ИРВИНГ, Техас - Vistra Corp. (NYSE: VST), ведущая интегрированная компания по розничной торговле электроэнергией и генерации электроэнергии, объявила о ценообразовании частного размещения старших обеспеченных облигаций на общую сумму $1,25 млрд. Предложение включает облигации на сумму $500 млн со сроком погашения в 2026 году и $750 млн со сроком погашения в 2034 году, предназначенные для квалифицированных институциональных покупателей и некоторых лиц, не являющихся резидентами США.
Облигации 2026 года оценены в 99,948% от их номинальной стоимости и будут приносить процентный доход в размере 5,050% годовых, в то время как облигации 2034 года оценены в 99,903% от номинальной стоимости с процентной ставкой 5,700% годовых. Vistra Operations Company LLC, косвенная дочерняя компания Vistra, выпустит облигации, которые будут гарантированы определенными дочерними компаниями эмитента.
Средства от размещения планируется использовать для общих корпоративных целей, включая рефинансирование существующего долга, досрочную выплату платежей за покупку Vistra Vision LLC, а также покрытие расходов, связанных с размещением. В частности, компания планирует использовать около $506 млн для погашения обязательства перед Avenue Capital Management II, L.P. за ее долю в Vistra Vision, с запланированным платежом 31.12.2024.
Vistra подчеркнула нейтральный характер сделки с точки зрения левериджа и положительную чистую приведенную стоимость, ссылаясь на более низкую подразумеваемую процентную ставку и благоприятные сроки платежей. Ожидается, что размещение завершится 04.12.2024, при соблюдении обычных условий.
Облигации, обеспеченные залогом первой очереди в отношении обеспечения, также заложенного по Кредитному соглашению Эмитента, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах штатов и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от нее.
Информация основана на пресс-релизе и представляет фактические детали о размещении и предполагаемом использовании средств, без одобрения заявлений, сделанных Vistra Corp.
В других недавних новостях, Vistra Corp инициировала частное размещение старших обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2026 и 2034 годах, намереваясь привлечь $1,25 млрд для общих корпоративных целей, включая рефинансирование существующих долгов. Компания также сообщила о сильных результатах за третий квартал, соответствующих ожиданиям, с выручкой $1,444 млрд, и повысила прогноз по EBITDA на 2024 год до диапазона от $5,0 млрд до $5,2 млрд. BMO Capital Markets сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для Vistra, повысив целевую цену акций до $151.
Кроме того, Vistra объявила о предстоящем ежегодном налоговом платеже в размере $392 481 для держателей определенных прав. Компания также раскрыла планы по выкупу акций на сумму не менее $3,25 млрд с 2024 по 2026 год и наличие $1,5 млрд дополнительного капитала для распределения до конца 2026 года.
На 2025 год Vistra прогнозирует EBITDA в диапазоне от $5,5 млрд до $6,1 млрд и свободный денежный поток между $3,0 млрд и $3,6 млрд. Компания также планирует выделить $700 млн капитала на инициативы роста в течение следующих двух лет, сосредоточившись на солнечных проектах для крупных клиентов, таких как Amazon и Microsoft. Эти события входят в число последних новостей от Vistra.
Аналитика InvestingPro
Недавнее размещение Vistra Corp. старших обеспеченных облигаций на сумму $1,25 млрд соответствует сильным финансовым показателям компании и стратегическим инициативам. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Vistra составляет $52,48 млрд, что отражает ее значительное присутствие в энергетическом секторе.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается впечатляющей выручкой в $16,27 млрд за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, с заметным ростом выручки на 53,89% в третьем квартале 2024 года по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Эти сильные показатели верхней строки поддерживают способность Vistra эффективно обслуживать новый выпуск долга.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Vistra агрессивно выкупает акции, что в сочетании с новым выпуском долга свидетельствует о сбалансированном подходе к распределению капитала. Компания также повышала дивиденды в течение 6 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров наряду с инициативами роста.
Акции Vistra показали замечательные результаты, с общей доходностью за один год в 326,58% по последним данным. Эта исключительная доходность, в сочетании с тем фактом, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, указывает на сильную уверенность инвесторов в стратегии компании и ее будущих перспективах.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового положения Vistra и потенциала роста, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ для информирования инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.