ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ - Algorhythm Holdings, Inc. (NASDAQ: RIME), технологическая и потребительская электронная холдинговая компания с текущей рыночной капитализацией 2,43 млн долларов и годовым доходом 32,48 млн долларов, объявила о ценообразовании своего публичного размещения акций, которое, как ожидается, принесет около 9,5 млн долларов валовой выручки до вычетов. Согласно данным InvestingPro, акции компании в настоящее время торгуются вблизи своего 52-недельного минимума на фоне сложных рыночных условий. Предложение включает 55 882 353 акции обыкновенных акций или предварительно оплаченных варрантов, а также сопутствующие варранты серии A и серии B.
Каждая проданная акция или варрант сопровождается варрантом серии A на покупку дополнительных акций по цене 0,17 долларов за акцию и варрантом серии B по цене 0,34 долларов за акцию. Варранты серии A действительны в течение пяти лет с даты первоначального исполнения, в то время как варранты серии B истекают через два с половиной года после даты их первоначального исполнения. Цена покупки каждой акции и сопутствующих варрантов установлена на уровне 0,17 долларов, при этом предварительно оплаченные варранты предлагаются по цене, сниженной на 0,01 доллар.
Компания указала, что чистые поступления от размещения будут использованы для пополнения оборотного капитала, общих корпоративных целей и погашения определенных непогашенных старших обеспеченных облигаций. Это привлечение капитала происходит в критический момент, поскольку анализ InvestingPro показывает, что компания испытывает значительное сжигание денежных средств и в настоящее время имеет слабую оценку финансового здоровья. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 15 дополнительным ключевым выводам о финансовом положении RIME и рыночных показателях. Ожидается, что размещение завершится около 6 декабря 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия. Univest Securities, LLC выступает единственным агентом по размещению в рамках этой сделки.
Портфель Algorhythm включает SemiCab Holdings, которая специализируется на глобальной логистике с использованием искусственного интеллекта, и The Singing Machine Company, лидера в индустрии потребительского караоке. Технология SemiCab направлена на увеличение транспортных мощностей и снижение углеродного следа в грузовой отрасли. The Singing Machine Company предлагает ряд караоке-продуктов и разрабатывает систему караоке для автомобилей.
Это размещение осуществляется в соответствии с регистрационным заявлением, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), которое было признано эффективным. Окончательный проспект, относящийся к размещению, будет доступен на веб-сайте SEC. Хотя компания в настоящее время убыточна с убытком на акцию 1,38 долларов за последние двенадцать месяцев, аналитики, отслеживаемые InvestingPro, прогнозируют возвращение к прибыльности в этом году. Узнайте подробный анализ и оценки справедливой стоимости для RIME и более 1 400 других акций через подробные исследовательские отчеты InvestingPro.
Информация, представленная в этой статье, основана на пресс-релизе.
В других недавних новостях, Algorhythm Holdings вновь соответствует требованию Nasdaq по минимальному собственному капиталу акционеров после периода несоответствия. Этот рубеж был достигнут благодаря успешному плану соответствия, который включал Соглашение о продаже выпуска на рынке с Ascendiant Capital Markets, LLC, и приобретение SemiCab, Inc., что привело к выпуску более 4 миллионов акций обыкновенных акций. Кроме того, Algorhythm Holdings привлекла около 2 млн долларов финансирования через Соглашение о покупке ценных бумаг, выпустив 2 300 000 акций обыкновенных акций, при этом чистые поступления планируется использовать для пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей.
Компания также сформировала партнерство с Apollo Tyres, крупнейшим производителем шин в Индии, через свою дочернюю компанию SemiCab India. Это партнерство направлено на оптимизацию грузовой логистики с помощью платформы на базе искусственного интеллекта. Несмотря на снижение чистых продаж и валовой прибыли, Algorhythm Holdings объявила о стратегическом переходе в сторону автомобильного сектора и сектора подключенного телевидения. Это последние события для Algorhythm Holdings. Nasdaq предупредил, что если Algorhythm Holdings не продемонстрирует продолжающееся соответствие в своем следующем периодическом отчете SEC, она может столкнуться с делистингом. Однако компания получит письменное уведомление и будет иметь возможность обжаловать решение в комиссии по листингу Nasdaq.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.