26 декабря. ФИНМАРКЕТ - ОАО "ТГК-2" планирует 27 января провести размещение дополнительных биржевых облигаций серии БО-02 на 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания планирует разместить по открытой подписке бонды в количестве 1 млн штук по цене 100% номинала.
ФБ ММВБ в декабре присвоила дополнительному выпуску биржевых облигаций ОАО "ТГК-2" серии БО-02 идентификационный номер основного выпуска бондов БО-02 - 4B02-02-10420-A.
Совет директоров компании 9 декабря принял решение о дополнительном выпуске. Как отмечалось тогда в пресс-релизе компании, после регистрации дополнительного выпуска владельцы биржевых облигаций БО-01 смогут обменять принадлежащие им бумаги на облигации серии БО-02. Обмен будет производиться в течение одного месяца с даты начала размещения дополнительных облигаций БО-02.
"Мы продолжаем конструктивный диалог с облигационерами, которые в силу разных причин не смогли участвовать в реструктуризации займа, включая ВТБ 24 и компанию "Мангазея". Благодаря решению, принятому советом директоров, инвесторы получают еще одну возможность это сделать. Дополнительных облигаций достаточно для завершения обмена оставшихся, не реструктуризированных 17,6% облигаций серии БО-01", - отметил генеральный директор ОАО "ТГК-2" Андрей Королев, чьи слова приводились в пресс-релизе.
Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.
Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре допустила технический дефолт. Условия реструктуризации предполагали обмен облигаций серии БО-1 на новый выпуск БО-02.
В ходе реструктуризации "ТГК-2" в период с 16 октября по 15 ноября разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также компания приобрела 4 млн 118,364 тыс. ценных бумаг серии БО-01 (82,4% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей). Цена приобретения составляла 1 тыс. 44,88 рубля за одну ценную бумагу (номинальная стоимость бондов БО-01 + невыплаченный 6-й купонный доход по ним в размере 44,88 рубля) + компенсация за период с 17 сентября до даты приобретения по ставке 12% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе генерирующей компании, более 650 держателей облигаций БО-01 согласились с предложенными компанией условиями реструктуризации.
В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия шести регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Общая установленная электрическая мощность составляет 2 тыс. 582,5 МВт, тепловая - 12,473 тыс. Гкал/ч.
Группа "Синтез" представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций "ТГК-2", фонд Prosperity Capital Management владеет миноритарным пакетом акций генкомпании.