Oppenheimer подтвердила свою позитивную оценку Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), повысив целевую цену акций компании, специализирующейся на кибербезопасности, с 410 до 450 долларов при сохранении рейтинга "Превосходит рынок".
Аналитик фирмы отметил стабильные показатели компании и успешную стратегию платформизации как ключевые факторы оптимистичного прогноза.
Ожидается, что Palo Alto Networks выполнит прогноз по продажам на октябрьский квартал, который предусматривает выручку в диапазоне от 2,10 до 2,13 млрд долларов, что означает небольшое снижение в годовом исчислении по сравнению со значительным ростом в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз по выручке за квартал составляет 2,121 млрд долларов.
Рост компании в значительной степени связан с успехом решений Secure Access Service Edge (SASE), Cloud и Extended Security Information and Event Management (XSIAM). В четвертом квартале Palo Alto Networks привлекла 90 новых клиентов платформы, что на 38% больше, чем в предыдущем квартале.
Стратегия платформизации компании успешно обеспечила заключение крупных контрактов, включая несколько сделок на восьмизначные суммы и значительное расширение на девятизначную сумму. Особенно преуспела линейка продуктов XSIAM, объем заказов которой превысил 500 млн долларов.
Несмотря на позитивный прогноз, аналитик отметил, что сложная ситуация со спросом на межсетевые экраны и скидки, предлагаемые в рамках стратегии платформизации, могут помешать существенному повышению прогноза по выручке на 2025 финансовый год.
В центре внимания фирмы на предстоящий квартал находятся такие ключевые показатели, как рост выручки от продуктов, который снизился в предыдущем квартале, рост выручки от подписки, который увеличился, оставшиеся обязательства по исполнению (RPO), годовой регулярный доход от решений нового поколения (NGS ARR), а также операционная маржа и маржа свободного денежного потока (OM/FCFM), которые были сильными в первом квартале 2024 финансового года.
Среди других недавних новостей, Palo Alto Networks сообщила о значительном росте годового регулярного дохода от решений нового поколения (NGS ARR) на 42,8% в годовом исчислении, что является важным показателем для инвесторов. Компания также завершила приобретение активов IBM QRadar SaaS, расширив свои предложения в области кибербезопасности.
Этот шаг был отмечен аналитиками TD Cowen, BTIG, Scotiabank, FBN Securities и KeyBanc, которые сохранили свои положительные рейтинги, а некоторые повысили целевые цены.
Palo Alto Networks также расширила свой стратегический альянс с Deloitte для предоставления решений кибербезопасности с поддержкой искусственного интеллекта в регионах EMEA и JAPAC. Это партнерство направлено на ускорение внедрения интегрированных возможностей кибербезопасности и продвижение преимуществ платформизации в инфраструктуре безопасности. Решение компании перейти к использованию показателя оставшихся обязательств по исполнению (RPO), который, как считается, лучше отражает динамику бизнеса, было отмечено аналитиками.
Goldman Sachs сохраняет оптимистичный взгляд на Palo Alto Networks, подтверждая рейтинг "Покупать" для акций компании. Анализ фирмы предполагает потенциал роста на 7-21% по сравнению с текущими оценками Уолл-стрит для NGS ARR в ближайшие три года. Это основано на стратегии Palo Alto по обновлению прилагаемых подписок до расширенных сервисных предложений, классифицируемых как NGS ARR, что, как ожидается, приведет к значительному росту.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Palo Alto Networks и стратегические инициативы, отмеченные в анализе Oppenheimer, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 123,21 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста.
Советы InvestingPro указывают на то, что PANW торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с существенной доходностью по цене 55,66% за последний год. Это согласуется с оптимистичным прогнозом Oppenheimer и повышенной целевой ценой. Кроме того, рост выручки компании на 16,46% за последние двенадцать месяцев демонстрирует ее способность расширяться на конкурентном рынке кибербезопасности.
Хотя коэффициент P/E 46,69 предполагает премиальную оценку, стоит отметить, что PANW торгуется с низким коэффициентом P/E относительно потенциала роста прибыли в ближайшей перспективе, согласно другому совету InvestingPro. Это может указывать на то, что рынок ожидает продолжения сильных показателей, что соответствует позитивной позиции Oppenheimer относительно стратегии платформизации компании и успеха продуктов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов по Palo Alto Networks, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.