Investing.com — Американские фондовые фьючерсы торгуются смешанно в последний торговый день недели: инвесторы готовятся к публикации квартальных результатов крупных банков на Уолл-стрит и анализируют последние данные по инфляции. Ожидается, что повышение процентной ставки в значительной степени повлияет на результаты кредитных организаций: JPMorgan (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC) и Citigroup (NYSE: C) в пятницу, когда начнется новый сезон корпоративной отчетности по прибыли. В Великобритании антимонопольный орган одобрил реструктуризацию сделки по приобретению компанией Microsoft (NASDAQ: MSFT) компании Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), что позволило завершить крупнейшую сделку в истории игровой индустрии.
1. Фьючерсы смешанные
Фондовые фьючерсы в Нью-Йорке в пятницу торгуются неоднозначно, поскольку трейдеры готовятся к отчетам крупнейших банков и «переваривают» более сильные, чем ожидалось, данные по потребительским ценам в США.
К 05:08 по восточному времени (09:08 по Гринвичу) фьючерс на Dow прибавил 38 пунктов, или 0,1%, фьючерс на S&P 500 в основном не изменился, а фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 21 пункт, или на 0,1%.
На предыдущей сессии основные индексы закрылись ниже, что было вызвано ростом доходности казначейских облигаций США на фоне данных о более высокой, чем ожидалось, годовой инфляции в крупнейшей экономике мира в сентябре. Эти данные подкрепили прогнозы о том, что Федеральной резервной системе США, возможно, придется еще раз повысить процентную ставку до конца года, чтобы приостановить рост цен.
Продолжающееся насилие на Ближнем Востоке также способствовало осторожному настроению на рынке.
Котировки Dow Jones снизились на 0,5%, в то время как базовый S&P 500 и технологический Nasdaq Composite упали на 0,6%.
2. Банковские доходы
В пятницу на Уолл-стрит ожидается отчетность ключевых кредитных организаций, что обычно знаменует начало сезона квартальных корпоративных отчетов по прибыли.
Отчитается крупнейший банк JPMorgan, а также аналогичные банки Wells Fargo и Citigroup.
В центре внимания, вероятно, окажется недавний скачок процентной ставки. Аналитики высказывают опасения, что ужесточение финансовых условий может привести к снижению маржи по кредитам и замедлению спроса на них, что окажет давление на балансовые отчеты.
В то же время компании с крупными инвестиционно-банковскими подразделениями, такие как Goldman Sachs (NYSE:GS), столкнулись с относительной слабостью в сфере заключения сделок. По данным Dealogic, приведенным Reuters, в третьем квартале мировые комиссионные за инвестиционно-банковские услуги снизились примерно на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Недельный скачок доходности казначейских обязательств США до 16-летних максимумов также грозит обернуться негативными последствиями. Цены обычно падают при росте доходности, что означает снижение стоимости портфелей облигаций, принадлежащих этим банкам. Это может привести к нереализованным убыткам, если компании решат продать облигации, — эта тенденция сыграла свою роль в региональном банковском кризисе в марте.
На протяжении всего 2023 года динамика стоимости заемных средств оказывала влияние на кредиторов всей отрасли, а индекс банковских акций KBW в этом году снизился почти на 23%.
3. Инфляция в Китае в сентябре оказалась ниже прогнозов
Потребительские цены в Китае в сентябре оказались неожиданно низкими, что усилило опасения по поводу сохраняющегося дефляционного давления во второй по величине экономике мира.
Согласно данным Национального бюро статистики, в прошлом месяце индекс потребительских цен страны составил 0,0% в годовом исчислении, снизившись с 0,1% в августе. Экономисты ожидали небольшого ускорения важнейшего показателя инфляции до 0,2%.
Сентябрьские заводские цены также снизились на 2,5% по сравнению с показателем годичной давности, что оказалось быстрее, чем прогнозировалось рынком — на уровне 2,4%. Однако это было самое незначительное падение за последние 7 месяцев.
В своей записке аналитики ING отметили, что, несмотря на появившиеся признаки стабилизации активности, данные показатели указывают на сохраняющиеся проблемы в Китае, заторможенном в период восстановления после кризиса.
4. Цены на нефть выросли на фоне санкций США
Цены на нефть выросли в пятницу после того, как США ввели первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше установленного G7 лимита $60 за баррель, что может оказать влияние на и без того ограниченное мировое предложение.
Новость омрачилась тем, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли более чем на 10 млн баррелей — больше всего за 8 месяцев, — в то время как добыча крупнейшего в мире производителя сырья достигла нового рекордного уровня 13,2 млн баррелей в день, согласно официальным данным, опубликованным в четверг.
К 05:10 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 3,0% выше, по цене $85,41 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 2,9%, до $88,46 за баррель.
Недельный прирост Brent составит 3,8%, а WTI — 2,4%. Оба контракта выросли в понедельник после неожиданного нападения ХАМАС на Израиль.
5. Антимонопольный орган Великобритании одобрил сделку Microsoft и Activision
В пятницу британский антимонопольный орган дал зеленый свет сделке по покупке компанией Microsoft компании Activision Blizzard, создателя игры Call of Duty, стоимостью $69 млрд, расчистив путь для скорого закрытия крупнейшей в истории игровой индустрии сделки после почти 2 лет юридических разбирательств.
Управление по конкуренции и рынкам страны (CMA) одобрило пересмотренный вариант сделки, согласно которому Activision продаст права на потоковое облачное вещание французской компании Ubisoft Entertainment, специализирующейся на видеоиграх. Это фактически лишает Microsoft возможности сделать прибыльные игры Activision эксклюзивными для своего сервиса Xbox Cloud Gaming, что, по мнению CMA, могло бы обеспечить группе доминирующее положение на быстрорастущем рынке.
Теперь Microsoft планирует завершить сделку к 18 октября. Ранее она уже продлевала срок завершения сделки на 3 месяца, пытаясь изменить структуру соглашения, чтобы снять опасения CMA.