В пятницу Benchmark подтвердила рейтинг "Покупать" для акций AAR Corporation (NYSE:AIR) с неизменной целевой ценой 83,00 доллара. Позиция фирмы основана на серии встреч с инвесторами и финансовым директором AAR Шоном Гилленом, которые дали представление о показателях компании и ее стратегических шагах в аэрокосмическом секторе.
AAR Corporation, недавно сообщившая о высоких доходах, обусловленных ростом на рынке послепродажного обслуживания коммерческой авиации и восстановлением государственных услуг, столкнулась с падением цены акций после объявления о прибыли на прошлой неделе. Несмотря на это, финансовый директор компании отверг короткий отчет, опубликованный на той же неделе, охарактеризовав его как простое повторение старой информации.
В начале этой недели произошло значительное событие: AAR в партнерстве с Delta TechOps получила контракт на 1,2 миллиарда долларов, ранее принадлежавший StandardAero. Эта победа совпала с дебютом StandardAero на публичном рынке, что подчеркивает потенциал рынка послепродажного обслуживания аэрокосмической отрасли.
Benchmark отметила недавние контрактные достижения AAR, продолжающуюся интеграцию Triumph Products, прогресс в цифровизации записей MRO (техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт), а также циклическое восстановление государственных авиационных услуг как причины для инвесторов пересмотреть AAR с точки зрения возможностей на рынке послепродажного обслуживания аэрокосмической отрасли.
Одобрение аналитиком AAR подчеркивает стратегическое положение компании на рынке, особенно в свете конкурентной динамики после первичного публичного размещения акций StandardAero. Поскольку рынок послепродажного обслуживания аэрокосмической отрасли готов к росту, недавние шаги AAR рассматриваются как меры по укреплению своих позиций в отрасли.
"Среди других недавних новостей, AAR Corp. сообщила о сильном начале 2025 финансового года: продажи в первом квартале выросли на 20% до 662 миллионов долларов, с равным вкладом как коммерческого, так и государственного секторов. Операционная маржа заметно расширилась, при этом скорректированная маржа увеличилась с 7,3% до 9,1%. Несмотря на сложности на рынке бывших в употреблении запчастей (USM), компания ожидает рост продаж на 18-22% во втором квартале при сохранении стабильной операционной маржи.
Более того, дочерняя компания AAR Corp., Airinmar, продлила соглашение об обслуживании с Singapore Airlines, партнерство с которой продолжается с 2005 года. Это продление позволит Airinmar продолжать предоставлять авиакомпании комплексные услуги по управлению циклом ремонта.
В дополнение к этим событиям, приобретение компанией Triumph Product Support должно расширить возможности ремонта, с планами расширения в области аксессуаров и компонентов. По прогнозам финансового директора AAR Corp. Шона Гиллена, компания ожидает более высокий свободный денежный поток за полный год по сравнению с предыдущим годом. Это лишь некоторые из недавних достижений AAR Corp., а следующее обновление финансовых показателей запланировано на январь с объявлением результатов второго квартала."
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют оптимистичную позицию Benchmark в отношении AAR Corporation (NYSE:AIR). Рыночная капитализация компании составляет 2,3 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 35,88, что указывает на высокие ожидания инвесторов относительно будущего роста. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который предполагает, что чистая прибыль в этом году должна вырасти.
Рост выручки AAR заслуживает внимания: за последние двенадцать месяцев он составил 16,09%, а в последнем квартале еще более впечатляющие 20,37%. Такие высокие показатели роста выручки подтверждают способность компании использовать потенциал рынка послепродажного обслуживания аэрокосмической отрасли, как отмечено в статье.
Показатели прибыльности компании также обнадеживают. С маржой операционной прибыли 6,82% и валовой маржой 18,85%, AAR демонстрирует способность генерировать прибыль в конкурентной отрасли. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные сведения, с 7 дополнительными советами, доступными для AAR Corporation. Они могут предоставить ценный контекст для понимания позиции компании в развивающемся аэрокосмическом секторе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.