Investing.com — Война между розничными трейдерами с платформы Reddit и шортистами на Уолл-стрит продолжается, при этом акции GameStop снова удвоят свою стоимость на открытии рынка; Джером Пауэлл проведет свою первую пресс-конференцию с тех пор, как Джо Байден был приведен к присяге в качестве президента США, а Джанет Йеллен была утверждена в должности министра финансов; доходы Microsoft установили высокую планку для Apple, Tesla и Facebook, и все они отчитаются после закрытия биржи; EIA опубликует данные о запасах нефти в США. Вот что нужно знать о фондовом рынке в среду, 27 января.
1. Ралли GameStop продолжается
Чрезвычайная волатильность, порожденная борьбой между обладателями коротких позиций с Уолл-стрит и сообществом розничных трейдеров, сгруппированных вокруг чат-платформы Reddit r/wallstreetbets, не подает пока никаких признаков ослабления.
Акции GameStop, которые были в центре внимания, на премаркете сегодня выросли еще на 107% после дневного роста на 22% в понедельник и 93% во вторник. Это повысило оценку убыточного продавца видеоигр, консолей и аксессуаров до $20 млрд.
Акции оператора кинотеатров AMC Entertainment также взлетели более чем на 110%, в то время как акции розничного торговца одеждой Express выросли на 35%, а BlackBerry — на 10%. Похоже, что пользователи чата все чаще нацелены против коротких позиций Melvin Capital Гейба Плоткина, ведя битву воли и ресурсов. Во вторник Melvin привлек $2,75 млрд свежих средств от ветеранов хедж-фондов Стивена Коэна и Кена Гриффина через их фонды Point 72 и Citadel.
2. ФРС не намерена менять курс
Федеральная резервная система США завершит последнее заседание своего Федерального комитета по открытым рынкам. Поскольку изменений ни в процентных ставках, ни в темпах покупки активов не ожидается, основное внимание будет уделено пресс-конференции ее председателя Джерома Пауэлла, которая начнется в 14:30 по восточному времени (19:30 по Гринвичу).
Уверенность в приверженности ФРС поддержанию темпов количественного смягчения в последние дни вернулась, и все пришли к общему мнению, что ФРС больше боится ужесточить свою политику слишком рано, чем слишком поздно. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала с максимума 1,16% на прошлой неделе до 1,04%.
3. Рынок откроется снижением
Фондовый рынок в США откроется сегодня снижением, при этом технологические компании проявят себя лучше на фоне очередного очень сильного квартального результата Microsoft.
К 16:50 МСК фьючерсы на Dow Jones упали на 1,03%, фьючерсы на S&P 500 — на 1,10%, фьючерсы на Nasdaq - на 0,81.
Помимо ФРС, интерес инвесторов привлекут, прежде всего, отчеты о доходах, поскольку рынок в основном игнорирует новости о процессе импичмента Дональда Трампа. Единственное, что следует отметить из экономических данных — заказы на товары длительного пользования в декабре, сведения о которых должны выйти в 08:30 утра по восточному времени (13:30 по Гринвичу).
Незадолго до этого потребительское доверие во Франции и Германии резко упало под тяжестью карантинных мер, в то время как рост промышленной прибыли Китая ускорился.
4. Microsoft установила высокую планку для доходов технологических компаний
Облачный хостинг, покупка ПК, удаленная работа и видеоигры обеспечили мощный триумф Microsoft в последнем квартале 2020 года: компания сообщила о росте прибыли на 30% во втором квартале финансового года. Ее продажи выросли на ошеломляющие 17% до $43,1 млрд, превысив ожидания почти на 10%.
Эти цифры подготовили предпосылки для того, чтобы компании Big Tech продолжили отчет в том же духе в течение следующих 24 часов: Apple, Facebook и Tesla готовы отчитаться после закрытия биржи.
5. Нефть стабильна на фоне роста напряженности в Персидском заливе
Цены на сырую нефть остались на высоком уровне после сообщений о том, что США готовятся увеличить свое военное присутствие в Саудовской Аравии на фоне роста напряженности ее отношений с Ираном. Эти сообщения поступили на следующий день после того, как в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прозвучали взрывы, происхождение которых до сих пор не установлено.
Исламская Республика Иран снова начала обогащение урана с явной попыткой укрепить свою позицию на переговорах в преддверии ожидаемого повторного участия администрации Байдена в Совместном всеобъемлющем плане действий, из которого вышел Дональд Трамп.
К 06:45 утра по восточному времени (11:45 по Гринвичу) цены на сырую американскую нефть WTI не изменились и составили $52,63 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,1% до $55,70 за баррель. Управление энергетической информации, как обычно, опубликует последние данные о запасах нефти в США в 10:30 по восточному времени (15:30 по Гринвичу).
Автор Джеффри Смит