"Детский мир" (MOEX: MCX:DSKY) установил ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов с офертой через три года серии БО-06 объемом 3 млрд рублей в диапазоне 7,00-7,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит во вторник, 28 апреля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ранее ориентир ставки 1-го купона озвучивался как спред не более 175 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 7,12-7,33% годовых.
Техразмещение запланировано на 7 мая.
Организаторами размещения выступают банк "Держава", ИФК "Солид", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), МТС-банк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк (MOEX: GZPR).
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре прошлого года.
Он разместил 7-летние облигации с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,38% годовых.
Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.
"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (MOEX: AFKS) (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.
На конец 2019 года группа объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов "Зоозавр".