Investing.com — Многие главы центральных банков указали на дальнейшее повышение ставки, кроме Уэды из Банка Японии, в то время как сектор производства микросхем и банковский сектор будут в центре внимания после сильных отчетов Micron и прохождения банками стресс-тестов. Также ожидаются результаты Nike , еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США и ВВП США за первый квартал. Вот что нужно знать о финансовых рынках в четверг, 29 июня.
1. Ведущие центральные банки сохраняют «ястребиную» позицию, за исключением Уэды
Ежегодная встреча Европейского центрального банка в Синтре позволила руководителям большинства ведущих мировых центральных банков подтвердить свои «ястребиные» тенденции, что предполагает, что процентные ставки будут повышаться и дальше.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард, выступавшая в качестве ведущего, в основном подтвердила повышение ставки в июле, глава ФРС США Джером Пауэлл упомянул о возможности последовательного повышения ставки, а глава Банка Англии Эндрю Бейли предположил, что жесткие денежно-кредитные условия должны сохраниться еще в течение некоторого времени, поскольку инфляция в Великобритании остается на высоком уровне.
Исключением стал глава Банка Японии Кадзуо Уэда, который указал на низкую базовую инфляцию в своей стране как на достаточную причину для того, чтобы денежно-кредитная политика оставалась очень мягкой даже в условиях резкого ужесточения в остальном мире.
В конце этой недели будет опубликован ряд данных по инфляции, которые могут прояснить эти мнения.
Испанская потребительская инфляция замедлилась до уровня ниже 2%, на что ориентируется Европейский центральный банк. Она увеличилась июне на 1,6% по сравнению с показателем годичной давности, но это не дает уверенности, поскольку индекс CPI в Северном Рейн-Вестфалии, самой густонаселенной из немецких земель, в июне вырос на 6,2% в годовом исчислении.
Индекс CPI из более широкой еврозоны будет опубликован в пятницу, и ожидается, что базовые темпы роста цен в еврозоне снова увеличатся.
В пятницу также будет опубликовано окончательное чтение американского базового индекса цен PCE за первый квартал, а Токио представит данные по потребительским ценам — это опережающий индикатор для общенациональных данных Японии, которые будут опубликованы позже.
2. Micron выросла на спросе на искусственный интеллект, но беспокойство по поводу Китая сохраняется
Акции Micron (NASDAQ: MU) выросли более чем на 3% до открытия рынка после того, как американский производитель микросхем сообщил о высоких показателях за третий квартал после закрытия торгов в среду, чему способствовал спрос на его микросхемы памяти со стороны быстро растущего сектора искусственного интеллекта.
Однако компания указала на одну серьезную причину для беспокойства, заявив, что до половины ее доли на рынке Китая находится под угрозой из-за продолжающегося спора между Вашингтоном и Пекином по поводу поставок чипов для ИИ в Китай.
И этот спор может стать еще более острым, поскольку в докладе Wall Street Journal говорится, что США рассматривают возможность введения новых ограничений на экспорт микросхем для искусственного интеллекта в Китай.
Министерство торговли США остановит поставки микросхем, произведенных американскими компаниями, включая Micron, клиентам в Китае уже в июле, говорится в докладе.
3. Фьючерсы растут; ожидается отчет Nike
Американские фьючерсы выросли в четверг, чему способствовали крупные доходы производителя чипов Micron и объявление об успешном проведении стресс-тестов в банковском секторе.
В 05:30 по восточному времени (09:30 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones поднялся на 55 пунктов или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 вырос на 6 пунктов или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 25 пунктов или на 0,2%.
Сильные квартальные показатели Micron и успешные банковские тесты способствовали созданию позитивного настроения, но рост на рынке, вероятно, будет ограниченным, пока инвесторы «переваривают» последние комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла относительно цикла ужесточения.
Тем не менее, основные средние фондовые индексы идут по пути к рекордному первому полугодию 2023 года. Широкомасштабный индекс S&P 500 вырос на 14% в этом году, технологический Nasdaq Composite набрал почти 30%, что станет лучшим показателем первого полугодия с 1983 года, в то время как индекс «голубых фишек» Dow Jones вырос всего на 2% в этом году.
Главный корпоративный релиз четверга — от Nike (NYSE: NKE). Квартальные результаты производителя спортивной одежды могут пострадать из-за замедления объема его продаж в Северной Америке.
4. Американские банки прошли стресс-тесты
Все крупнейшие банки США прошли ежегодные стресс-тесты Федеральной резервной системы, как объявил регулятор в среду вечером, продемонстрировав, что они способны выдержать тяжелую рецессию.
«Сегодняшние результаты подтверждают, что банковская система остается сильной и устойчивой», — сказал заместитель руководителя ФРС по надзору Майкл Барр.
23 крупнейших банка страны смогли доказать, что они остаются активными, справившись с гипотетическим сценарием в этом году, который включал 10%-ную безработицу, 40%-ное падение цен на коммерческую недвижимость и резкий рост курса доллара.
Важно также помнить, что только крупнейшие банки обязаны проходить эти тесты, а проблемы, возникшие в начале этого года, касались средних и региональных банков.
«Мы не склонны говорить, закончились ли потрясения в секторе, — сказал глава ФРС Пауэлл в четверг во время мероприятия, проводимого испанским центральным банком в Мадриде. — Наша работа заключается в том, чтобы беспокоиться о происходящем».
Тем не менее, инвесторы теперь будут ждать заявлений от крупных банков о планах выкупа акций и дивидендов, поскольку это обычно следует за прохождением стресс-тестов.
5. Поток данных из США
В четверг предстоит изучить большой поток экономических данных из США, пока инвесторы готовятся к следующему заседанию Федеральной резервной системы в конце июля.
Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, как ожидается, покажут 266 тыс., практически не изменившись по сравнению с предыдущей неделей (264 тыс.), что указывает на то, что рынок труда в США остается относительно стабильным.
Как ожидается, окончательный показатель роста ВВП за первый квартал не изменится и составит 1,4% в годовом исчислении, в то время как в мае |незавершенные продажи жилья, как ожидается, вырастут на 0,2%.
Тем не менее, инвесторы, возможно, захотят узнать майский отчет по индексу личных потребительских расходов (PCE), который является любимым индикатором инфляции ФРС.
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».