Во вторник Baird скорректировал финансовый прогноз для Medtronic, Inc. (NYSE:MDT), повысив целевую цену акций компании до 96,00 долларов с предыдущих 90,00 долларов. Несмотря на повышение целевой цены, фирма сохранила нейтральный рейтинг акций.
Medtronic демонстрирует стабильные показатели, достигая роста выручки на среднем однозначном уровне (MSD) в течение последних семи кварталов. Аналитик Baird ожидает, что выручка и скорректированная прибыль на акцию (EPS) Medtronic во втором квартале 2025 финансового года превысят консенсус-прогнозы. Внимание обращается на осторожность в отношении прогноза на 2025 финансовый год и устойчивость высоких однозначных (HSD) темпов роста скорректированной EPS, прогнозируемых на вторую половину 2025 финансового года.
Рост скорректированной EPS компании во второй половине 2025 финансового года рассматривается как многообещающий, поддерживаемый стратегическими инициативами, направленными на смягчение сжатия операционной маржи (OM) в годовом исчислении. Аналитик отмечает, что рост EPS Medtronic в настоящее время поддерживается обратным выкупом акций, фактором, который может затмить расширение операционной маржи как драйвер роста прибыли.
В отчете подчеркивается необходимость большей ясности относительно долгосрочной устойчивости роста прибыли, обусловленного расширением операционной маржи. До получения такой видимости позиция аналитика по Medtronic остается нейтральной, несмотря на повышение целевой цены. Финансовые показатели и стратегические усилия Medtronic продолжают находиться под пристальным вниманием аналитиков рынка.
В других недавних новостях Medtronic стала объектом нескольких аналитических оценок и корпоративных событий. RBC Capital Markets повысил рейтинг Medtronic с "Нейтрально" до "Лучше рынка" из-за улучшения фундаментальных показателей бизнеса и способностей руководства к исполнению. Это повышение происходит на фоне добровольного отзыва Medtronic инсулиновых помп серий MiniMed™ 600 и 700 из-за потенциальных проблем с батареей.
В области аналитических заметок TD Cowen сохранил рейтинг "Покупать" для Medtronic, ссылаясь на ожидаемый рост в секторах Cardiac and Spinal Technologies (CST) и Spine, обусловленный экосистемой компании на базе искусственного интеллекта, AiBLE. Между тем, Piper Sandler сохранил нейтральную позицию, ожидая одобрения FDA второго катетера компании для абляции импульсным полем (PFA), Sphere-9.
Truist Securities повысил целевую цену для Medtronic после того, как результаты компании за первый квартал превзошли ожидания по выручке. Компания также пересмотрела в сторону повышения прогнозы по выручке и прибыли на акцию (EPS). Однако Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Продавать" для Medtronic, ссылаясь на постоянный рост операционных расходов и неопределенность в других операционных доходах и расходах.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Medtronic соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 115,44 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии медицинского оборудования и расходных материалов. Выручка Medtronic за последние двенадцать месяцев достигла 32,58 млрд долларов, с умеренным ростом в 3,23%, что соответствует упомянутому в статье росту выручки на среднем однозначном уровне.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую стабильность Medtronic и политику, ориентированную на акционеров. Компания выплачивает дивиденды в течение 48 лет подряд и повышает их на протяжении 10 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность возврату стоимости акционерам. Это согласуется с упоминанием в статье о том, что обратный выкуп акций способствует росту EPS.
Текущий коэффициент P/E 30,17 и форвардный P/E 23,47 за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 финансового года предполагают, что инвесторы закладывают в цену ожидания будущего роста. Однако совет InvestingPro отмечает, что Medtronic торгуется при высоком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли, что может требовать осторожности и поддерживает нейтральную позицию аналитика.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 11 дополнительными советами, доступными для Medtronic.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.