Investing.com — В четверг инвесторы ожидают выхода свежих экономических данных, в то время как Уолл-стрит рассматривает вопрос о том, как более быстрый, чем ожидалось, рост потребительских цен может повлиять на будущую политику Федеральной резервной системы. В то же время британский разработчик полупроводников Arm установил цену на свое долгожданное первичное размещение акций на уровне верхней границы заявленного прогноза.
1. Фьючерсы выросли на фоне роста цен производителей и розничных продаж
Американские фондовые фьючерсы в четверг выросли, пока инвесторы ожидают новых экономических данных и оценивают последствия более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции для денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
К 05:26 по восточному времени (09:26 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 52 пункта или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 прибавил 12 пунктов или 0,3%, а фьючерс на Nasdaq 100 поднялся на 64 пункта или на 0,4%.
Основные индексы на Уолл-стрит в ходе предыдущей сессии торговались разнонаправленно, поскольку трейдеры пытались определить, будут ли политики ФРС планировать еще одно повышение процентной ставки в этом году после публикации августовского индекса потребительских цен (CPI). Пристально отслеживаемый показатель инфляции в крупнейшей экономике мира вырос до самого высокого уровня за последние 14 месяцев благодаря резкому росту цен на бензин, хотя годовой рост базовых цен оказался самым низким почти за 2 года.
По данным Инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com, центральный банк США, по прогнозам, сохранит стоимость заимствований в диапазоне от 5,25% до 5,50% на предстоящем заседании в конце этого месяца. Однако в связи с появлением признаков сильного инфляционного давления вероятность того, что чиновники ФРС решат повысить ставку в ноябре или декабре, составляет чуть более одного к трем.
2. Ожидаются новые данные по инфляции
В четверг, когда в 08:30 по восточному времени будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам в США за август, ФРС предстоит изучить еще одну порцию данных.
В месячном исчислении индекс PPI, отражающий цены, которые предприятия получают за свои товары и услуги, ускорится с 0,3% до 0,4%, что отражает рост потребительских цен. Экономисты ожидают, что темпы роста немного увеличатся с 0,8% до 1,2%.
По оценкам, темпы роста потребительских цен замедлились с 0,7% в июле до 0,2% в месячном исчислении, что может свидетельствовать о том, что потребители начинают ощущать давление от беспрецедентной кампании ФРС по повышению процентной ставки.
В то же время прогнозируется, что еженедельное количество заявок американцев на пособие по безработице увеличилось на 9 000 до 225 тыс. Заявки на пособие по безработице на неделе, завершившейся 2 сентября, достигли самого низкого уровня с февраля, что свидетельствует о сохраняющейся напряженности на американском рынке труда.
Регулирование спроса на рабочую силу и, в свою очередь, роста заработной платы является одной из основных задач ФРС, которая уже давно направлена на сдерживание инфляции.
3. Цена IPO компании Arm на высшем уровне
Акции компании Arm начнут торговаться в Нью-Йорке сегодня после того, как британский разработчик микросхем установил цену первичного публичного размещения по $51 за штуку, что соответствует верхней границе заявленного диапазона и обеспечивает полностью разводненную оценку $54,5 млрд.
Размещение акций — крупнейшее со времен дебюта компании Rivian (NASDAQ: RIVN), производящей электрогрузовики, на сумму около $12 млрд в 2021 году — было вызвано высоким спросом, в результате которого на акции было получено значительное превышение подписки. Многие из крупнейших клиентов Arm, включая Apple (NASDAQ: AAPL), Nvidia (NASDAQ: NVDA) и материнскую компанию Google — Alphabet (NASDAQ: GOOGL), — уже подписались на участие в качестве основных инвесторов.
Стоимость IPO ниже, чем $64 млрд, которые владелец Arm — компания SoftBank (TYO: 9984) — потратила в прошлом месяце на приобретение 25% акций, которые ей еще не принадлежали. Однако это все же больше, чем продажа компанией SoftBank компании Nvidia за $40 млрд, которая была сорвана в 2022 году из-за противодействия регулирующих органов.
Размещение акций Arm, скорее всего, послужит индикатором для недавно затихшего рынка IPO, который стал относительно тихим из-за экономической неопределенности и повышенных процентной ставки.
4. Цены на нефть держатся около 10-месячных максимумов
В четверг цены на нефть выросли, пока трейдеры следят за прогнозами по ограничению поставок до конца 2023 года и ожидают устойчивого спроса, несмотря на рост запасов нефти в США.
Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном докладе в среду в основном придерживалось своих оценок роста спроса в этом и следующем году, присоединившись к Организации стран-экспортеров нефти в ожидании дальнейшего ужесточения ситуации на нефтяном рынке в этом году.
Благодаря тому, что Саудовская Аравия и Россия недавно продлили сроки сокращения добычи нефти, оба нефтяных эталона достигли 10-месячных максимумов на предыдущей сессии. Рынок также не обратил внимания на рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 4 млн баррелей, что опровергло ожидания аналитиков о снижении запасов примерно на 2 млн баррелей.
К 05:27 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,5% выше, по $88,97 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,5% до $92,38.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».