ЧАНХАССЕН, Миннесота - Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH), компания в сфере здоровья и велнеса, начала частное размещение обеспеченных старших облигаций на сумму $400 млн со сроком погашения в 2031 году. Этот шаг является частью более широкой стратегии рефинансирования, которая также включает новый срочный кредит, предположительно на сумму $1 000 млн. Средства от этого рефинансирования будут использованы для погашения существующих обеспеченных старших облигаций со сроком погашения в 2026 году и покрытия связанных с этим сборов и расходов.
Новые облигации будут обеспечены гарантиями непосредственной материнской компании Life Time, LTF Intermediate Holdings, Inc., и некоторых дочерних компаний. Эти облигации и гарантии будут доступны только квалифицированным институциональным покупателям и нерезидентам США в сделках, освобожденных от требований регистрации Закона о ценных бумагах 1933 года.
Размещение является частью плана рефинансирования, направленного на изменение существующего кредитного соглашения компании и погашение обязательств по обеспеченным старшим облигациям с процентной ставкой 5,750% со сроком погашения в 2026 году и старшим облигациям с процентной ставкой 8,000% со сроком погашения в 2026 году. Рефинансирование зависит от рыночных условий, и нет гарантий, что оно будет завершено так, как описано, или вообще.
Life Time управляет более чем 175 спортивными загородными клубами в США и Канаде и насчитывает более 41 000 сотрудников. Компания известна своими программами здоровья и велнеса, а также цифровым приложением и различными спортивными мероприятиями, которые она проводит по всей стране.
Компания сделала прогнозные заявления относительно рефинансирования, которые подвержены рискам и неопределенностям. Эти заявления основаны на текущих ожиданиях руководства и не являются гарантией будущих результатов. Компания предупреждает инвесторов не полагаться чрезмерно на эти прогнозные заявления и не обязуется обновлять их в будущем. Эта новостная статья основана на пресс-релизе Life Time Group Holdings, Inc.
В других недавних новостях, Life Time Group Holdings Inc. оказалась в центре внимания благодаря ряду значительных событий. Предварительные результаты компании за третий квартал показали рост выручки на 18,5% в годовом исчислении до $693 млн, превзойдя ожидаемые $675 млн. Скорректированная EBITDA также выросла на 26% до $180 млн, превысив прогноз в $169 млн. Эти результаты соответствуют планам компании по рефинансированию долга со сроком погашения в 2026 году.
Рост Life Time Group был дополнительно подтвержден тем, что BofA Securities сохранила рейтинг "Покупать" для компании с неизменной целевой ценой в $30,00. Это решение последовало за предварительным объявлением компанией результатов третьего квартала, которые превзошли ожидания. BofA Securities скорректировала свой прогноз скорректированной EBITDA Life Time на весь 2024 год с $650 млн до $655 млн.
Помимо этих финансовых событий, Life Time Group объявила о планах запустить гарантированное публичное размещение 12 млн обыкновенных акций. Этот шаг является частью более широкой стратегии по возможному погашению долга. Morgan Stanley и BofA Securities являются ведущими активными букраннерами этого размещения.
Life Time Group также воспользовалась растущей популярностью пиклбола, расширив свои предложения в этом секторе. Эта стратегическая инициатива была отмечена BofA Securities, которая повысила целевую цену для компании до $30,00. Это последние события для Life Time Group Holdings Inc.
Аналитика InvestingPro
Недавнее решение Life Time Group Holdings (NYSE: LTH) о рефинансировании своего долга через частное размещение обеспеченных старших облигаций на сумму $400 млн соответствует текущему финансовому положению компании и рыночным показателям. Согласно данным InvestingPro, Life Time работает со значительной долговой нагрузкой, которую это рефинансирование призвано решить.
Рыночная капитализация компании составляет $5,34 млрд, что отражает ее существенное присутствие в индустрии здоровья и велнеса. Life Time продемонстрировала сильные финансовые показатели: выручка достигла $2,41 млрд за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года, что представляет собой уверенный рост на 17,97% в годовом исчислении. Этот рост дополнительно подчеркивается впечатляющим ростом EBITDA на 39,49% за тот же период, что указывает на повышение операционной эффективности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что акции Life Time торгуются вблизи 52-недельного максимума, с существенным ростом цены на 85,72% за последние шесть месяцев. Это позитивное рыночное настроение подкрепляется прибыльностью компании за последние двенадцать месяцев и прогнозами аналитиков о продолжении прибыльности в этом году.
Однако инвесторам следует отметить, что Life Time торгуется с высоким коэффициентом P/E 44,83, что предполагает премиальную оценку. Коэффициент PEG 1,85 указывает на то, что акции могут торговаться по высокой цене относительно потенциала роста прибыли в ближайшей перспективе.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Life Time Group Holdings, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.