В четверг Mizuho Securities обновила свою позицию по акциям Hilton Worldwide (NYSE:HLT), повысив целевую цену до 243 долларов с 237 долларов, сохранив при этом рейтинг "выше рынка" для гостиничного гиганта. Это изменение последовало за отчетом Hilton о скорректированной EBITDA в размере 904 миллионов долларов, что превзошло как прогноз аналитика в 881 миллион долларов, так и консенсус рынка в 886 миллионов долларов, а также собственный прогнозный диапазон компании от 875 до 890 миллионов долларов.
Чистый рост числа объектов (NUG) Hilton за год превзошел ожидания, показав увеличение на 7,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как Mizuho ожидала 7,3%, а рынок - 7,25%. Этот рост частично объясняется активной деятельностью по конверсии внутри компании.
Несмотря на небольшое снижение верхней границы прогноза выручки на номер (RevPAR) на весь год с 2-3% до 2-2,5%, Hilton сохранила свой прогноз по скорректированной EBITDA на весь год в диапазоне от 3 375 до 3 405 миллионов долларов, ожидая, что RevPAR в четвертом квартале составит от 2,0% до 2,5%.
Компания отметила особенно высокий спрос в Европе, где RevPAR вырос на 7,3%, и в групповых бронированиях, которые увеличились на 5%. Сегменты деловых и leisure-поездок также показали положительный рост, увеличившись на 2% и 1,8% соответственно с учетом календарных корректировок. В свою очередь, рынок Китая представлял сложности, с падением RevPAR на 9% по сравнению с прошлым годом.
В свете этих результатов Mizuho также пересмотрела свой прогноз EBITDA для Hilton на 2025 год до 3 600 миллионов долларов с предыдущего прогноза в 3 554 миллиона долларов. Уверенность фирмы в показателях Hilton и перспективах дальнейшего роста отражается в сохранении рейтинга "выше рынка" и повышении ожиданий по будущей EBITDA.
В других недавних новостях, Hilton Worldwide стала объектом нескольких заметных обновлений. Truist Securities пересмотрела свой финансовый прогноз для компании, повысив целевую цену до 220 долларов при сохранении рейтинга "держать". Это изменение последовало после детального анализа ожидаемых финансовых показателей Hilton, при этом фирма обновила свои оценки скорректированной EBITDA и прибыли на акцию на 2024 и 2025 годы.
Deutsche Bank также скорректировал свой прогноз, повысив целевую цену Hilton до 200 долларов и сохранив рейтинг "держать", отметив при этом замедление роста выручки на доступный номер (RevPAR) Hilton, но подчеркнув сильные перспективы роста числа объектов компании.
Что касается обновлений от самой компании, недавняя конференция Hilton по результатам третьего квартала 2024 года показала сильные результаты и оптимистичный прогноз. Компания сообщила о рекордном количестве открытий отелей, значительном достижении в программе Hilton Honors и увеличении RevPAR по всей системе. Руководство Hilton также выразило уверенность в достижении целевого показателя EBITDA на 2025 год в размере 3,69 миллиарда долларов.
Эти события следуют за серией финансовых прогнозов и обзоров результатов от Truist Securities и Deutsche Bank. Обновленные целевые цены и финансовые прогнозы, наряду с недавним отчетом о доходах компании, дают актуальное представление о показателях Hilton и будущих ожиданиях.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты Hilton Worldwide соответствуют нескольким ключевым показателям и выводам InvestingPro. Впечатляющая валовая маржа компании в 76,04% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подчеркивает ее операционную эффективность, поддерживая позитивный прогноз Mizuho. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, отмечающим "впечатляющую валовую прибыль" Hilton.
Сильный рост числа объектов и активная деятельность по конверсии, упомянутые в статье, отражаются в росте выручки Hilton на 8,38% за последние двенадцать месяцев. Кроме того, операционная маржа компании в 54,16% за тот же период демонстрирует ее способность эффективно управлять затратами при расширении.
Данные InvestingPro показывают, что акции Hilton торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 97,29% от 52-недельного максимума. Это соответствует сильным показателям компании и повышенной целевой цене от Mizuho. Совет InvestingPro также отмечает, что Hilton показала "высокую доходность за последний год", с общей доходностью по цене за один год в 56,51% по последним данным.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Hilton Worldwide, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.