Investing.com — «Ястребиные» заявления ФРС привели к росту доллара и остановили ралли американского и мирового рынка акций. На очереди заседание Банка Англии, на который оказывается давление, чтобы он шаг за шагом соответствовал политике ФРС или он рискует еще больше подорвать доверие к Великобритании на мировом рынке. Американский рынок акций откроется ниже; при этом онлайн туристическое агентство Booking станет редким ярким пятном в «море красного цвета». Автопроизводители Stellantis и BMW упали, несмотря на улучшение результатов. Китайские регуляторы в сфере здравоохранения подавили слухи о скором смягчении политики «нулевой терпимости к вирусу», а также подавили зарождающееся ралли китайских акций и цен на нефть. Вот что нужно знать о финансовом рынке в четверг, 3 ноября.
1. ФРС стимулировала рост доллара «ястребиными» заявлениями
Доллар вырос до 2-недельного максимума, так как последние заявления Федеральной резервной системы о повышении ставки и политические сообщения привели к тому, что глобальное ралли рисковых активов остановилось.
Индекс доллара, отражающий курс доллара к корзине валют развитых стран, вырос на 1,3% до 112,79, чему способствовал рост доходности краткосрочных казначейских облигаций, которые продолжают притягивать капитал со всего мира. Доходность базовых 2-летних облигаций накануне выросла еще на 16 базисных пунктов до 4,73%.
В среду ФРС повысила верхний целевой уровень ставки по федеральным фондам до 4,0% — самого высокого уровня со времен Великого финансового кризиса, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что процентная ставка должна быть выше, чем считалось ранее, даже если размер отдельных повышений в дальнейшем, вероятно, будет меньше, чем на 75 базисных пунктов, как наблюдалось на последних 4 заседаниях.
2. Банк Англии последовал примеру ФРС
Действия ФРС ставят в центр внимания Банк Англии, который объявил результаты заседания комитета по монетарной политике.
Банк Англии повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, даже несмотря на то, что базовая экономическая ситуация сейчас в стране не так сильна, как в США. Отчасти на руку Банку слабость фунта, который упал на 1,3% по отношению к доллару до $1,1244 в ответ на последние указания Пауэлла.
Слабость фунта является отражением более широкого кризиса доверия в экономике Великобритании, которая, согласно опросам, быстро движется к рецессии. Единственным утешением для Банка Англии является то, что рыночный хаос, вызванный неудачным правлением Лиз Трасс, более или менее утих после того, как Риши Сунак занял пост премьер-министра.
3. Американский рынок акций продлит потери; Booking бросила вызов мрачному настрою, но автопроизводители не в состоянии сделать то же самое
Американские фондовые индексы продолжат потери на открытии торгов после того как в среду были опровергнуты их надежды на скорый «голубиный разворот» в политике ФРС.
К 06:25 по восточному времени фьючерс на Dow Jones снизился на 102 пункта, или на 0,3%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,5%. 3 основных денежных индекса потеряли в среду до 1,5%, а Nasdaq — до 3,4%.
Среди акций, которые, вероятно, будут в центре внимания, это владелец Chrysler компания Stellantis (EPA:STLA), которая упала в Европе, несмотря на отчет о резком росте продаж, поскольку проблемы с цепочками поставок ослабли (BMW также опубликовала отчет о росте продаж, но ее акции упали еще сильнее).
Ярким пятном в «море красного цвета» является Booking (NASDAQ:BKNG), которая впервые после пандемии получила полноценный летний туристический сезон. ConocoPhillips (NYSE:COP), Amgen (NASDAQ:AMGN), Cigna (NYSE:CI), Regeneron (NASDAQ:REGN), Kellogg (NYSE:K) и Exelon (NASDAQ:EXC) отчитаются раньше, а Starbucks (NASDAQ:SBUX) возглавит список компаний, которые отчитаются после закрытия торгов.
4. Ралли в Китае замерло, так как регуляторы пресекли слухи о смягчении политики в отношении вируса
Пока ФРС сводила на нет ралли в США, китайские регуляторы здравоохранения были заняты тем, что подавляли настроения тех, кто осмелился сделать ставку на прекращение политики «нулевой терпимости к вирусу» в начале недели.
Заявление Национального комитета здравоохранения страны отвергло предположения о том, что в ближайшее время эта политика будет смягчена, сказав: «Мы должны, как и прежде, уделять пристальное внимание контролю над пандемией COVID-19 и ни в коем случае не отступать от общей стратегии предотвращения проникновения вируса извне и его возрождения внутри».
Китайские фондовые индексы, которые резко выросли после неподтвержденных сообщений о том, что Политбюро сформирует новый комитет для изучения путей отхода от политики, которая в этом году стала серьезным тормозом для экономики, упали на целых 3%.
5. Нефть подешевела, так как разочарование в Китае перевесило данные по запасам нефти в США
Цена на сырую нефть еще больше снизилась на фоне новостей из Китая, полностью перечеркнув более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, что свидетельствует о том, что спрос в краткосрочной перспективе в крупнейшей экономике мира остается на хорошем уровне.
К 06:30 по восточному времени фьючерс на WTI снизился на 1,4% до $88,70 за баррель, а фьючерс на Brent снизился на 1,2% за баррель.
Напротив, фьючерс на газ в Европе вырос еще на 7,8% на фоне опасений, что завод СПГ в Фрипорте не возобновит поставки в этом месяце после пожара летом. Любая отсрочка возобновления поставок приведет к тому, что излишки американского газа останутся на внутреннем рынке, что приведет к снижению цен на хабе Henry.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».