ХЬЮСТОН - Summit Midstream Corporation (NYSE:SMC), акции которой в настоящее время торгуются по цене 37,87$, в понедельник объявила о планах выпустить дополнительные старшие обеспеченные облигации второй очереди на сумму $250 млн со сроком погашения в 2029 году. Согласно данным InvestingPro, общая задолженность компании уже составляет 957 млн$, а соотношение долга к собственному капиталу - 1,76. Размещение является частью стратегии по погашению части кредитной линии, обеспеченной активами, и покрытию общих корпоративных расходов, включая затраты, связанные с самим размещением.
Дополнительные облигации будут гарантированы Summit Midstream и некоторыми дочерними компаниями, обеспечены тем же залогом, что и кредиторы компании по кредитной линии, обеспеченной активами. Эти облигации являются дополнением к существующим облигациям на сумму $575 млн с купоном 8,625% и сроком погашения в 2029 году, имея по существу те же условия, за исключением даты выпуска и цены. Они будут предложены квалифицированным институциональным покупателям и нерезидентам США в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года.
Summit Midstream, компания, управляющая инфраструктурными активами в ключевых нетрадиционных ресурсных бассейнах по всей территории США, специализируется на сборе, переработке и транспортировке природного газа, сырой нефти и добываемой воды. С выручкой в 451 млн$ и EBITDA в 178 млн$ за последние двенадцать месяцев компания достигла роста выручки на 7,8%. Ее деятельность охватывает несколько крупных сланцевых формаций, включая Bakken и Three Forks в Северной Дакоте, Niobrara и Codell в Колорадо и Вайоминге, а также Barnett Shale в Техасе и другие. Для детального анализа и дополнительной информации ознакомьтесь с подробным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro, который охватывает более 1 400 американских акций.
Дополнительные облигации вместе с соответствующими гарантиями не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах штатов и, следовательно, не могут быть предложены или проданы на территории США без регистрации или освобождения от нее. Предложение осуществляется исключительно посредством частного меморандума о предложении. Согласно анализу InvestingPro, компания имеет СПРАВЕДЛИВУЮ оценку финансового здоровья в 2,12 балла, с подробными показателями и аналитикой, доступными для подписчиков.
Прогнозные заявления компании указывают на планируемое использование средств, но также признают присущие риски и неопределенности в таких финансовых предприятиях. Это объявление основано на пресс-релизе Summit Midstream Corporation.
В других недавних новостях Summit Midstream Corp добилась значительных успехов в своей деятельности. Компания объявила о завершении ключевой сделки после приобретения, которое расширяет ее операционные возможности. Это включает приобретение Tall Oak Midstream Operating, LLC, которое расширяет операционный диапазон Summit в бассейне Arkoma. Сделка включает авансовый платеж в размере 155 млн$ наличными и примерно 7,5 млн акций обыкновенных акций класса B.
В связи с этим Summit Midstream Corp также недавно получила одобрение акционеров на существенный выпуск акций для Tall Oak Midstream Holdings, LLC. Это одобрение позволяет выпустить до 7 471 008 акций обыкновенных акций класса B.
Summit Midstream Corp вместе с несколькими другими дочерними компаниями подписала второе дополнительное соглашение о доверительном управлении с Regions Bank, предоставляющее гарантию на 575 млн$ совокупной основной суммы старших обеспеченных облигаций второй очереди с купоном 8,625% со сроком погашения в 2029 году. Компания также сообщила о сильных результатах за первый квартал с чистой прибылью в 132,9 млн$ и скорректированной EBITDA в 70,1 млн$.
Это одни из последних событий, которые формируют операционную деятельность и финансовую структуру компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.