Главные новости: понижение кредитного рейтинга США

© Reuters

Investing.com — Fitch предупредил, что кредитный рейтинг США может оказаться под угрозой, поскольку тупиковая ситуация с потолком госдолга приближает крупнейшую экономику мира к возможному дефолту. Чиновники ФРС задумались о возможной паузе в кампании по повышению процентной ставки, в то время как спрос на ИИ способствовал рекордному росту прибыли Nvidia за первый квартал. Вот что нужно знать о финансовых рынках в четверг, 25 мая.

1. Fitch предупредил о снижении рейтинга США

Fitch предупредил о росте неопределенности в отношении будущей кредитоспособности США, пока законодатели в Вашингтоне пытаются выйти из тупика в переговорах по повышению лимита долга в размере $31,4 трлн и избежать возможного катастрофического дефолта.

Позднее в среду рейтинговое агентство поместило свой высший рейтинг «ААА» США под негативный контроль, заявив, что напряженная борьба вокруг потолка госдолга представляет собой серьезный риск снижения доверия к способности страны выплачивать свои долги. Но при этом там подчеркнули, что вероятность дефолта все еще низка.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти назвал последний раунд вчерашних переговоров продуктивным, а представитель администрации Байдена заявил, что соглашение может быть достигнуто. Однако ни один из них не назвал точных сроков возможной сделки, поскольку обе стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно планов расходов.

Времени остается все меньше: Министерство финансов предупредило, что у федерального правительства могут закончиться деньги для оплаты счетов уже 1 июня.

2. Фьючерсы меняются на фоне тупика в вопросе о потолке долга

Американские фондовые фьючерсы в четверг торгуются неоднозначно, пока инвесторы пытаются оценить перспективы переговоров по лимиту заимствований и «переварить» предупреждение о снижении рейтинга США от Fitch.

В 05:10 по восточному времени (09:10 по Гринвичу) фьючерс на Dow потерял 70 пунктов или 0,21%, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на 24 пункта или на 0,60%, а фьючерс на Nasdaq 100 прибавил 234 пункта или 1,72%.

Снижение оптимизма по поводу переговоров о потолке долга оказало негативное влияние на основные индексы в ходе предыдущей сессии. Базовый индекс S&P 500 упал на 0,73%, широкий Dow Jones потерял 0,77%, а технологический Nasdaq Composite снизился на 0,61%.

Однако эти потери были сглажены после того, как протокол майского заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) показал, что политики менее уверены в необходимости дальнейшего повышения процентной ставки из-за повышенных рисков для более широкой экономической активности (см. ниже).

3. Делать или не делать паузу?

На своем заседании в начале месяца FOMC проголосовал за десятое последовательное повышение стоимости заимствований в течение чуть более года в попытке сдержать растущую инфляцию. Но согласно протоколу двухдневного заседания, чиновники ФРС рассматривают возможность прекращения кампании по ужесточению монетарной политики.

Участники в целом согласились, что замедленное воздействие повышения ставки на экономику в сочетании с недавними потрясениями в банковском секторе, по меньшей мере, поставило под сомнение целесообразность очередного повышения ставки. Тем не менее, некоторые члены Комиссии выразили желание сохранить гибкость политики, чтобы реагировать на будущие изменения инфляции.

По-прежнему остаются споры о том, действительно ли FOMC приостановит цикл повышения ставки на своем следующем заседании в июне. Исходя из протокола, многое будет зависеть от предстоящих экономических данных, включая майский отчет по занятости и показатель инфляции.

4. Спрос на технологии искусственного интеллекта стимулировал рост Nvidia

Акции Nvidia (NASDAQ: NVDA) взлетели более чем на 24% на премаркете в четверг после того, как американский гигант по производству видеокарт показал более высокую, чем ожидалось, прибыль за первый квартал.

Самая дорогая в мире полупроводниковая компания заявила, что она наблюдает скачок продаж своих чипов для центров обработки данных, которые играют центральную роль в обеспечении работы технологии искусственного интеллекта, популярность которой в этом году резко возросла.

Этот рост спроса, вызванный ИИ, также заставил Nvidia обнародовать прогноз доходов на второй квартал, который превзошел оценки аналитиков.

Акции основных компаний-поставщиков Nvidia в Азии резко выросли после публикации результатов, в то время как акции европейских производителей чипов также выросли.

5. Нефть подешевела, так как Россия отрицает возможность сокращения добычи в рамках ОПЕК+

Цены на нефть упали в четверг, отступив от трехнедельных максимумов, после того как комментарии высокопоставленного российского чиновника ослабили ожидания того, что ОПЕК+ сократит добычу на предстоящем заседании.

В 05:11 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,36% ниже, по $73,33 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,21% до $77,41.

В интервью российский вице-премьер Александр Новак заявил, что, по его мнению, на встрече Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников 4 июня не будет предпринято никаких новых шагов.

Цены на нефть подскочили на предыдущей сессии, когда министр энергетики Саудовской Аравии предупредил продавцов коротких позиций, что им следует быть осторожными, что многие наблюдатели интерпретировали как возможный признак того, что ОПЕК+ снизит добычу на следующей неделе.

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».