Investing.com — Банки снова в центре внимания, причем Европа в лидерах по падению после загадочного всплеска кредитования Федеральной резервной системой США других центральных банков. Платежная компания Block стала очередной мишенью продавца коротких позиций Hindenburg Research, а цены на нефть упали, поскольку администрация Байдена заявила, что не будет торопиться пополнять стратегический нефтяной резерв.
1. Банки снова под давлением на фоне резкого роста кредитования ФРС
Европейские банки упали, поскольку инвесторы испугались постепенного накопления косвенных доказательств того, что проблемы сектора еще далеки от завершения.
В четверг Федеральная резервная система США сообщила о резком увеличении — до $60 млрд — объема кредитов по программе репо FIMA, которая предоставляет доллары зарубежным центральным банкам в чрезвычайных ситуациях. Несмотря на отсутствие подтверждения каких-либо связей, отчетный период охватывает поспешную сделку по слиянию Credit Suisse (SIX: CSGN) с UBS (SIX: UBSG), своим более сильным местным конкурентом.
Акции UBS упали в пятницу после того, как агентство Bloomberg сообщило, что и он, и его новое приобретение находятся под следствием в США по подозрению в том, что они помогали российским бизнесменам обходить западные санкции.
Акции Deutsche Bank (ETR: DBKGn) также упали на 12% до 5-месячного минимума, а спреды по кредитным дефолтным свопам резко расширились, без каких-либо очевидных причин (кроме 20-летней истории безрассудной бесхозяйственности, которой нынешний генеральный директор банка, похоже, положил конец).
2. Hindenburg нашел новую цель
Вслед за отголосками своей ставки против индийской Adani Group, шорт-селлер Hindenburg Research нанес сильный удар по Block (NYSE:SQ), платежной компании, ранее известной как Square.
Акции Block упали еще на 4,7% на премаркете к 06:00 по восточному времени (10:00 по Гринвичу) после потери 15% в четверг в ответ на отчет.
Hindenburg обвинил компанию, основанную бывшим генеральным директором Twitter (NYSE:TWTR) Джеком Дорси, в систематическом введении в заблуждение своих инвесторов и клиентов и отходе от норм регулирования. В докладе подчеркивалась частота, с которой рэперы, в частности, хвастались использованием функции Cash App компании Block в мошеннических или незаконных целях.
Block заявил, что рассматривает возможность судебного разбирательства. Действия Hindenburg дали ответ на вопрос о том, как поддерживать рекордные оценки технологических компаний с малой или нулевой рентабельностью в период высокой процентной ставки.
3. Американский рынок акций откроется ниже; региональные банки снизились незначительно
Американский рынок акций снова откроется ниже, сменив рост в четверг и настроившись на негативный конец недели. В центре внимания снова окажется банковский сектор, хотя региональные банки, которые привлекали к себе столько внимания в последние 2 недели, снизились на премаркете гораздо меньше, чем их европейские коллеги. Еженедельный баланс ФРС показал, что общий объем кредитования из средств ФРС был в целом стабильным, хотя банки перевели больше кредитов в новую и более мягкую программу BTFP.
К 06:20 по восточному времени (10:20 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 267 пунктов, или на 0,8%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,7%, а на Nasdaq 100 — на 0,4%.
Поскольку крупных отчетов по доходам не предвидится, а Капитолийский холм также должен взять паузу после шума, устроенного в четверг генеральным директором TikTok Шу Зи Чу, торги, скорее всего, будут определяться настроениями.
4. Экономика еврозоны укрепилась в марте; в США должны выйти данные по товарам длительного пользования
В марте экономика еврозоны укрепилась, а составной PMI от S&P достиг самого высокого уровня с июня. Это произошло в основном благодаря сектору услуг, который показал гораздо лучшие результаты, чем ожидалось как во Франции, так и в Германии.
Производство, тем временем, остается в зоне сокращения, поскольку прекращение сбоев в цепочке поставок означает, что заводы ускоренными темпами обрабатывают сокращающиеся запасы продукции.
В Великобритании PMI, напротив, оказался не таким сильным, как можно было предположить из-за февральских «горячих» данных по инфляции и последнему повышению ставки Банком Англии.
5. Нефть подешевела, поскольку США заявили, что не будут спешить с пополнением запасов стратегического резерва
Цены на сырую нефть снова упали после того, как правительство США отказалось от своего намерения немедленно пополнить стратегический нефтяной резерв, который был исчерпан в прошлом году, чтобы сдержать рост мировых цен на энергоносители.
К 06:30 по восточному времени фьючерс на WTI снизился на 3,6% до $67,44 за баррель, что является самым низким показателем за неделю, а фьючерс на Brent — на 3,4% до $73,33 за баррель.
Администрация США намерена закупать нефть для своего стратегического резерва по цене около $70, но министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила в четверг Конгрессу, что будет «трудно воспользоваться» текущей слабостью рынка, и добавила, что «мы будем продолжать искать такую низкую цену в будущем, потому что намерены экономить доллары налогоплательщиков».
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».