Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в понедельник, 23 апреля 2018 г.
1. Доходность государственных облигацийСША продолжает расти, доходность 10-летних бондов США приблизилась к 3%
Доходность бондов США продолжает свой рост. Доходность 10-летних государственных облигаций США достигла максимума сессии 2,998% — наивысшего значения с января 2014 года.
На момент написания статьи она достигла 2,990%, повысившись на 3,9 базисных пункта или на 1,3% и вплотную приблизившись к психологически важному уровню 3%. К прогнозам об ускорении темпа повышения процентной ставки ФРС добавилась вероятность ускорения инфляции.
Аналитики рынка и управляющие фондов считают, что, если уровень доходности бондов достигнет 3%, это может вызвать проблемы на фондовом рынке. На этом значении доходность американских гособлигаций не была с начала 2014 года. В начале этого года доходность десятилетних бондов США равнялась 2,4%.
При этом повысились не только десятилетние облигации государственных облигаций США.
Доходность двухлетних казначейских облигаций США достигла 2,478% — наивысшего значения с сентября 2008 года. При этом доходность пятилетних бондов США достигла 2,828% — максимального уровня с июня 2009 года.
Если доходность гособлигаций продолжит расти, это неминуемо приведет к давлению на фондовый рынок, как это уже происходило в начале этого года.
Рост доходности бондов способен обрушить спрос на акции, которые считаются более рисковым активом. Особенно это справедливо, когда доходность гособлигаций становится выше, чем прибыльность акций.
2. Курс доллара повысился до максимума за полтора месяца
Рост доходности казначейских облигаций США привел к укреплению курса доллара, который повысился до максимума за семь недель против корзины других валют.
Еще одним фактором для подорожания доллара стало повышение вероятности еще трех повышений процентной ставки ФРС в 2018 году.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,4% до 90,44 — наивысшего значения с 1 марта.
Курс доллара вырос против валюты «тихой гавани» иены до максимума за два месяца. Пара USD/JPY повысилась на 0,4% до 108,10.
Курс евро опустился до минимума за две недели. Пара EUR/USD просела на 0,5% до 1,2230.
Фунт тоже подешевел. Пара GBP/USD опустилась на 0,2% до позиции 1,3971.
В 15:30 МСК будет опубликован индекс национальной активности ФРБ Чикаго за март.
В 16:45 выйдут предварительные значения индексы активности от Markit за апрель, как в производственном секторе, так и в секторе услуг. В 17:00 МСК будет опубликован отчет по объему продаж домов на вторичном рынке жилья в США.
3. Фьючерсы фондовых рынков США указывают, что американские рынки откроются в красной зоне
Фьючерсы на индексы Уолл-стрит указывают на снижение при открытии американского рынка на фоне продолжающегося роста доходности гособлигаций США. На этой неделе инвесторы ожидают большого количества квартальных отчетов американских компаний.
Фьючерс индекса голубых фишек Dow снизился на 38 пунктов или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 опустился на три пункта или на 0,1%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется ниже на семь пунктов или на 0,1%.
Фондовые рынки США снизились в пятницу на фоне удешевления акций технологических компаний и опасений относительно повышения доходности бондов США. Тем не менее, основные индексы американских фондовых бирж смогли за неделю зафиксировать незначительный рост.
В Европе курсы акций основных компаний незначительно снизились после того, как финансовый отчет наибольшего швейцарского банка UBS (SIX:UBSG) разочаровал инвесторов.
Ранее большинство фондовых рынков Азии закрылись снижением, последовав за снижением котировок на американских биржах в конце прошлой недели.
4. Стартовала неделя большого числа квартальных отчетов американских компаний
Эта неделя станет неделей максимального количества финансовых отчетов американских компаний за первый квартал. Свои отчеты представит более трети компаний, охваченных индексом S&P 500.
Главное внимание привлекут отчеты ведущих технологических компаний.
После завершения торгов в понедельник свой отчет представит владеющая Google компания Alphabet (NASDAQ:GOOGL). Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка Alphabet вырастет на 22% до $30,3 млрд. Данные Thomson Reuters говорят, что чистая прибыль этой компании повысится на 21% до $9,28 за акцию не по US GAAP.
Кроме того на неделе свои отчеты в среду представят Twitter (NYSE:TWTR), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), eBay (NASDAQ:EBAY) и PayPal (NASDAQ:PYPL), а в четверг — Intel (NASDAQ:INTC), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Baidu (NASDAQ:BIDU).
Среди отчетов компаний, которые не принадлежат к технологическому сектору, можно выделить отчеты Boeing (NYSE:BA), Caterpillar (NYSE:CAT), 3M (NYSE:MMM), United Technologies (NYSE:UTX), Verizon (NYSE:VZ), AT&T (NYSE:T), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Visa (NYSE:V), Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM), UPS (NYSE:UPS), Starbucks (NASDAQ:SBUX) и ExxonMobil (NYSE:XOM).
По прогнозам аналитиков, прибыль американских компаний, охваченных индексом S&P 500, станет наибольшей за семь лет. Согласно данным FactSet, из 87, охваченных индексом S&P 500, которые уже опубликовали свои квартальные отчеты приблизительно 80% превысили прогнозы аналитиков по прибыли.
5. Нефть начала неделю на минорной ноте
Цены на нефть начали неделю со снижения. Игроки рынка продолжают сравнивать стабильный рост добычи нефти в США с продолжающимися усилиями основных производителей мира о восстановлении баланса на рынке нефти.
Число действующих буровых установок в США выросло на пять за неделю, которая завершилась 20 апреля. Общее число буровых установок выросло до 820. Это наибольшее число действующих буровых установок в США с марта 2015 года. Рост бурильной активности усилил опасения о повышении добычи нефти в США.
Фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,4 или приблизительно на 0,6% до $68,00 за баррель, а фьючерсы на нефть Brent опустились на $0,39 или приблизительно на 0,5% до $73,68 за баррель.