Investing.com — Американский рынок фондовых фьючерсов в целом снизился, пока трейдеры ожидают новых данных по рынку труда США в последние 2 дня торговой недели. В то же время внимание по-прежнему приковано к рынку облигаций после того, как рост суверенных долговых обязательств в среду принес некоторое облегчение измученным фондовым индексам, а цены на сырую нефть остаются низкими после самого резкого однодневного падения за последний год.
1. Фьючерсы снижаются
Американские фондовые фьючерсы указывают на снижение на Уолл-стрит в четверг, пока инвесторы готовятся к публикации важнейших данных по рынку труда в стране.
По состоянию на 05:24 по восточному времени (09:24 по Гринвичу) контракт на Dow снизился на 129 пунктов, или на 0,4%, фьючерс на S&P 500 потерял 18 пунктов, или 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 — 55 пунктов, или на 0,3%.
В среду состоящий из 30 акций индекс Dow Jones вырос на 0,4%, завершив трехдневную полосу неудач, базовый S&P 500 вырос на 0,8%, а технологический Nasdaq Composite подскочил на 1,4%.
Повышению основных индексов на Уолл-стрит способствовали данные компании ADP, занимающейся обработкой платежных ведомостей, которые показали, что в сентябре рост занятости в частном секторе США составил 89 тыс. человек, что значительно ниже прогноза 160 тыс. человек.
Эти данные возродили надежды на то, что рынок труда в крупнейшей экономике мира замедляется, что может дать Федеральной резервной системе США меньше возможностей для сохранения своей жесткой политики в течение более длительного периода времени. Эта перспектива помогла частично остановить недавнюю распродажу государственных облигаций и ослабить понижательное давление на акции.
2. Доходность облигаций в центре внимания
В последние дни торговой недели трейдеры внимательно следят за государственными облигациями, особенно за тем, может ли доходность государственных долговых обязательств указывать на потенциальный риск надвигающейся рецессии.
В четверг доходность 10-летних и 30-летних казначейских облигаций США выросла, что свидетельствует о том, что рост в среду может оказаться недолгим. По состоянию на 05:24 по восточному времени доходность по 10-летним бондам выросла на 0,01 процентного пункта до 4,745%, а доходность по 30-летним бондам поднялась на 0,01 процентного пункта до 4,886%. Доходность, которая обычно движется обратно пропорционально ценам на акции, остается вблизи самых высоких уровней за почти десятилетие.
В целом по миру доходность немецких 10-летних облигаций, являющихся эталоном для облигаций еврозоны, также выросла, оказавшись чуть ниже самого высокого уровня с 2011 года.
Сохраняются опасения, что резкий рост доходности облигаций, вызванный «ястребиным» решением ФРС по монетарной политике, принятым в прошлом месяце, и усугубленный экономическими данными их США, может негативно сказаться на некоторых элементах финансовой системы. Один из аналитиков ING предсказал газете Financial Times, что «что-то должно сломаться, но я не совсем уверен, что именно».
3. Заявки на пособие по безработице и отчет NFP
В четверг инвесторы получат возможность проанализировать еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые послужат прелюдией к важному сентябрьскому отчету по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, выходящему завтра.
По прогнозам экономистов, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, должно увеличиться с 204 тыс. до 210 тыс.
Аналитики ING полагают, что современная природа этих данных — в отличие от данных по количеству вакансий, опубликованных ранее на этой неделе, — может дать лучшее представление о текущем состоянии американского рынка труда.
ФРС сделала охлаждение спроса на рабочую силу одним из приоритетов в ходе продолжающейся уже более года кампании резкого повышения ставки, надеясь, что эта тенденция ослабит рост заработной платы и поможет подавить упрямо растущую инфляцию. Признаки устойчивого роста рынка труда могут подкрепить аргументы в пользу того, что центральный банк будет дольше сохранять ставку на более высоком уровне.
4. Переговоры между Kaiser Permanente и профсоюзами зашли в тупик
Переговоры между Kaiser Permanente и профсоюзами, представляющими интересы более 75 тыс. бастующих работников зашли в тупик всего через несколько часов после начала самой крупной в истории США забастовки в сфере здравоохранения.
В своем заявлении компания Kaiser сообщила, что достигла предварительного соглашения с профсоюзными лидерами по ряду неопределенных вопросов, хотя профсоюзные организации заявили, что все еще ожидают содержательного ответа от руководства медицинского учреждения.
Профсоюзы, требующие повышения оплаты труда и увеличения числа сотрудников для восполнения, по их мнению, кризисного кадрового дефицита, заявили, что дальнейшие переговоры не назначены.
Они добавили, что запланированный трехдневный перерыв в работе, начавшийся в среду, остается в силе. В забастовке участвуют медсестры, лаборанты, фармацевты и другой вспомогательный персонал в 5 различных штатах США и Вашингтоне, что затрагивает около 13 млн пациентов. Компания Kaiser заявила, что ее больницы и пункты неотложной помощи останутся открытыми.
5. Цены на нефть снизились после резкого падения в среду
В четверг цены на нефть сбавили свои обороты и снизились после резкого падения на предыдущей сессии, пока трейдеры оценили неопределенность перспектив спроса после значительного увеличения запасов бензина в США.
В среду нефть подешевела более чем на $5 за баррель, понеся самые резкие однодневные потери более чем за год после публикации данных о самом значительном за 2 года недельном увеличении запасов бензина в США, что свидетельствует о значительном снижении спроса по мере завершения летнего сезона поездок.
В среду Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — ОПЕК+ — подтвердили, что Саудовская Аравия и Россия продолжат сокращать добычу по меньшей мере на 1,3 млн баррелей в день до конца года.
К 05:24 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,8% ниже, по $83,53 за баррель, а контракт на Brent снизился на 0,7%, до $85,17.