Главные новости: покупка активов Silicon Valley Bank

© Reuters

Investing.com — Рынок вздохнул с облегчением, поскольку выходные прошли без крупных банковских катастроф. FDIC (Федеральная корпорация США по страхованию вкладов) понесла убытки в размере $20 млрд в связи с урегулированием ситуации с Silicon Valley Bank. Владелец Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после годичного отсутствия. Вот что нужно знать о финансовых рынках в понедельник, 27 марта.

1. First Citizens купил активы SVB

Мировой рынок вздохнул с облегчением после того, как первые за 3 недели выходные прошли без серьезных потрясений в мировом банковском секторе. Немецкий Deutsche Bank (ETR: DBKGn), который оказался в центре пятничной волатильности, возглавил ралли восстановления накануне в Европе, чья слабость является явным признаком того, что инвесторы продолжают относиться к этому сектору с осторожностью.

Накануне Национальный банк Саудовской Аравии сменил своего главу, чьи непродуманные комментарии ускорили замедленное крушение Credit Suisse .

Тем временем в США банк First Citizens BancShares Inc (NASDAQ:FCNCA), расположенный в Роли, штат Северная Каролина, согласился купить большую часть кредитного портфеля и ценных бумаг Silicon Valley и взять на себя все его депозиты у Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая подсчитала, что ликвидация оставшейся части обанкротившегося банка обойдется ее фонду страхования депозитов $20 млрд.

FDIC вынуждена оставить за собой почти половину активов SVB, но получит до $500 млн в долевых инструментах First Citizens в рамках схемы разделения убытков и прибыли от процесса возврата активов.

2. Кредитование в евро резко замедлилось, но немецкий Ifo достиг 13-месячного максимума

Слабость банковского отскока в еврозоне частично объясняется тем, что недавнее улучшение их фундаментальных показателей вышло на плато. Рост кредитования частного сектора в еврозоне в феврале составил всего 3,2%, что является самым медленным показателем за последние 2 года, поскольку последовательное повышение процентной ставки оказало отложенное воздействие на кредитование. Рост кредитования нефинансовых корпораций замедлился до 5,7%, что является самым низким показателем за последние 10 месяцев.

Эти цифры являются последним свидетельством того, что повышение процентной ставки в Европе и США приводит к ужесточению финансовых условий, и этот процесс, вероятно, будет усугубляться по мере ослабления склонности банков к риску после краха SVB и Credit Suisse (SIX:CSGN).

В крупнейшей экономике еврозоны новости были лучше. В Германии, за которым пристально следит опрос Ifo, индекс делового климата вырос до самого высокого уровня с февраля прошлого года, причем особенно резко вырос компонент ожиданий.

3. Американский рынок акций откроется выше; в центре внимания китайские технологические акции на фоне возвращения Джека Ма на родину

Американские фондовые индексы откроются чуть позже выше, и их ожидает день торгов, основанной на настроениях в отсутствие важных экономических данных или отчетов по прибыли.

К 05:25 по восточному времени (09:25 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 102 пункта, или на 0,3%, в то время как фьючерс на S&P 500 вырос на аналогичную величину, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,1%. Несмотря на волатильность в банковском секторе, все 3 основных денежных индекса на прошлой неделе прибавили от 1% до 2%.

Акции, которые, вероятно, будут в центре внимания чуть позже, это китайские бумаги после широко освещавшегося возвращения основателя Alibaba (NYSE: BABA) Джека Ма в Китай. Ма отсутствовал более года, что многие расценили как предосторожность против ареста в рамках мер Коммунистической партии против слишком влиятельных технологических боссов. Соответственно, его возвращение, скорее всего, будет рассматриваться как сближение бизнеса и политики.

4. Реакция на размещение тактического ядерного оружия России в Беларуси

Президент России Владимир Путин заявил, что перебросит часть арсенала тактического ядерного оружия страны в соседнюю Беларусь.

Этот шаг произошел менее чем через неделю после того, как председатель КНР Си Цзиньпин покинул Москву с теплыми словами поддержки, но без крупных сделок.

Киев заявил, что будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести новые санкции против Беларуси, если Минск разместит у себя российское ядерное оружие.

5. Цены на нефть дрейфуют на фоне проблем в промышленности Китая

Цены на сырую нефть снизились на ночных торгах после того, как из Китая поступили неутешительные данные, свидетельствующие о том, что первоначальный рост цен на сырьевые товары, вызванный возобновлением работы предприятий страны, исчерпал себя.

К 05:35 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,5% до $69,59 за баррель, а фьючерс на Brent — на 0,5% до $74,95 за баррель.

Ранее статистическое управление Китая сообщило, что за первые 2 месяца 2023 года объем промышленной прибыли снизился на 23% в годовом исчислении.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».