НЬЮ-ЙОРК - Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ:IVCA), компания специального назначения для приобретения (SPAC), заключила окончательное соглашение о слиянии с Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH), разработчиком программного обеспечения для повышения эффективности продаж. После завершения сделки объединенная компания будет работать под названием Bigtincan Limited и планирует пройти листинг на бирже Nasdaq.
Сделка предполагает оценку Bigtincan до привлечения средств примерно в 275 миллионов долларов. В рамках слияния Investcorp, аффилированное лицо спонсора IAAC, инвестирует 12,5 миллионов долларов в новообразованную компанию Bigtincan Limited. Кроме того, Bigtincan Limited планирует привлечь до 25 миллионов долларов от институциональных инвесторов через сделку Private Investment in Public Equity (PIPE) и до 25 миллионов долларов долгового финансирования для поддержки слияния.
Ожидается, что акционеры Bigtincan будут владеть примерно 75% Bigtincan Limited после завершения сделки, в зависимости от выбора денежных средств акционерами, инвестиций PIPE и погашений акционерами IAAC. Также предлагается альтернатива частичного выбора денежных средств, предлагающая акционерам Bigtincan 0,16145 доллара за акцию в денежной форме, при условии наличия средств и механизмов масштабирования.
Харш Шетия, советник IAAC, подчеркнул потенциал сделки для демонстрации австралийских инноваций в области искусственного интеллекта и позиционирования Bigtincan как мирового лидера в области корпоративного программного обеспечения. Ожидается, что сделка будет использовать стратегию стратегических инвестиций Investcorp в технологии искусственного интеллекта, с планами создания Центра разработки технологий искусственного интеллекта в Хобарте, Тасмания, на базе существующих ресурсов Bigtincan.
Слияние подлежит обычным условиям закрытия, включая одобрение акционерами Bigtincan, Австралийским советом по иностранным инвестициям и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также листинг акций Bigtincan Limited на Nasdaq.
Совет директоров IAAC единогласно рекомендовал сделку своим акционерам. Следующие шаги включают подачу регистрационного заявления в SEC, которое будет включать доверенность IAAC и проспект для акций Bigtincan Limited. Акционерам IAAC не нужно предпринимать никаких действий на данном этапе.
Bigtincan - это глобальная группа разработки программного обеспечения, специализирующаяся на повышении эффективности продаж и взаимодействия с клиентами, обслуживающая клиентов, включая компании из списка Fortune 500. Глобальная стратегия выхода на рынок компании осуществляется из Бостона, штат Массачусетс, с ресурсами для работы с клиентами по всему миру.
Это объявление о слиянии основано на пресс-релизе и не является финансовой консультацией или предложением о продаже или покупке ценных бумаг. Представленная информация предназначена только для информационных целей.
В других недавних новостях, Investcorp India Acquisition Corp добилась значительных успехов в своих стратегиях финансового управления и операционных сроках. Компания отказалась от права на получение до 100 000 долларов процентов, заработанных на средствах в своем Трастовом счете, что свидетельствует о ее приверженности защите активов инвесторов. Это решение влияет на управление Трастовым счетом, который является ключевым аспектом структуры компании специального назначения для приобретения (SPAC).
Кроме того, Investcorp India Acquisition Corp продлила срок завершения своей первоначальной бизнес-комбинации с 12 августа 2024 года до 12 мая 2025 года. Это решение было одобрено значительным большинством акционеров на внеочередном общем собрании, где 10 873 334 голосов были отданы за и 2 171 671 против.
Наряду с этим, акционеры воспользовались своим правом на погашение 8 314 006 обыкновенных акций класса A по цене примерно 11,40 долларов каждая, на общую сумму около 94,78 миллиона долларов. Кроме того, спонсор компании, ICE I Holdings Pte. Ltd., решил конвертировать 6 468 749 обыкновенных акций класса B в обыкновенные акции класса A. Эти недавние события указывают на значительные изменения в операционных сроках компании и активности акционеров.
Аналитика InvestingPro
В то время как Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ:IVCA) готовится к слиянию с Bigtincan Holdings Limited, инвесторам может быть полезно рассмотреть некоторые ключевые финансовые показатели и аналитические данные, предоставленные InvestingPro.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация IVCA составляет 188,6 миллиона долларов, что ниже оценки Bigtincan до привлечения средств, упомянутой в соглашении о слиянии (примерно 275 миллионов долларов). Это расхождение может потенциально указывать на возможность создания стоимости после слияния.
Один из советов InvestingPro указывает на то, что IVCA торгуется близко к своему 52-недельному минимуму, что может заинтересовать инвесторов, учитывая предстоящее слияние. Это потенциально может предложить привлекательную точку входа для тех, кто оптимистично настроен в отношении перспектив объединенной компании.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что IVCA была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Эта прибыльность может обеспечить прочную основу для объединенной компании, поскольку она стремится расширить свою деятельность и инвестировать в разработку технологий искусственного интеллекта.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитические данные, которые могут быть полезны инвесторам, анализирующим это слияние. На платформе InvestingPro доступно еще 7 советов для IVCA, предоставляющих более полное представление о финансовом здоровье и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.