ФОРТ-УЭРТ, Техас - Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP), крупный владелец нефтегазовых минеральных и роялти-интересов с рыночной капитализацией 1,55 млрд долларов, объявила о приобретении минеральных и роялти-интересов у частного продавца примерно за 231 млн долларов. Ожидается, что сделка, которая должна завершиться в первом квартале 2025 года, включает интересы на ранчо Мэби в бассейне Мидленд, охватывающем более 68 000 валовых акров. Согласно данным InvestingPro, KRP поддерживает впечатляющую валовую маржу прибыли на уровне 93,2% и в настоящее время торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, что отражает сильное доверие рынка к ее бизнес-модели.
Ожидается, что приобретенные активы, в настоящее время производящие около 1 842 баррелей нефтяного эквивалента в день (Boe/d), немедленно увеличат распределяемый денежный поток Kimbell на единицу. Компания ожидает, что приобретение увеличит ее ежедневную добычу примерно на 8% и снизит денежные общие и административные расходы на Boe примерно на 7%. С солидной дивидендной доходностью 10,12% и сильными показателями финансового здоровья согласно InvestingPro, Kimbell продолжает демонстрировать свою приверженность доходам акционеров при сохранении операционной эффективности. Этим шагом Kimbell стремится укрепить свои позиции в бассейне Пермиан, который уже является ведущим районом добычи компании.
Приобретение приносит дополнительные пробуренные, но незавершенные скважины (DUCs) и разрешенные локации, что представляет собой оценочное увеличение основного инвентаря чистых скважин Kimbell на 16%. Ожидается, что добавление этих активов немного увеличит количество чистых скважин, необходимых Kimbell для поддержания стабильной добычи, с 5,8 до 6,5 чистых скважин.
Боб Равнаас, генеральный директор генерального партнера Kimbell, подчеркнул стратегический характер приобретения, отметив отличное качество резервуара и долгосрочный потенциал роста добычи активов. Активы управляются ведущими компаниями E&P, включая ConocoPhillips, Diamondback Energy и ExxonMobil, что предлагает потенциал для разработки и роста добычи.
Сделка будет финансироваться за счет комбинации денежных средств и обыкновенных паев Kimbell Royalty Partners, при этом окончательное соотношение будет определено при закрытии. После приобретения общая площадь Kimbell превысит 17 миллионов валовых акров, с более чем 130 000 валовых скважин и 92 активными буровыми установками, что составляет около 16% от общего количества активных наземных буровых установок в континентальных Соединенных Штатах. Сильная операционная позиция компании дополняется надежными финансовыми показателями, включая здоровый текущий коэффициент 5,2 и впечатляющий рост выручки на 30,47% за последние двенадцать месяцев. Для подробного анализа и дополнительной информации инвесторы могут получить доступ к комплексным исследовательским отчетам и финансовым показателям через обширную базу данных InvestingPro, охватывающую более 1 400 американских акций.
Это приобретение основано на пресс-релизе и подлежит обычным условиям закрытия. Ожидается, что датой вступления сделки в силу будет 1 октября 2024 года. Kimbell подчеркнула, что приобретение соответствует ее стратегии как ведущего консолидатора в секторе роялти нефти и газа США.
В других недавних новостях, Kimbell Royalty Partners сообщила о сильных результатах за третий квартал 2024 года, демонстрируя здоровый баланс и операционный рост. Компания объявила о денежном распределении в размере 0,41 доллара на обыкновенную единицу, что отмечает значительные совокупные распределения с момента IPO. Выручка за третий квартал достигла 71,1 млн долларов, с чистой прибылью около 25,8 млн долларов и скорректированной EBITDA в 63,1 млн долларов. Они также сообщили о 34% увеличении чистых пробуренных, но незавершенных скважин, в основном в бассейне Пермиан.
Kimbell Royalty Partners также раскрыла планы по погашению как минимум половины привилегированных акций Apollo к маю 2025 года. Руководство сохранило позитивный прогноз по добыче и будущим приобретениям, со стратегическим фокусом на размещении капитала и возможностях развития, особенно в бассейнах Пермиан и Аппалачи. Компания подтвердила прогноз по добыче на 2024 год со средней точкой суточной добычи в 24 000 BOE в день.
Эти недавние события подчеркивают приверженность Kimbell снижению обязательств по привилегированным акциям и ее стратегические планы роста. Компания стратегически фокусируется на размещении капитала в бассейне Пермиан и исследует возможности в менее конкурентных областях, таких как бассейн Аппалачи. Однако они остаются осторожными в отношении конкурентной динамики и влияния на баланс при рассмотрении более мелких приобретений на сумму менее 5 млн долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.