Investing.com — Доходность облигаций США достигла самого высокого уровня с начала Великого финансового кризиса на опасениях по поводу роста инфляции и дальнейшего повышения процентной ставки. Облигации Великобритании снова под ударом, так как государственные займы растут из-за повышения процентной ставки и расходов на пособия. Акции Snap упали на четверть на премаркете после публикации неутешительного прогноза по доходам, а акции Twitter упали после сообщения о том, что Илон Маск, возможно, проговорился о своем отказе от сделки по выкупу компании. В Европе цены на газ упали почти на 10% после того, как Германия отказалась от противодействия механизму ограничения цен в ЕС. Вот что нужно знать о ситуации на финансовом рынке в пятницу, 21 октября.
1. Доходность облигаций достигла 15-летнего максимума на опасениях повышения ставки
Доходность американских облигаций достигла самого высокого уровня с начала Великого финансового кризиса на фоне опасений роста инфляции и дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системой США.
К 06:15 по восточному времени (10:15 по Гринвичу) доходность 10-летних казначейских облигаций составляла 4,28%, что чуть ниже 15-летнего максимума. Только за эту неделю она выросла более чем на четверть пункта, поскольку инвесторы все больше учитывают предположения о том, что ФРС потребуется больше времени, чем ожидалось, для снижения инфляции. В настоящее время рынок считает, что в следующем году ставка ФРС достигнет максимума 5%, в то время как ряд чиновников ФРС предупредили, что не стоит ожидать ее снижения в ближайшее время.
В четверг управляющая ФРС Лиза Кук предупредила, что инфляция остается «упорно и неприемлемо высокой», спустя несколько часов после данных о неожиданном снижении числа первичных заявок на пособие по безработице, что подчеркнуло напряженность на рынке труда.
Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с докладом в 09:10 по восточному времени (13:10 по Гринвичу).
2. Великобритания скатывается в рецессию
Экономика Великобритании быстро скатывается в рецессию, что привело к быстрому ухудшению состояния государственных финансов. Объемы розничных продаж в сентябре снизились второй месяц подряд, что, возможно, немного преувеличено из-за смерти королевы Елизаветы II и последующего периода траура.
Более тревожным, однако, был резкий рост заимствований государственного сектора в прошлом месяце до чуть менее 20 млрд фунтов стерлингов. Это было вызвано значительным ростом процентных платежей по долгам, связанным с инфляцией, и энергетических субсидий домохозяйствам, — 2 вещей, которые, вероятно, будут характерны в следующие 6 месяцев.
Эти данные вышли после дня хаоса в Вестминстере, когда коллеги сместили Лиз Трасс с поста премьер-министра всего через 6 недель. Любые надежды на скорое возвращение к нормальной жизни сдерживаются сообщениями о том, что Борис Джонсон, который сам был с позором смещен с поста в начале этого года, готовит свое возвращение.
3. Американский рынок акций откроется ниже на фоне спада на рынке облигаций; Snap упала
Американские фондовые индексы откроются чуть позже ниже, поскольку настроения ухудшились из-за неуклонного роста доходности облигаций, что повышает стоимость капитала и, следовательно, снижает маржу прибыли для всех котируемых компаний.
К 06:20 по восточному времени фьючерс на Dow Jones снизился на 150 пунктов или на 0,5%, фьючерс на S&P 500 — на 0,7%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,9%. Они завершат неделю небольшим повышением, хотя все еще остаются в рамках нисходящего тренда, который тянется с января.
Среди акций, которые, вероятно, будут в центре внимания, будут Snap (NYSE:SNAP), которая потеряла четверть своей стоимости после того, как компания заявила, что ожидает стагнации доходов в текущем квартале, поскольку рекламодатели сокращают расходы. Эта новость поставила под сомнение возможность получения компанией прибыли. На премаркете акции Snap торговались на самом низком уровне почти за 4 года.
Whirlpool (NYSE:WHR) также в беде на фоне падения рынка потребительских товаров длительного пользования, а акции железнодорожных компаний все еще пользуются спросом после отчетов от CSX (NASDAQ:CSX) и Union Pacific (NYSE:UNP). Verizon (NYSE:VZ), Schlumberger (NYSE:SLB) и American Express (NYSE:AXP) возглавляют пятничные отчеты по доходам. Европейские гиганты L’Oreal (EPA:OREP) и Adidas (OTC:ADDYY) разочаровали своими отчетами накануне.
4. Германия уступила давлению ЕС по вопросу о лимите на газ
Германия, наконец, уступила давлению Евросоюза, требующего введения предельного уровня цен на газ цены этой зимой. Канцлер Олаф Шольц отказался от своего несогласия с этими планами в ходе 10-часовой встречи с другими лидерами, которая продолжится сегодня обсуждением экономики в целом и ситуации на Украине.
Берлин сопротивлялся первоначальным планам ЕС по ограничению оптовых рыночных цен, опасаясь, что это приведет к уходу крупных поставщиков с рынка, что является недопустимым риском, учитывая, что Россия уже ввела фактический запрет на поставки.
Цены на эталонный природный газ в Европе упали почти на 10% в ответ на эту новость. Механизм лимитирования теперь имеет все шансы быть окончательно утвержденным на встрече министров энергетики во вторник.
5. Twitter упала на фоне сообщений о проверке выкупа Маска в отношении национальной безопасности
Акции Twitter (NYSE:TWTR) упали более чем на 8% на премаркете после того, как агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена рассматривает возможность проверки заявки Илона Маска на покупку компании в целях национальной безопасности, после того как генеральный директор Tesla (NASDAQ:TSLA) использовал платформу для выражения некоторых явно пророссийских комментариев в последние недели.
Маск заявил, что Крым нужно закрепить за Россией, так как исторически он была частью Российской империи, и предложил повторно провести референдумы.
Сообщается также, что Маск планирует уволить три четверти сотрудников Twitter, если его предложение о покупке будет успешным.
Автор Джеффри Смит
Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».