Российский рынок стремится выше, но продажи вернулись в санкционные компании

Российский рынок акций к окончанию основных торгов оставался в плюсе и пытался развить восходящее движение, хотя и отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 1,47%, до 2866,11 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,89%, до 879,08 пункта, ощутив давление со стороны курса рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,7%, находясь на 13,80 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 102,70 руб и 104,85 руб соответственно (против 101,91 руб и 105,04 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к доллару и укрепление к евро. Минфин РФ при этом сообщил, что с 15 января уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 1,3 раза, до 4,1 млрд руб в день, а ЦБ РФ с учетом корректировки будет продавать валюту на 4,76 млрд руб в день.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали бумаги СПБ Биржи (+4,68%), котировки Новатэка (MCX:NVTK) (+4,42%), акции Газпрома (+4,21%), бумаги Норникеля (MCX:GMKN) (+2,91%), котировки Эн+ Групп (+2,44%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+2,40%).
Акции Новатэка и Газпрома в начале недели росли на фоне увеличения цен на газ как в Европе, так и в США, которое ускорилось после прекращения транзита европейского газа через Украину. В краткосрочной перспективе одним из основных фундаментальных поддерживающих факторов для Новатэка также может стать дальнейший рост цен на газ, в то время как общее финансовое положение компании из-за усиления санкционного давления может не позволить ей в ближайшие месяцы выплатить привлекательные дивиденды.

В Газпроме (MCX:GAZP) при этом подтвердили планы по сокращению персонала в центральном аппарате в Санкт-Петербурге с 4100 до 2500 человек.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (-4%), акции Магнита (MCX:MGNT) (-3,55%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-2,69%), акции Газпром нефти (-1,96%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-1,92%).

Совкомфлот и Газпром нефть (MCX:SIBN) вернулись к снижению после новых американских и британских санкций, объявленных в прошлую пятницу.

Акции Магнита корректировались, так и не получив новостей о судьбе рекомендованных за 2024 год промежуточных дивидендов.

Бумаги Роснефти продолжили снижение после закрытия на прошлой неделе реестра по промежуточным дивидендам, а также введения санкций США против проекта компании «Восток Ойл».

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 1,1%, при этом наибольшие потери показывал высокотехнологичный Nasdaq, а Dow Jones Industrial Average находился в небольшом плюсе. Акции Nvidia (NASDAQ:NVDA), в частности, теряли чуть более 3% после новостей об ограничениях США на экспорт чипов компании через 120 дней. В целом в американских акциях сохраняется напряженность на фоне рисков ужесточения тона ФРС, которые могут подтвердиться уже в завтрашних данных по производственной инфляции страны за декабрь (возможно ускорение базовой инфляции до 3,7% г/г, а основной до 3,4% м/м).

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который, однако, отвоевал существенную часть внутридневных потерь на фоне некоторого улучшения настроений в США. В регионе на неделе также ждут подтверждения данных об ускорении инфляции в декабре.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1,5%, по ходу дня обновив максимумы с августа 2024 года и поднявшись выше 81,64 долл и 78,54 долл соответственно. Рынок продолжил отыгрывать риски более ограниченного мирового предложения после введения антироссийских энергетических санкций, в краткосрочном периоде войдя в зону перекупленности, что создает риски нисходящей коррекции. Среднесрочно, однако, цены пытаются вернуться к бычьей динамике.

Рынок завтра

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник сохранялись продажи, основной причиной которых оставались страхи ужесточения позиции ФРС из-за более высокой инфляции. Индексы производственных и потребительских цен США будут опубликованы во вторник и среду. Российский рынок в начале новой недели попытался развить повышение, продолжая надеяться на улучшение геополитической обстановки при положении чуть ниже максимумов января (2898 пунктов и 898 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС). В понедельник участники вернулись к продажам попавших под новые санкции компаний за исключением Сургутнефтегаза (MCX:SNGS), бумаги которого упали еще в пятницу. Завтра повлиять на настроения могут заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках большой пресс-конференции по итогам 2024 года.

События дня:

• большая пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам 2024 года (11.30 мск)
• индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии (13.00 мск)
• индекс цен производителей США в декабре (16.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
• акции Евротранса последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2024 г