ХЬЮСТОН - Plains All American Pipeline, L.P. (NASDAQ:PAA), компания в сфере транспортировки энергоносителей с рыночной капитализацией 13,37 млрд долларов, и ее дочерняя компания PAA Finance Corp. объявили о публичном размещении старших необеспеченных облигаций на сумму 1 млрд долларов с процентной ставкой 5,950% и сроком погашения в 2035 году. Согласно анализу InvestingPro, компания имеет ХОРОШУЮ оценку финансового здоровья, подкрепленную сильными денежными потоками и показателями дивидендов. Облигации были оценены в 99,761% от номинальной стоимости, а закрытие размещения ожидается 15.01.2025 при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Чистая выручка от размещения, около 988,1 млн долларов, предназначена для нескольких стратегических финансовых операций. При текущем общем долге в 8,25 млрд долларов и управляемом соотношении долга к собственному капиталу 1,04, компания стремится к стратегическому росту через приобретение Ironwood Midstream Energy Partners II, LLC примерно за 475 млн долларов, о чем было объявлено 07.01.2025. Кроме того, средства будут использованы для выкупа около 12,7 млн привилегированных паев серии A PAA по цене 26,25 долларов за пай, плюс начисленные и невыплаченные распределения.
Если приобретение Ironwood или выкуп привилегированных паев не состоится, PAA планирует направить чистую выручку на общие партнерские цели. Это может включать внутригрупповое кредитование, погашение долгов, приобретения, капитальные затраты и улучшение оборотного капитала. Размещение не зависит от завершения приобретения Ironwood или выкупа привилегированных паев, равно как и завершение этих сделок не зависит от успеха размещения.
J.P. Morgan Securities LLC, BMO Capital Markets Corp., Mizuho Securities USA LLC и Scotia Capital (USA) Inc. назначены совместными букраннерами размещения. Ценные бумаги будут выпущены в соответствии с действующим регистрационным заявлением, ранее поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Plains All American Pipeline - это мастер-партнерство с ограниченной ответственностью, специализирующееся на секторе транспортировки энергоносителей, предоставляющее широкий спектр инфраструктурных и логистических услуг для сырой нефти и природного газового конденсата. Компания со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, управляет значительной сетью трубопроводов, хранилищ и других ключевых активов по всей Северной Америке. С впечатляющей дивидендной доходностью 8,05% и общей годовой доходностью 28,82%, компания продемонстрировала сильные показатели. Для более глубокого анализа оценки и перспектив роста PAA, включая эксклюзивные ProTips и комплексный анализ, посетите InvestingPro, где вы найдете подробные исследовательские отчеты и экспертные финансовые показатели.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе и не является предложением продажи или запросом на покупку описанных ценных бумаг.
В других недавних новостях Plains All American добилась успехов в своих финансовых показателях. Аналитик Wolfe Research Кейт Стэнли повысил рейтинг акций компании с "на уровне рынка" до "лучше рынка", что указывает на положительный сдвиг в рыночном положении компании. Стэнли отметил сильные финансовые результаты Plains All American и подчеркнул, что надежное финансовое здоровье компании, особенно ее баланс, является недооцененным активом.
В недавнем отчете о прибылях и убытках за третий квартал компания прогнозировала скорректированную EBITDA на год в диапазоне от 2,725 млрд до 2,775 млрд долларов. Plains All American также ожидает увеличения объемов на 200 000 - 300 000 баррелей в день к концу года, что указывает на тенденцию к росту операционных показателей.
Помимо финансовых показателей, Plains All American также объявила о приобретении системы сбора Fivestones Permian, что указывает на стратегический шаг по расширению своей деятельности. Компания также урегулировала судебные иски по разливу нефти 2015 года, что привело к списанию 120 млн долларов.
Plains All American получила повышение рейтинга от Moody's до Baa2, что отражает благоприятную оценку кредитоспособности компании. Компания продолжает фокусироваться на дисциплине капитала и возврате капитала инвесторам, что еще больше подчеркивает ее сильную финансовую позицию. Это лишь некоторые из недавних событий, которые сформировали текущее положение Plains All American на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.