Главные новости: что скажет Пауэлл?

© Reuters.

Investing.com — ФРС намерена повысить процентную ставку еще на 25 базисных пунктов сегодня; при этом все внимание будет приковано к тому, как глава ФРС Джером Пауэлл отреагирует на спекуляции о снижении ставки позднее в этом году. Инфляция в еврозоне в январе резко замедлилась, но ожидается, что ЕЦБ все же повысит ставку на 50 базисных пунктов в четверг. Акции Snap резко упали после прогноза первого в истории падения квартальной выручки, в то время как Meta*, владелец Facebook — еще одна социальная сеть, находящаяся под давлением более слабого роста продаж в последних кварталах, — отчитается после закрытия торгов. Как ожидается, ОПЕК на встрече с Россией и другими партнерами оставит свои квоты на добычу нефти на март без изменений, а в США снова наблюдается большой рост запасов нефти. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 1 февраля.

1. День принятия решения ФРС

По окончании двухдневного заседания Федеральная резервная система поднимет целевой диапазон по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,50%-4,75%. Пресс-конференция состоится в 14:00 по восточному времени (19:00 по Гринвичу), а выступление главы ФРС Джерома Пауэлла начнется на полчаса позже.

Как ожидается, Пауэлл подчеркнет, что центральный банк продолжит ужесточать свою политику, в отличие от некоторых участников рынка, которые уже решили, что ему придется изменить курс и начать снижать ставку позднее в этом году, так как экономика зашла в тупик.

Доллар, который не достиг нового минимума за 2 недели после оценки «голубиного» разворота ФРС в конце года, многими рассматривается как находящийся под угрозой резкого падения, если Пауэлл слишком прямолинейно заявит о необходимости сохранения высокой ставки до тех пор, пока инфляция не успокоится.

2. Данные производственного индекса ISM, JOLTS и ADP

Сегодня насыщенный день и для экономических данных из США: производственный индекс Института управления поставками (ISM) и исследование вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) Министерства труда за декабрь выйдут в 10:00 по восточному времени.

Региональные обзоры от Федеральных резервных банков Филадельфии и Нью-Йорка в этом месяце были довольно удручающими, а индекс ФРБ Чикаго упал сильнее всего за почти 2 года, поэтому будет удивительно, если индекс ISM избежит дальнейшего перехода на территорию сокращения.

С другой стороны, опрос JOLTS неоднократно показывал нахождение числа вакансий на высоком историческом уровне, что облегчает поиск новой работы для растущих рядов уволенных технологическими компаниями (PayPal (NASDAQ:PYPL) во вторник прибавил к этому списку 2000 сокращенных рабочих мест) и ограничивало риск рецессии.

ADP также опубликует свой ежемесячный обзор найма в США за январь в 08:15 по Гринвичу, а еженедельные данные по ипотечным заявкам и ставкам должны выйти в 07:00 по восточному времени.

3. Американский рынок акций дрейфует перед решением ФРС; Snap и Мета в центре внимания

Американские фондовые индексы откроются ниже, уступив часть роста, достигнутого после неоднозначных данных по доходам во вторник. Аппетит к большим ставкам в преддверии решения ФРС, скорее всего, будет сдержанным.

К 07:20 по восточному времени фьючерс на Dow Jones снизился на 114 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 снизился на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 не изменился.

В центре внимания, скорее всего, окажется компания Snap (NYSE:SNAP), которая упала на 14% на премаркете после прогноза первого квартального снижения доходов. Это также утяжелило котировки Pinterest (NYSE:PINS) и Meta Platforms (NASDAQ:META) на премаркете, последняя из которых отчитается после закрытия торгов. T-Mobile (NASDAQ:TMUS), Thermo Fisher (NYSE:TMO) и Altria (NYSE:MO) возглавят список компаний, которые отчитаются досрочно.

Mondelez (NASDAQ:MDLZ) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) настроены на более сильное открытие после более обнадеживающих обновлений во вторник вечером. Вышедшие накануне в Европе данные о доходах крупной фармацевтической компании не привели в движение рынок: ни Novo Nordisk (NYSE:NVO), ни Novartis (NYSE:NVS), ни GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) несильно изменились на премаркете.

4. Инфляция в еврозоне падает быстрее, чем ожидалось — или нет?

Инфляция в еврозоне тоже отступает. А может и нет. Евростат сообщил ранее, что потребительские цены упали на 0,4% в январе, в результате чего основной CPI снизился до 8,5%, самого низкого уровня с мая. Еще большее снижение на 0,8% произошло по основным потребительским ценам.

Однако данные по Германии — крупнейшей экономике региона — не были включены в индекс из-за технических проблем в статистическом бюро страны Destatis.

Данные не изменили ожиданий повышения ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов на заседании в четверг, но могут сделать руководство Кристин Лагард немного более нюансированным, чем в декабре, когда она удивила многих, просигнализировав о сдвиге в сторону повышения ставки ЕЦБ.

5. ОПЕК+ оставит квоты без изменений на фоне снижения добычи в США

Организация стран-экспортеров нефти встретится с Россией и другими экспортерами, чтобы объявить свои производственные цели на март, и это будет отсрочка. По сообщениям новостных лент, у нее нет желания менять курс, учитывая, что бюджеты большинства членов ОПЕК сбалансируются при текущих ценах (хотя российский бюджет не сбалансируется).

Во вторник правительство США сообщило, что добыча нефти в США в ноябре снизилась, поскольку добывающие компании сосредоточились на получении наличности и выплате долгов, а не на инвестициях в бурение. Однако более свежая информация свидетельствует о том, что спрос также ослабевает: Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли более чем на 6 млн баррелей, в результате чего суммарный рост за последние 5 недель составил 35 млн баррелей. Правительственные данные по инвентаризации будут опубликованы в 10:30 по восточному времени.

К 07:20 по восточному времени фьючерс на WTI вырос на 0,7% до $79,41 за баррель, а фьючерс на Brent — на 0,4% до $85,80.

*Компания Meta признана в России террористической организацией и запрещена

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».