Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-22P с офертой через 2,5 года объемом 20 млрд рублей на уровне 9,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,31% годовых. Купоны полугодовые.
Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Организатором и агентом по размещению ГПБ выступает самостоятельно.
Техразмещение запланировано на 24 ноября.
В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций банка на 249,9 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 59,4 млн евро, 6 выпусков классических облигаций на 20,996 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на $510,5 млн.