КАРМЕЛ, Индиана - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN) через свою дочернюю компанию Merchants Bank of Indiana установила цену публичного предложения 9,2 миллиона депозитарных акций по 25 долларов каждая. Эти акции представляют 1/40 долю в привилегированных акциях серии E, которые предусматривают фиксированные годовые дивиденды в размере 7,625%, выплачиваемые ежеквартально начиная с 01.01.2025. Совет директоров будет определять объявления о дивидендах.
Ожидается, что предложение будет закрыто около 25.11.2024, при соблюдении обычных условий. Поступления планируется использовать для погашения привилегированных акций серии B и поддержки общих корпоративных инициатив, включая поддержку роста баланса Merchants Bank.
Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, Piper Sandler & Co. и Raymond James & Associates, Inc. совместно управляют формированием книги заявок.
Это предложение основано на заявлении о регистрации, поданном в SEC 17.08.2022, и осуществляется исключительно посредством дополнения к проспекту эмиссии и сопроводительного проспекта, доступных через SEC или организаторов размещения.
Merchants, один из ведущих банков США по данным S&P Global Market Intelligence, имеет диверсифицированный портфель, включающий многосемейное ипотечное кредитование, финансирование складского ипотечного кредитования и общественное банковское обслуживание. По состоянию на 30.09.2024 активы банка составляли 18,7 млрд долларов, а депозиты - 12,9 млрд долларов.
Этот отчет основан на пресс-релизе и не является предложением или запросом на продажу ценных бумаг в юрисдикциях, где такие действия были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции.
В других недавних новостях Merchants Bancorp наблюдал несколько значительных событий. Piper Sandler пересмотрела целевую цену для Merchants Bancorp с 56 до 48 долларов, сохранив при этом рейтинг "Overweight" для акций. Аналитик фирмы объяснил это недавним отставанием банка на рынке. Однако аналитик ожидает, что Merchants Bancorp продолжит демонстрировать высокую прибыльность независимо от изменений в процентной среде.
Кроме того, компания недавно объявила о назначении Шона Сиверса новым финансовым директором после ухода на пенсию бывшего финансового директора Джона Маке. Ожидается, что Сиверс, имеющий более 25 лет опыта работы в банковской сфере на руководящих должностях, предоставит ценные идеи.
Между тем, Morgan Stanley начала освещение акций Merchants Bancorp с рейтингом "Equalweight", предполагая потенциальный рост на 24% от текущего уровня торгов. Оценка фирмы основана на ожидании, что дисконт в цене акций Merchants Bancorp со временем уменьшится, при условии, что компания сможет поддерживать более высокий уровень прибыли на акцию в различных макроэкономических условиях. Эти недавние события подчеркивают интересный этап для Merchants Bancorp, с изменениями в руководстве и положительным анализом от авторитетных инвестиционных фирм.
Инсайты InvestingPro
Недавнее предложение депозитарных акций Merchants Bancorp соответствует его сильной финансовой позиции и стратегии роста. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 1,81 млрд долларов, а рост выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года впечатляет - 25,9%. Эта траектория роста поддерживает решение компании привлечь капитал для расширения баланса и рефинансирования существующих привилегированных акций.
Финансовое здоровье компании дополнительно подчеркивается привлекательными показателями оценки. С коэффициентом P/E 6,57 и соотношением цены к балансовой стоимости 1,22, Merchants Bancorp, похоже, торгуется с дисконтом относительно своего потенциала прибыли. Совет InvestingPro подчеркивает, что компания торгуется при низком коэффициенте P/E относительно своего краткосрочного роста прибыли, что предполагает потенциальный рост для инвесторов.
Более того, Merchants Bancorp имеет историю политики, дружественной к акционерам. Совет InvestingPro раскрывает, что компания повышала дивиденды 7 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 0,9%. Этот постоянный рост дивидендов в сочетании с высокой доходностью активов 1,72% указывает на эффективное управление и приверженность возврату стоимости акционерам.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и инсайты, с 7 дополнительными советами, доступными для Merchants Bancorp на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.