В понедельник BofA Securities сохранила нейтральный рейтинг акций Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF) с неизменной целевой ценой в 22,00 доллара. После прошедшей на прошлой неделе в Нэшвилле, штат Теннесси, национальной конференции пользователей Jamf (JNUC), фирма выразила осторожный взгляд на будущие показатели компании. Несмотря на хорошую посещаемость мероприятия и здоровый интерес к решениям Jamf в области безопасности, существуют опасения относительно сдержанного роста количества устройств.
Конференция предоставила возможность оценить состояние спроса и представление новых продуктов Jamf. BofA Securities отметила, что бизнес, похоже, находится на пути к достижению своих прогнозов на 2024 год, которые были подтверждены двумя неделями ранее во время объявления о плане преемственности CFO 24 сентября 2024 года.
Однако недавние изменения в руководстве Jamf привели к более консервативной позиции BofA Securities. Фирма ожидает дополнительной ясности относительно того, повлияют ли эти изменения на профиль роста и прибыльности компании. До получения дополнительной информации аналитик считает, что баланс риска и доходности акций Jamf остается нейтральным.
Комментарии аналитика отражают подход "подождем и увидим", предполагая, что хотя конференция пользователей предоставила некоторые положительные сведения, пока не ясно, как переход руководства компании повлияет на ее стратегическое направление и финансовые результаты. Целевая цена в 22 доллара предполагает, что фирма не ожидает значительного движения акций в ближайшей перспективе.
Подводя итог, хотя недавняя конференция пользователей Jamf продемонстрировала устойчивый интерес к ее продуктам безопасности, BofA Securities ожидает дальнейшего развития событий после изменений в руководстве, прежде чем корректировать свою позицию по акциям. Нейтральный рейтинг и целевая цена в 22 доллара указывают на позицию удержания до тех пор, пока не станут яснее потенциальные последствия нового руководства компании для роста и прибыльности.
В других недавних новостях, Jamf Holding Corp. сообщила о 13% росте выручки во втором квартале по сравнению с прошлым годом, достигнув 23,5 млн долларов не по GAAP операционной прибыли и 621,7 млн долларов годового повторяющегося дохода. ARR в сфере безопасности компании также вырос на 27% до 145 млн долларов. На третий квартал 2024 года Jamf прогнозирует выручку в диапазоне от 156,5 млн до 158,5 млн долларов, а годовую выручку - от 622,5 млн до 645,5 млн долларов.
В последних разработках Jamf представила новые инструменты управления Apple на своей 15-й ежегодной конференции пользователей Jamf Nation. Эти инструменты включают декларативное управление устройствами и переработанное приложение Self Service, объединяющее различные функции Jamf в единый портал приложений. Компания также представила Compliance Benchmarks в Jamf Pro и продемонстрировала свой AI Assistant, бета-версия которого должна выйти к 2025 году.
Компания объявила о ключевых изменениях в руководстве: Эндрю Смитон назначен главным директором по информационной безопасности, а Марк Ботэм занял должность глобального вице-президента по каналам и альянсам. Дэвид Рудоу займет пост нового финансового директора после решения Иэна Гудкинда покинуть компанию.
Что касается аналитиков, Mizuho сохранила рейтинг "Лучше рынка" для Jamf, Needham подтвердила рейтинг "Покупать", в то время как Goldman Sachs начала освещение с нейтральным рейтингом, признавая ее выдающуюся роль в предоставлении облачных решений для управления устройствами и безопасности.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Jamf Holding Corp. предоставляют дополнительный контекст к осторожной позиции BofA Securities. Рост выручки компании на 14,6% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует наблюдению аналитика о том, что бизнес находится на пути к достижению своих прогнозов. Однако скорректированная операционная прибыль в размере -71,58 млн долларов за тот же период подчеркивает опасения по поводу прибыльности, упомянутые в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что валовая маржа прибыли Jamf высока и составляет 79,72% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта сильная сторона валовой маржи может обеспечить некоторую подушку безопасности, пока компания проходит через переход руководства и решает проблемы роста.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что аналитики недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли Jamf в сторону повышения. Этот позитивный настрой аналитиков контрастирует с более осторожным прогнозом BofA Securities, что свидетельствует о возможных различиях во взглядах на ближайшие перспективы Jamf.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Jamf Holding Corp., обеспечивая более глубокое погружение в финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.