Главные новости: падение нефти из-за низкого спроса в Китае

© Reuters.

Investing.com — Инвесторы готовятся к свежим данным по инфляции в США, которые могут повлиять на решения Федеральной резервной системы, в то время как квартальные отчеты крупных банков должны дать старт сезону отчетности за второй квартал. Цены производителей в Китае падают самыми быстрыми темпами с 2015 года, а потребительские цены находятся на грани дефляции, что ставит под сомнение здоровье экономики. Вот что нужно знать о финансовых рынках в понедельник, 10 июля.

1. Фьючерсы на США снижаются в начале торговой недели

Фьючерсы на акции на Уолл-стрит снижаются в понедельник, так как инвесторы ожидают публикации данных по инфляции в США и отчета о доходах крупных банков на этой неделе (см. ниже).

В 05:02 по восточному времени (09:02 по Гринвичу) фьючерсный контракт на Dow Jones упал на 30 пунктов или 0,09%, фьючерсы S&P 500 потеряли 10 пунктов или 0,24%, а фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 55 пунктов или 0,37%.

Основные индексы завершили предыдущую торговую неделю в минусе после смешанных данных по рынку труда, которые широко интерпретировались как указание на то, что Федеральная резервная система, вероятно, объявит о дальнейшем повышении процентной ставки, как и ожидалось, на своем предстоящем заседании по вопросам политики в конце этого месяца.

В пятницу эталонный индекс S&P 500 упал на 0,29%, индекс Dow Jones Industrial Average с широкой базой снизился на 0,55%, а NASDAQ Composite снизился на 0,13%.

2. Данные по инфляции в США и доходы банков освещают недельную повестку дня

Свежие данные об инфляции в США должны стать ключевым событием экономического календаря на этой неделе, в то время как результаты крупных американских банков приведут к успеху в отчетах о доходах за второй квартал.

Ожидается, что июньский индекс потребительских цен в крупнейшей экономике мира будет расти на 3,1% в год, что будет самым медленным с марта 2021 года. По оценкам, в месячном исчислении он немного ускорится до 0,3%. Между тем, основные показатели, за которыми внимательно следят политики Федеральной резервной системы, вырастут на 5,0% в годовом исчислении и на 0,3% в месяц .

Ожидается, что, как и в случае с данными по рынку труда на прошлой неделе, эти цифры повлияют на мышление чиновников ФРС, которые сделали сдерживание повышенной инфляции главной целью недавней годовой кампании центрального банка по ужесточению политики.

Citigroup Inc (NYSE:C), JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) и Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) отчитаются о своих квартальных доходах в пятницу. Аналитики отмечают, что банковские гиганты могут столкнуться с самым большим ростом убытков по кредитам со времен пандемии COVID-19.

3. Дефляционное давление в Китае растет

Заводские цены в Китае снизились в июне больше всего за более чем семь лет, в то время как потребительские цены заигрывали с дефляцией, что является последним признаком вялости во второй по величине экономике мира.

Согласно данным Национального бюро статистики в понедельник, цены производителей упали на 5,4% в годовом исчислении в прошлом месяце, что стало самым резким падением с 2015 года и круче, чем прогнозы аналитиков о снижении на 5,0%. Внутренний и внешний спрос ослаб.

Кроме того, индекс потребительских цен не изменился по сравнению с прошлым годом из-за ускоряющегося падения цен на свинину. Этот показатель, который, как ожидалось, увеличится на 0,2%, оказался самым медленным с 2021 года.

Эти данные подкрепили слухи о том, что центральный банк Китая продолжит снижать процентные ставки и обнародует новые меры стимулирования, которые помогут подпитывать медленное восстановление страны после пандемии.

4. Акции Alibaba выросли после того, как Китай оштрафовал Ant Group, успокоив регуляторные органы

Зарегистрированные в Гонконге акции Alibaba Group Holding Ltd (HK:9988) закрылись в плюсе в понедельник, что обусловлено надеждами на то, что китайский штраф в отношении ее финтех-подразделения Ant Group Co Ltd (HK:6688) положит конец многолетнему контролю со стороны регулирующих органов.

В пятницу китайские официальные лица наложили штраф в размере 984 миллионов долларов на компанию Ant, которая была выделена Alibaba (NYSE:BABA) более десяти лет назад. Гигант электронной коммерции сохраняет за собой 33-процентную долю в бизнесе.

После объявления Ant заявила, что приступит к программе обратного выкупа акций на сумму до 6 миллиардов долларов при оценке в 78,5 миллиардов долларов, что примерно на 70% ниже уровня, рекламируемого компанией в отложенном в настоящее время первичном публичном размещении акций .

Ant отказалась от IPO в 2020 году, что ознаменовало начало корпоративных репрессий со стороны Пекина, что привело к неопределенности в отношении правил, регулирующих некоторые из крупнейших предприятий страны.

5. Нефть падает из-за проблем со спросом в Китае

Цены на нефть снизились в понедельник, так как слабые данные по инфляции в Китае вызвали новые опасения по поводу зарождающегося восстановления экономики крупнейшего в мире импортера нефти.

К 05:03 по восточному времени фьючерсы на WTI торговались с понижением на 0,9% до 73,21 доллара за баррель, а контракт на нефть марки Brent упал на 0,84% до 77,81 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба эталонных показателя выросли более чем на 4%, достигнув самого высокого уровня с мая, во многом благодаря тому, что крупнейшие в мире экспортеры нефти Саудовская Аравия и Россия объявили о планах еще больше сократить поставки в августе.

По словам аналитиков, которых цитирует Reuters, эти ожидаемые сокращения помогли ограничить потери, связанные с данными из Китая.

Автор Скотт Кановски

Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».