ПАО "Мегафон" полностью разместило облигации серии БО-001Р-05 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации прошел 25 января. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был один раз снижен с 8,60-8,70% годовых до 8,55-8,60%. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Московский кредитный банк.
"Мегафон" последний раз выходил на первичный долговой рынок в феврале 2018 года. Он разместил 3-летние облигации на сумму 20 млрд рублей по ставке 7,2% годовых. Первоначально объем размещения выпуска составлял не менее 15 млрд рублей, но к закрытию книги он был увеличен до 20 млрд рублей.
В обращении в настоящее время находятся четыре выпуска биржевых облигаций "Мегафона (MCX:MFON)" общим объемом 55 млрд рублей.