся в минусе. Резкий рост доходности казначейских облигаций США способствовал распродаже, особенно сильно повлияв на акции технологических компаний.
Теперь все внимание переключится на последнее заявление Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое состоится в среду. Трейдеры в основном ожидают, что на фоне резкого роста доходности казначейских обязательств центральный банк США даст понять, что он закончил повышать стоимость заимствований в этом году.
2. Apple — лидер в недельной отчетности по прибыли
На этой неделе рынок также будет следить за квартальными результатами ряда крупных американских компаний, включая технологического гиганта Apple (NASDAQ: AAPL).
Производитель iPhone, акции которого упали на 15% по сравнению с 52-недельным максимумом, должен опубликовать свои результаты за четвертый квартал после закрытия торгов в четверг.
Инвесторы опасаются, что на китайские подразделения Apple может быть оказано давление на фоне растущей конкуренции со стороны конкурирующей компании Huawei и сообщений о введении ограничений на использование iPhone государственными служащими в Китае. Однако эти проблемы могут быть нивелированы ожидаемым ростом спроса на популярные услуги компании.
В центре внимания также окажутся потребительские привычки: в понедельник отчитаются такие компании, как гигант рынка фастфуда McDonald’s (NYSE: NYSE: MCD), строительный концерн Caterpillar (NYSE: NYSE: CAT) и производитель лекарств Pfizer (NYSE: NYSE: PFE) во вторник, компания Mondelez (NASDAQ: MDLZ) в среду, а также сеть кофеен Starbucks (NASDAQ: SBUX) и фармацевтическая компания Eli Lilly (NYSE: NYSE: LLY) в четверг.
3. Нефть подешевела на фоне начала напряженной недели
Цены на нефть упали в понедельник, так как трейдеры заняли осторожную позицию в начале недели, включающей заседание ФРС и важные экономические данные.
К 05:52 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,5% ниже, по $84,28 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,4%, до $87,97 за баррель.
Оба эталона завершили пятницу ростом на 3% после того, как Израиль усилил наземную атаку на сектор Газа, однако в течение недели контракты все равно понесли значительные потери, поскольку было мало признаков того, что конфликт перерастет в более широкую региональную войну.
Помимо насилия на Ближнем Востоке, трейдеры готовятся к выходу в пятницу отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за октябрь. После того как в сентябре было создано 336 тыс. рабочих мест, экономисты ожидают более скромного показателя 182 тыс., хотя это все равно будет соответствовать активному рынку труда.
4. HSBC объявил о дополнительном выкупе акций
HSBC объявил о дополнительном выкупе акций на сумму $3 млрд, в результате чего общая сумма возврата средств акционерам в этом году достигла $7 млрд.
Этот шаг был предпринят после того, как банк сообщил о прибыли до налогообложения в третьем квартале в размере $7,7 млрд, что ниже прогноза аналитиков $8,1 млрд, но больше, чем $, 5 млрд за соответствующий период прошлого года. Выручка также выросла на 40% до $16,2 млрд.
В своем заявлении главный исполнительный директор компании Ноэль Куинн отметил, что в лондонской группе наблюдался широкий рост во всех видах бизнеса и географических регионах, чему способствовала ситуация с процентными ставками.
Он добавил, что HSBC, сохраняющий тесные связи с Восточной Азией, продолжает отслеживать риски, связанные с кризисом ликвидности, охватившим жилищный сектор Китая. Резервы компании на потери по кредитам составили $1,1 млрд, из которых $500 млн приходится на портфель коммерческой недвижимости в Китае.
5. Evergrande получила срок для разработки нового плана реструктуризации
Китайской компании Evergrande Group предоставлен последний шанс договориться с кредиторами о реструктуризации, иначе ей грозит ликвидация.
Суд Гонконга согласился перенести слушания по вопросу ликвидации Evergrande на 4 декабря, хотя судья Высокого суда Линда Чан заявила, что это будет последняя возможность для компании представить конкретное предложение по реструктуризации. В противном случае, предупредила Чан, Evergrande, скорее всего, будет ликвидирована.
Компания Evergrande, давно ставшая символом кризиса в китайском секторе недвижимости, отказалась от недавнего плана реструктуризации своих оффшорных долгов на сумму $23 млрд после того, как стало известно, что ее основатель Хуи Ка Янь находится под следствием по подозрению в преступной деятельности. Компания, которая ранее объявила дефолт по своим оффшорам в 2021 году, имеет более $300 млрд обязательств.
Адвокат Evergrande отметил, что теперь компания намерена монетизировать стоимость своих зарегистрированных в Гонконге подразделений по оказанию услуг в сфере недвижимости и производству электромобилей, что поможет избежать возможных проблем с регуляторами.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».