Investing.com — Публикация данных по инфляции в США за июнь будет в центре внимания рынка, пока инвесторы надеются найти какие-либо подсказки относительно будущего курса ФРС по процентной ставке. Сообщается, что Nvidia и Arm вступают в переговоры о том, чтобы гигант по производству полупроводников стал главным инвестором в планируемом размещении акций британского разработчика микросхем. Тем временем, Microsoft одержала ошеломляющую победу в американском суде по поводу своего слияния с производителем игр «Call of Duty» Activision Blizzard. Вот что нужно знать о финансовых рынках в среду, 12 июля.
1. Индекс потребительских цен в США
Как ожидается, инфляция в США в июне росла самыми медленными темпами более чем за 2 года, однако устойчивость так называемых базовых цен все еще может убедить чиновников Федеральной резервной системы возобновить недавнюю кампанию по ужесточению монетарной политики.
Согласно данным Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (CPI) за прошлый месяц вырос на 3,1% в годовом исчислении, что ниже майского показателя 4,0%. Это будет самый низкий уровень с марта 2021 года и резкое замедление по сравнению с отметкой 9,1% в июне прошлого года.
Прогнозируется рост показателя в месячном исчислении на 0,3% против 0,1% в предыдущем месяце.
Между тем, рост базового CPI, в котором не учитываются более волатильные товары, такие как продукты питания и энергоносители, по прогнозам, несколько замедлился и составил 5,0% за год и 0,3% за месяц.
Несмотря на то, что основной показатель инфляции приближается к целевому уровню ФРС 2%, неуверенные данные по базовому показателю подогревают спекуляции о том, что центральный банк повысит процентную ставку в этом месяце после того, как в июне он приостановил цикл повышения ставки.
2. Американские фьючерсы держатся на флэте
Американские фондовые фьючерсы в среду в основном держатся около флэтовой линии, пока инвесторы ожидают выхода важных данных по инфляции.
По состоянию на 05:17 по восточному времени (09:17 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 48 пунктов или на 0,14%, фьючерс на S&P 500 прибавил 8 пунктов или 0,18%, а фьючерс на Nasdaq 100 — 32 пункта или 0,21%.
Отчет, выходящий в 08:30 по восточному времени, будет тщательно анализироваться на предмет понимания возможной дальнейшей политики ФРС.
По данным Инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com, вероятность того, что центральный банк повысит процентную ставку на четверть пункта на июльском заседании, составляет более 91%. Однако дальнейшие действия чиновников остаются неопределенными. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен, а также индекс цен производителей в четверг могут внести некоторую ясность в этот важный вопрос.
3. Nvidia ведет переговоры о том, чтобы стать якорным инвестором в IPO Arm
Британская компания Arm, разрабатывающая чипы, ведет переговоры о привлечении NVIDIA (NASDAQ:NVDA) в качестве якорного инвестора в планируемое первичное размещение акций, как сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.
Arm надеется, что Nvidia, которая в начале этого года стала первым производителем микросхем, чья стоимость превысила $1 трлн, приобретет долгосрочную долю на этапе IPO, как сообщили собеседники FT.
По имеющимся данным, переговоры ведутся вокруг потенциальной оценки стоимости Arm. По словам источника FT, Nvidia хочет получить такую цену акций, при которой общая стоимость Arm составит от $35 до $40 млрд. Однако Arm хотела бы, чтобы эта цифра была ближе к $80 млрд.
Возможная доля Nvidia могла бы поддержать попытку Arm выйти на биржу, сняв опасения инвесторов.
По сообщению FT, обе компании уже связались с регулирующими органами в США, чтобы снять возможные опасения. Сделка по продаже Arm японской компанией SoftBank (TYO: 9984) компании Nvidia за $66 млрд была отменена в прошлом году после того, как регулирующие органы США, Великобритании и ЕС высказали свои опасения по поводу конкуренции.
4. Microsoft одержала победу в американском суде по поводу покупки Activision
Крупнейшая сделка Microsoft (NASDAQ: MSFT) с Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) стоимостью $69 млрд получила мощный импульс после того, как во вторник федеральный судья отклонила антимонопольные претензии США по поводу этой сделки.
Окружной судья США Жаклин Скотт Корли в Сан-Франциско заявила, что Федеральная торговая комиссия, которая просила запретить сделку, не доказала, что она существенно ослабит конкуренцию на рынке подписки на видеоигры и облачных игр.
Акции Activision во вторник выросли более чем на 10%.
Регулирующие органы выразили обеспокоенность тем, что Microsoft может использовать покупку Activision, создателя популярной игры «Call of Duty», для вытеснения конкуренции со стороны таких компаний, как Nintendo (TYO: 7974) и Sony (TYO: 6758), создательницы PlayStation. У FTC теперь есть время до пятницы, чтобы обжаловать решение.
Теперь все внимание переключится на антимонопольную службу Великобритании. Вскоре после решения американского суда британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA), которое в апреле официально заблокировало слияние, заявило, что оно готово изменить условия сделки с Activision, чтобы снять опасения. Это заявление было воспринято как свидетельство того, что противодействие CMA может смягчиться.
5. Нефть подорожала на фоне надежд на спрос
Цены на нефть стабилизировались в среду, поскольку прогнозы повышения спроса компенсировали рост запасов нефти в США.
В опубликованном во вторник краткосрочном прогнозе Управления энергетической информации США говорится, что спрос превысит предложение на 100 тыс баррелей в день в 2023 году и на 200 тыс баррелей в день в 2024 году.
Крупнейшие производители нефти, Саудовская Аравия и Россия, также объявили о дополнительном сокращении добычи в августе. Между тем, курс доллара достиг двухмесячного минимума, что оказало поддержку нефтяному рынку, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что ФРС, возможно, приближается к завершению цикла повышения ставки.
Однако ралли было остановлено данными Американского института нефти, которые показали, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли более чем на 2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 июля.
К 05:17 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,27% выше, по $75,03 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,20%, до $79,56 за баррель.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».