ПИТТСБУРГ – Компания CNX Resources Corporation (NYSE:CNX), занимающаяся добычей природного газа в Аппалачах с рыночной капитализацией 4,48 млрд долларов, сегодня объявила о размещении облигаций на сумму 200 млн долларов для финансирования предстоящего приобретения и других корпоративных целей. Старшие облигации со ставкой 7,250% и сроком погашения в 2032 году были размещены по цене 100,500% от номинальной стоимости. Согласно данным InvestingPro, общий долг CNX в настоящее время составляет 2,4 млрд долларов, а показатель EBITDA - 1,33 млрд долларов.
Новые облигации будут дополнением к ранее выпущенным CNX старшим облигациям на сумму 400 млн долларов со ставкой 7,250% и сроком погашения в 2032 году. Они будут гарантированы ограниченными дочерними компаниями CNX и будут иметь идентичные условия с первоначальными облигациями, за исключением даты выпуска и даты первой выплаты процентов. Ожидается, что новые облигации будут рассматриваться как единый класс с первоначальными облигациями в рамках того же соглашения о выпуске.
Закрытие размещения запланировано на 21.01.2025, при условии выполнения обычных условий закрытия сделки. CNX намерена использовать чистую выручку от продажи для общих корпоративных целей. Это включает финансирование части транзакционных издержек, связанных с предстоящим приобретением Apex Energy и ее аффилированных лиц, а также погашение заимствований по своей старшей обеспеченной возобновляемой кредитной линии. При текущем коэффициенте 0,37, анализ InvestingPro показывает, что краткосрочные обязательства CNX превышают ее ликвидные активы, что делает это управление долгом критически важным. Приобретение не зависит от завершения размещения облигаций, равно как и размещение не зависит от завершения приобретения. Для получения детальных показателей финансового здоровья и комплексного анализа структуры долга CNX, инвесторы могут ознакомиться с отчетом Pro Research, доступным исключительно подписчикам InvestingPro.
Облигации предлагаются только квалифицированным институциональным покупателям и лицам за пределами США в соответствии с Правилом 144A и Положением S Закона о ценных бумагах 1933 года. Они не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любого штата и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или применимого освобождения от требований регистрации.
Данный пресс-релиз основан на заявлении для прессы и содержит прогнозные заявления, которые связаны с рисками и неопределенностями. Несмотря на эти риски, данные InvestingPro показывают, что CNX обеспечила высокую доходность за последние пять лет, хотя текущий анализ предполагает, что акции несколько переоценены при текущей цене 30,1 доллара. Инвесторам рекомендуется не полагаться чрезмерно на эти заявления, которые действительны только на дату пресс-релиза. Фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых из-за различных факторов, включая те, которые обсуждаются в годовом отчете CNX за 2023 год по форме 10-K в разделе "Факторы риска".
В других недавних новостях, CNX Resources Corporation выразила обеспокоенность по поводу окончательных правил налогового кредита на производство водорода по разделу 45V, выпущенных Министерством финансов, заявив, что они не предоставляют достаточных стимулов для ее водородного проекта. Аналитик Piper Sandler Марк Лир оценивает компанию как недооцененную. Несмотря на это, CNX Resources планирует изучить альтернативные стимулы для своих операций, включая добровольные рынки, альтернативные налоговые льготы и программы соответствия.
С другой стороны, Diversified Energy Co. стремится использовать новые правила налогового кредита в свою пользу. Truist Securities повысила целевую цену для компании, сигнализируя о позитивном прогнозе ее финансового будущего.
На фоне этих событий CNX Resources Corporation приобрела все доли участия в трех компаниях, принадлежащих Apex Upstream, LLC, и Apex WML, LLC, в рамках сделки с оплатой наличными на сумму 505 млн долларов. Ожидается, что это приобретение будет завершено в первом квартале 2025 года.
В противовес этому, Mizuho Securities понизила рейтинг акций CNX Resources с "нейтрального" до "ниже рынка", ссылаясь на осторожный прогноз относительно новых предприятий компании. Между тем, Truist Securities дважды корректировала свою позицию по акциям CNX Resources, сначала повысив целевую цену акций после объявления о приобретении Apex Energy, но позже понизив рейтинг акций с "покупать" до "держать" после публикации финансовых результатов CNX Resources за третий квартал.
Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся изменения на энергетическом рынке и адаптивность CNX Resources в ответ на эти сдвиги. Следующий отчет о доходах компании запланирован на 23.01.2025, что может предоставить ценную информацию о стратегиях CNX.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.